Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmet & İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik nihai Hizmet PMI 50,5 İmalat PMI 51,7 seviyesinde açıklanmıştı. Eylül ayını işaret edecek olan ilk hizmet PMI verisinin 50,5 imalat PMI verisinin ise 51,9 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:00)

İngiltere Hizmet & İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik nihai Hizmet PMI 58,8 İmalat PMI 55,2 seviyesinde açıklanmıştı. Eylül ayını işaret edecek olan ilk hizmet PMI verisinin 56, imalat PMI verisinin ise 54,1 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:30)

ABD Hizmet & İmalat PMI (Eylül): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik nihai Hizmet PMI 55 İmalat PMI 53,1 seviyesinde açıklanmıştı. Eylül ayını işaret edecek olan ilk hizmet PMI verisinin 55, imalat PMI verisinin ise 53,1 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde verdiği ifadesine devam edecek. Powell’ın yapacağı açıklamaların ne yönde olacağı piyasalar tarafından takip edilecek. Açıklamalar önemli olabilir. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Eylül): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 11 Eylül ile biten haftada stoklar artış beklentisinin aksine 4.4 milyon varil azalış göstermişti. 18 Eylül ile biten haftada stokların 2.2 milyon varil azalış göstermesi bekleniyor. Stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Stokların beklentinin üzerinde artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans gerçekleştirdi. Görüşmenin sonunda Türkiye ve Yunanistan’ın yakın zamanda İstanbul’da istikşafi görüşmelere başlayacağı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege Denizi’nde yeni NAVTEX ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2,5 milyar lira borçlanmaya gitti.

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalesinde yüzde 11,4 ortalama basit faizle piyasaya 10 milyar TL verdi.

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre’ye yaptığı sunumda toparlanmanın son derece belirsiz olduğunu ve piyasaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Powell, toparlanmanın ivme kanzanması için mali ve para politikasının birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Trump hükümeti ve Demokratların 11 Aralık'a kadar federal hükümete kaynak aktarılmasını sağlayacak tasarı üzerinde anlaştığı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’deki operasyonlarının Oracle’a satışını memnuniyetle karşıladığını açıklamasından kısa bir süre sonra yeni şirketin tamamen Oracle’ın kontrolünde olmaması halinde bu anlaşmayı onaylamayabileceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı başlıklı karar tasarısı onaylandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2020 yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinin keskin şekilde yavaşlamasını beklediğini açıkladı.

ABD Mevcut Konut Satışları, Ağustos ayında yüzde 2.4 arttı.

Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklamasında Türkiye’ye saygı duyduklarını ve Türkiye ile diyaloga hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, çevre ve iklim hedefleriyle uyumlu tahvilleri teminat olarak kabul etmeye başlayacak.
24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AB Liderler Zirvesi, 1 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 salgınına yönelik tedbir maksadıyla yeni kısıtlamalar açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankanın negatif faiz uygulamasına yakın olmadığına dair sinyal verdi.

Euro Bölgesi tüketici güven endeksi Eylül ayında -13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya'da Eylül ayında Hizmet PMI 45.6, İmalat PMI 47.3 ve Bileşik PMI 45.5 seviyelerinde gerçekleşti.
Forex Yorumları
Altın değer kaybetmeye devam ediyor
Ons altın sabah saatlerinde forex piyasasında 1888 seviyesinde işlem görüyor. Değerli metal geçtiğimiz gün başlayan sert düşüşünü sürdürüyor. Koronavirüs endişeleri Dolar'a talebi artırmaya devam ederken Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Dolar'daki güçlenmye bağlı ons altındaki değer kaybı sürüyor. Bugün Euro Bölgesinden ve ABD'den gelecek PMI verileri Dolar'a talep üzerinde etkili olabileceğinden önemli olabilir. Ayrıca TSİ 17:00'da Powell'ın ABD Temsilciler Meclisinde yapacağı sunum takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Zayıf seyrini koruyan ons altında düşüş sürüyor. Sabah saatlerinde 1882 seviyesine kadar gerileyen değerli metal bu seviyede destek bularak tepki alımları ile 1888 seviyesine yükseldi. Olası düşüşlerde tekrar 1882 seviyesinde tepki alımları ile karşılaşabileceğimizden 1882 seviyesi stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak bu seviyenin de altına sarkmalarda 1862 seviyesine kadar düşüş görebiliriz. Olası yükselişlerde 1905 ve 1919 seviyeleri direnç konumunda. Bu seviyelerin aşılması halinde 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1940 seviyesi kritik. Alışların hız kazanması halinde bu seviyeye kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Bu seviye altında yükseliş sınırlı olacaktır.

Dirençler: 1905 - 1919 - 1940 - 1956 - 1976
Destekler: 1882 - 1862 - 1838

Petrol stokları azalış beklentisinin aksine artış gösterdi
Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve bu artışa bağlı olarak ülkelerin karantina kısıtlamalarını artırma ihtimali petrol fiyatlarında baskı yaratmakta. Ayrıca, Libya’nın aylar sonra petrol üretimini yeniden başlatmaya hazırlanması petrol üzerinde olumsuz algılanan diğer bir neden. Dün API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 4 milyon varil azalış beklentisinin aksine 691 bin artış gösterdi. Veri sonrası WTI 39.26 seviyesine kadar geriledi. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 39.39, brent petrolde ise 41.38 seviyesinden geçmekte. Bugün, Euro Bölgesi ve ABD’de PMI verileri ile resmi ham petrol stokları açıklanacak. Resmi stokların da dünkü veriye paralel gelmesi petrol fiyatları üzerinde yatay karşılanabilir. Ancak veriyi izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 38.52 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satışlar 37 seviyesine doğru hız kazanabilir. Yukarıda ise 40.30 ve 41.10 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 38.80 / 38.52 / 37.00
Dirençler: 40.30 / 41.10 / 41.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 41.20 seviyesinden yukarı yönde tepki vermeye çalışıyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 42.20 ve 42.75’de bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde ise satışlar 39.30 seviyesine doğru hız kazanabilir.

Destekler: 41.20 / 40.45 / 39.30
Dirençler: 42.20 / 42.75 / 43.60

Euro/Dolar yatay alanı aşağı kırdı
Euro/Dolar forex piyasalarında 1.1682 seviyesinde seyrediyor. Küresel endekslerde kayıplar telafi edilmeye devam ederken, Dolar gücünü koruyor. Dolar endeksi temmuz ayı seviyelerine yükselirken, 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmeye hazırlanıyor. Bu, paritede baskı yaratan en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Teknik görünümde bir süredir devam eden 1.17 - 1.19 yatay geniş bant aşağı yönde kırılmış oldu. Bugün açıklanacak PMI verileri önemli. 50 olarak kabul edilen eşik seviyesinin üzerinde güçlenen verilerin pariteye yansıması 1.17 seviyesine doğru yükseliş eğilimiyle sonuçlanabilir. Aksi durumda verilerin zayıf gelmesi durumunda ise satış baskısının sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD 1.17 - 1.19 aralığındaki yatay alanı aşağı yöne kırdı. Paritenin 1.17 seviyesi altındaki zayıf seyri sürdürmesi durumda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar sürdürülebilir. Paritede 1.17 seviyesi üzerine yükselişler olmadığı takdirde yeni long pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1.1650 / 1.1620 /1.1570
Dirençler: 1.17 / 1.1735 / 1.1765

DolarTL rekora doymuyor
DolarTL forex piyasalarında rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Bu sabah kurda işlemler 7.66 seviyesinden geçmekte. Küresel endekslerde satışlarda yatışma var ancak tam olarak kayıplar toparlanmış değil. Risk iştahının halen daha zayıf olduğundan bahsetmek mümkün. Böyle bir ortamda dolar endeksi temmuz ayı seviyeleri olan 94 seviyesine yükseldi. Uzun bir aradan sonra 50 günlük ortalamanın üzerine yükseldi. Doların güçlenmesi ve TL'nin iç zayıflığı kurdaki yukarı yönlü eylemi güçlendiriyor. AB Liderler Zirvesi 1Ekim'e ertelendi. Dolayısıyla bu haftanın tüm dikkati yarın gerçekleştirilecek TCMB toplantısında olacak. İç piyasada fonlamayla sıkılaşma var. Ancak TCMB'nin faiz konusundaki cevabı TL üzerinde etkili olabilir. Paritenin TL tarafı zayıf, Dolar tarafı ise güçlü olamaya devam ediyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de yön yukarı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla short pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil. DolarTL’de yakın direnç olarak 7.68 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 7.50 seviyesi altında kalıcı seyirler olmadığı sürece yükseliş hareketi devam edebilir.

Destekler: 7.61 / 7.55 / 7.54
Dirençler: 7.68 / 7.70 / 7.72

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.95 / 8.93 / 8.89
Dirençler. 9.00 / 9.10 / 9.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1233 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1200 seviyesi hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1173 - 1150
Dirençler: 1251 - 1268 - 1293

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil. Kısa pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kademeli olarak sonlandırılabilir. Ons altında uzun pozisyonlar ise spottaki 1950$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Daha temkinli olan yatırımcılar için stop loss seviyesi spottaki 19671$ olarak belirlenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.61 / 7.55 / 7.54
Dirençler: 7.68 / 7.70 / 7.72


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1900$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar korunabilir. İlave kısa pozisyonlar için 1882$ seviyesi altında kapanışlara ihtiyaç var. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta yarar olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1882 / 1863 / 1850
Dirençler: 1900 / 1912 / 1940

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Eylül) 53 52,5
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Eylül) 52,5 52,2
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Eylül) 54,1 54,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Eylül) 50,5 50,5
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) 51,9 51,7
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Eylül) 51,7 51,9
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Eylül) 56 58,8
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Eylül) 54,1 55,2
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Eylül) 56,3 59,1
14:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (18 Eylül) -2,50%
16:00 USD Yüksek Fed Mester Konuşması (Oy Hakkı Var)
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Eylül) 55 55
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Eylül) 53,1 53,1
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Eylül) 54,6 54,6
17:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Kongre Sunumu
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Eylül) -2,256M -4,389M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Eylül) -0,074M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.