Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat): Türkiye kapasite kullanım oranı en son 2019 yılı Aralık ayında %77 seviyesinde ve en son 2020 yılı Ocak ayında 75,50 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Şubat ayına yönelik verinin aralık ayında açıklanan %75,50 seviyesi üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. Bununla birlikte Türkiye reel kesim güven endeksi 2020 yılı Ocak ayında 104,1 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayını yansıtacak verinin 104,1 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Şubat): Almanya IFO iş ortamı endeksi en son 2020 yılı Ocak ayında 95,9 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin 95,1 seviyesinde gelmesi bekleniyor. IFO anlık değerlendirme endeksi 2020 yılı Ocak ayında 99,1 seviyesinde açıklanması sonrası şubat ayında 98,6 seviyesinde gelmesi bekleniyor. IFO ticari beklentilerinde de benzer bir tablo var, geçen ay 92,9 olarak açıklanan verinin şubat ayına ilişkin verinin 91,8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğu, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiği belirtildi.

Türkiye'nin İran'a olan sınır kapılarının kapatıldığı duyuruldu. Hakkari - Esendere Sınır Kapısı, Van - Kapıköy Sınır Kapısı, Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı ve Nahcivan ile aradaki Dilucu Sınır Kapısının da kapatıldığı ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kurum açıklamasında, ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü %20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi. Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme tahmininin bir önceki tahmine göre 0,8 puan artırıldığını, ekonominin bu yıl %3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Enflasyona ilişkin tahminlerinde, 2020 sonunda %10.5, 2021'de ise %10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün (24 Şubat) ve yarın (25 Şubat) iki tahvil ihalesi düzenleneceğini bildirdi.

ABD
ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders resmi olmayan sonuçlara göre %46 düzeyinde oy alarak rakiplerinin önüne geçti.

ABD imalat sektörünü yansıtan PMI şubat ayında 50.8 ile beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde hizmetler PMI ise 49.4 olarak gerçekleşti.

Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yapmış olduğu açıklamasında, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınına karşı daha etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısının şimdilik 79 kişi olduğunu, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldığı bildirildi.

Çin
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping açıklamasında, virüs salgınıyla boğuşan ekonomiyi canlandırmak için daha esnek para politikası uygulanacağının taahhüdünü verdi.

Forex Yorumları
Ons altın güçlü
Altında yukarı yönde eğim devam ediyor. Küresel piyasalardaki düşük risk iştahı ons altını beslerken, yeni tip Koronavirüsü ile ilgili gelişmeler altının yukarı yönlü seyrine olanak sağlıyor. Koronavirisünün Çin dışında diğer ülkelere yayılması küresel piyasalarda güvenli limanlara olan ilgiyi artırıyor. Bu sabah forex piyasalarında 1661$ seviyesinde işlem gören ons altında teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekliyor. Bugün veri takvimi zayıf. Buna karşın virüsün yayılma hızını ve ülke ekonomilerine yönelik etkilerine yönelik haberleri takip etmeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. İzlediğimiz 1643$ seviyesi üzerinde güçlenme sürüyor. Ons altında 1650$ seviyesi yakın stop loss olarak çalıştırılabilir. Değerli metalde yukarı yönlü seyrin sert bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla açılan yukarı yönlü işlemleri koruma altına almak adına stop loss çalıştırılmasında fayda olabilir. Yukarıda 1674$ / 1680$ direnç seviyelerini izliyoruz.

Destekler: 1650 / 1643 / 1640
Dirençler: 1674 / 1680 / 1682

Petrol haftaya iyi başlamadı
Petrol haftaya aşağı yönlü eğilimle başladı. Koronavirisü Çin dışında diğer ülkelere de yayıldığına yönelik haberler petrol fiyatlarında talep endişelerini beraberinde getirdi. Güney Kore'de teyitli koronavirüs vakalarında büyük artış olurken, salgını kontrol altına almak için alınan önlemler artırıldı. Bununla birlikte İran, Japonya ve İtalya'da virüsün etkileri net bir şekilde hissedildi. Bu durum hem petrol talebinde endişe yaratırken hem de ülke ekonomilerine baskı yapacağına yönelik algı petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, virüse yönelik gelişmelerin yakından izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol izlediğimiz 22 günlük ortalama olan 52$ seviyesine geriledi. Petrolün bu seviye üzerinde tepki yapması halinde 52.95 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Buna karşın petrolün 52$ seviyesi üzerinde güçlü durmakta zorlanması halinde ise 50.60$ ve 49.30$ destek seviyelerine doğru satışların hızlanması beklenebilir. Petrolde teknik görünüm zayıf.

Destekler: 52.00 / 50.60 / 49.30
Dirençler: 52.95 / 53.90 / 54.80

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 56.40 / 55.50 / 54.60
Dirençler: 57.70 / 60.00 / 60.60

Euro/Dolar tepki veriyor
Euro/Dolar izlediğimiz 1.0785 seviyesinden yukarı yönde tepki verdi. Bunu cuma günü ABD'den açıklanan zayıf PMI verileri desteklerken, bu sabah dolar endeksinin 99.40 seviyesinde cumadan bu yana tekrar güçlenme çabalarını izliyor. Küresel piyasalarda güçlü dolar zayıf euro algısı devam ediyor. Dolayısıyla paritede direnç alanlarında oluşabilecek momentum kaybına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bununla birlikte yeni tıp koronavirüsünün Çin dışında diğer ülkelere de yayılması piyasayı huzursuz ediyor. Özellikle bu konuda İtalya'da izlenen vaka sayıları ve bu konudaki geniş çaplı önlemler dikkat çekiyor. Gelişmelerin piyasa fiyatlaması açısından izlenmesinde fayda var. Bugün Almanya ifo verileri takip edilecek. Koronavirüsü nedeniyle zayıf beklentiler oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.0785 seviyesinden tepkiler geldi. Paritede teknik görünüm halen daha zayıf. Dolayısıyla direnç bölgelerinde oluşabilecek ivme kaybına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bu açıdan 1.0880 / 1.0900 seviyesindeki direnç bölgesinin üzerinde yerleşik seyirlerde zorlanılması halinde yükseliş eğilimi yavaşlayabilir. 1.09 üzerindeki seyirlerin başarılı olması halinde yakın direnç olarak 1.0950 seviyesini izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 1.0785 / 1.0740 / 1.0710
Dirençler: 1.0820 / 1.0880 / 1.0900

DolarTL yeni haftaya 6.10 üzerinde başladı
TL tarafında geçen hafta diğer GOÜ para birimlerine kıyasla ciddi bir negatif ayrışma olduğunu söylemek zor. Değer kayıplarını diğer GOÜ para birimlerinde de izledik. Ancak DolarTL kurunda yukarı trend halen devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi 99.50 seviyesinin üzerinde güçlü konumunu sürdürmeye kararlı görünüyor. . Dolar endeksinin seyri de gelecek hafta belirleyici olabilir. Bugün içerde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek ancak verilerin kur üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Yarın TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Bursa'da yapacağı konuşma yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL'de 6.08 seviyesi yakın destek olurken, bu seviyenin altında 6 desteği önem kazanıyor. Şu sıralar kur 6.10 seviyesinin üzerinde güçlenirken, yukarıda 6.14 direnç olarak izleniyor. DolarTL kurunda yukarı hareketin sakin bir seyirde devam edebileceği beklentimiz sürüyor. Dolar kurunda şok yükseliş beklemiyoruz.

Destekler: 6.10 / 6.08 / 6.00
Dirençler: 6.14 / 6.18 / 6.21

EUR/TRY
Teknik Analiz: EURTRY paritesi 6.57 seviyesindeki 22 ve 50 günlük ortalamaları üzerindeki seyrini koruyor. Kur, 6.57 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 6.64'teki direnç seviyenin yukarı yönde zorlayabilir. Paritedeki eğilim yukarı yönde. Bun karşın 6.57 seviyesi altındaki uzamalarda 6.53 desteği izlenebilir.

Destekler: 6.57 / 6.53 / 6.50
Dirençler: 6.64 / 6.69 / 6.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 138.500 desteğinden tepki gördüğünüz izledik. 143.000 kar al seviyesi olmak üzere uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 137.700 - 136.200 - 134500
Dirençler: 140.800 - 141.700 - 144.000

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. spot piyasada kur 6.14 seviyesinin üzerinde kalırsa ilave uzun pozisyon açısından değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.16 Dolar kuru seviyesini stop loss olarak belirleyebilirsiniz. Spot piyasada USDTL kurunda ani hareketler izlediğimiz için temkinli hareket edilmesi gerekebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.10 / 6.08 / 6.00
Dirençler: 6.14 / 6.18 / 6.21

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altının yükseliş hızı oldukça sert. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme için uzun pozisyonlarda temkinli ilerlemekte fayda var. Bunun için spottaki 1643$ seviyesi stop loss alınarak izlenebilir. Buna karşın daha ihtiyatlı olmak isteyen yatırımcılar stop loss seviyesini 1650$'a çekebilirler. Ons altında kısa pozisyon için uygun bir ortam henüz oluşmadı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1650 / 1643 / 1640
Dirençler: 1674 / 1680 / 1682
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat) 104,10
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) 75,50%
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Şubat) 95,1 95,9
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Şubat) 98,6 99,1
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Şubat) 91,8 92,9
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak) -0,92 -0,35
*Hazine ihaleleri takip edilecek.




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.