Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır. İlk okuma verilerine göre Almanya ekonomisi, 4. Çeyrekte yıllık %2.9 daralma çeyreklik %0.1 büyüme kaydetti. Veri, ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell Temsilciler Meclisi'nde yarıyıl sunumunu tekrarlaması bekleniyor. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Şubat): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 12 Şubat ile biten hafta petrol stoklarında 2.2 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 7.2 milyon varil azalış kaydedilmişti. 19 Şubat ile biten haftada stokların 5.3 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB tarafından yayımlanan kararda, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde ROT dahil toplam satış 7 milyar 427 milyon liralık satış yapıldı.

TCMB, miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar TL verdi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Powell, ekonomik iyileşmenin ABD’de hala istikrarsız olduğunu belirtti.

ABD Senatosu Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre'nin 1,9 trilyon dolar civarında olacağı belirtilen teşvik paketine 14 Mart'tan önce onay vereceğini söyledi.

ABD'de bankacılık sektörünün karının, COVID-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 düşerek 147,9 milyar dolara gerilediği açıklandı.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm COVID-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda umutlu olduğunu ancak hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği, COVID-19'a karşı geliştirilen aşılardan 300 milyon dozunun yılın ikinci çeyreğinde AB ülkelerine teslim edilmesini bekliyor.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Çin’in iyi ekonomik durumu ve ABD’nin üretimindeki artışın Alman ihracatçılara yardımcı olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi TÜFE, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE ise yüzde 1,4’lük artış gösterdi.

İngiltere işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 2021 ilk çeyrekte Japon ekonomisinin önceki 3 aya göre daha kötü olacağından kuşkuları olmadığını belirtti ve planlanan teşvik tedbirlerinin hızla uygulamaya geçirilmesi ihtiyacına işaret etti.

Dünya
Katar ve Mısır arasındaki ilk resmi temasın, Kuveyt'te iki ülke heyetinin Körfez uzlaşısının uygulanmasını ele aldığı toplantı ile gerçekleştiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin istikrarsızlık, şiddet ve çatışmaları artırabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın raporuna göre zenginleştirilmiş uranyum stokunu yaklaşık 3 tona yükselten İran, nükleer anlaşmada izin verilen oranın yaklaşık 15 kat üzerine çıktı.

İran, nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldı.

Petrol
Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Brent petrol fiyat tahminini 2021 yılı 2. Çeyreği için 65 dolara, 3. Çeyrek tahminini ise 70 dolara yukarı yönlü revize etti.

Forex Yorumları
Ons altın gerileyen tahvil faizlerinden güç buluyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1809 seviyesi yakınlarından geçiyor. Powell, dün kongrede yaptığı yarıyıl sunumunda ABD ekonomisinin toparlanmadan oldukça uzak olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıca enflasyonun rahatsız edici seviyelere gelmesini beklemediğini sözlerine eklerken Powell'ın açıklamaları ile Dolar ve tahvil faizlerinde gerileme kaydedildi. Dolar Endeksi bu sabah 90.12 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizi ise 1.34 ile dün Powell'ın konuşması öncesi bulunduğu 1.38 seviyesinden aşağıda bulunuyor. Powell sonrası ons altında 1795 seviyesinden 1810 seviyesine hareket izlendi. Bugün Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde dünkü sunumu tekrarlaması bekleniyor. Powell'ın sözlerine yenilerini eklemesi beklenmezken piyasalar üzerinde etkili olması da beklenmiyor. Bugün Almanya'da büyüme verisi takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1800 üzerinde olmayı sürdüren ons altın dünü düşüşle tamamladı. Dün 1800 altına geriledikten sonra değerli metalde tepki alışları izlendi. 1800 seviyesi güçlü destek seviyesi olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler ons altına teknik açıdan daha güçlü bir görünüm kazandırabilir. Yükselişlerde 22 günlük ortalamaya isabet eden 1820 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1823 yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 50 günlük ortalama olan 1850 seviyesine doğru hareket izlenebilir.

Dirençler: 1820 / 1850 / 1875
Destekler: 1800 / 1784 / 1760

API ham petrol stokları 1 milyon varil arttı
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları 5.4 milyon varil azalış beklentisinin aksine 1 milyon varil artış gösterdi. Son 4 haftadır azalış eğiliminde olan stokların geçen hafta artış göstermesi petrol üzerinde olumsuz algılandı. Veri sonrası WTI yaklaşık 1$ değer kaybetti. Diğer taraftan, Teksas’da soğuk havanın etkisiyle üretimin zayıf kalması, mart ayından itibaren Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin beklenmesi ve teşvik paketine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin cuma günü Temsilciler Meclisi’nde oylanması bekleniyor. Bugün TSİ 18:30’da DOE tarafından açıklanan haftalık resmi ham petrol stokları takip edilecek. Beklenti stokların 5.4 milyon varil azalış göstereceği yönünde. API stoklarındaki beklenmedik artış sonrası resmi ham petrol stoklarının azalış göstermesi petrol piyasasında olumlu algılanabilir. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.98$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.96$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün ve bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 60.30$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de altında 59.70$ destek seviyesi bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise yükselen kanalın üst bandı olan 62.50$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 60.30 / 59.70 / 59.00
Dirençler: 61.70 / 62.50 / 63.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.44$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması durumunda 63.20$ destek konumunda bulunmaktadır. Olası yükselişlerde 64.95$ direnç seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 63.20 / 63.05 / 62.50
Dirençler: 64.95 / 65.50 / 66.00

EURUSD yatay seyrediyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2140’lı seviyelerde seyrediyor. Dün piyasaların gözü, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yaptığı yarı yıl para politikası sunumundaydı. Powell, Fed’in enflasyon ve işsizlik konusunda hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu ve ABD ekonomisine tam desteğin devam edeceğini söyledi. Powell, açıklamalarıyla varlık alımlarının azalması ve faizlerin artması spekülasyonlarını rafa kaldırmış oldu. Sunum piyasa beklentilerini karşılarken dolar endeksi, 90,10’lardaki seyrini sürdürüyor. Euro Bölgesi tarafında ise TÜFE verilerinin beklentiler seviyesinde gelmesiyle paritede yatay hareket görüldü. Temel tarafta EURUSD’daki yükseliş sürüyor. Bugün parite özelinde izlenecek veri, 4. Çeyrek Almanya büyüme verisi olacak. Powell’ın sunumu ise Temsilciler Meclisi’nde TSİ 18:00’de devam edecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2153 seviyesi, ilk direnç niteliğinde. 1,2153 seviyesinin kararlı şekilde aşılması durumunda alımlarda güçlenme görülebilir. Bu seviyenin üzerinde 1,2180 ve 1,2225 seviyeleri direnç olarak ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2115 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2098 seviyesi önemli bir destek olarak ön planda. 1,2098 seviyesine yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2153 / 1,2180 / 1,2225
Destekler: 1,2115 / 1,2098 / 1,2078

DolarTL TCMB kararı sonrası 7.08'de
DolarTL TCMB’nin ZK kararı sonrası forex piyasasında 7.08 seviyesinde seyrediyor. TCMB, TL Zorunlu Karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitti. TL yükümlülükleri için Zorunlu Karşılıklar, vadesiz, ihbarlı 1 aya ve 3 aya kadar vadelide %8 oldu. TL yükümlülükleri için Zorunlu Karşılıklar 6 aya kadar vadelide %6 oldu. TL yükümlülükleri için Zorunlu Karşılıklar 1 yıla kadar vadelide %4 oldu. TL yükümlülükleri için Zorunlu Karşılıklar 1 yıl ve daha uzun vadelide %4 oldu. Bunu ek sıkılaştırma olarak düşünmek gerekir. Merkez Bankası TL’de sıkılaşmaya gitti. TCMB mevduat faizlerine ilişkin ilgili bir ince ayar yaptı diyebiliriz. ZK kararı sonrası mevduat faizlerinde artış görmekle TL daha cazip hale gelebilir. Haber sonrası DolarTL’deki dengeli hareket sürdü. Ancak ilerleyen dönemde TL’ye olan ilginin artmasıyla birlikte aşağı yönlü eğilim sürebilir. Dün piyasaların gözü Powell’ın Senato’da yapacağı sunumdaydı. Sunumda sürpriz bir açılama olmadı. Powell, açıklamalarıyla varlık alımlarının azalması ve faizlerin artması spekülasyonlarını rafa kaldırmış oldu. Gelinen noktada dolar endeksi 90.12 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,34 seviyesi ile yatay hareket ediyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dışarda Fed Başkanı Powwell2ın Temsilciler Meclisinde dün yaptığı sunumu tekrarlaması bekleniyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de 22 günlük ortalama olan 7.11 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde 7.11 - 7.30 aralığında yatay seyrin sürmesi beklenebilir. Şimdilik güçlü direnç olarak 7.11 eviyesini izliyoruz. Bu eviyenin altındaki yerleşik seyirlerde kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.11 / 7.35 / 7.45

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.62 / 8.7454 / 8.91

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1570 seviyesi altına sarkmalarda ilave kısa pozisyon alınabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1545 - 1537
Dirençler: 1617 - 1630 - 1655

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 7.11 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar sürdürülebilir. İlave kısa pozisyonlar için 7 seviyesinin altındaki kapanışları beklemekte fayda var. DolarTL’de yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.15 / 7.33 / 7.45

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Ons altın spottaki 8.20 ve 8.50 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1764 / 1752
Dirençler: 1820 / 1835 / 1850
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (4.Çeyrek) 0,10% 0,10%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (4.Çeyrek) -2,90% -2,90%
18:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) 855K 842K
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarıyıl para politikası sunumunu yapacak.
18:30 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Şubat) -5.372K -7.258K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Şubat) -3.028K
21:00 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.