Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Temmuz ayında 79.5 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik verinin 79.5 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai Hizmetler PMI 59.8, İmalat PMI 62.8 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 59.8, İmalat PMI’ın 62.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai Hizmetler PMI 59.6, İmalat PMI 60.4 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ilk okuma Hizmetler PMI’ın 59, İmalat PMI’ın 59.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai Hizmetler PMI 59.9, İmalat PMI 63.4 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait ilk okuma verilerinin beklentisi bulunmuyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16.45)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Temmuz ayına yönelik nihai veri -4.4 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına ait ilk okuma verisinin -5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Veri Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2021 için yüzde 8 üzeri büyüme beklediklerini açıkladı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Temmuz'da 2 trilyon 32,3 milyar lira oldu.

Japonya Suriyeli göçmenlerden etkilenen Türkiye'deki yerel yönetimlere 45 milyar (410 milyon dolar) yen limitli kredi sağlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) aldığı kararla spot boru gazı ithalatı için artık sadece bir yıllık değil, 3 ardışık takvim yılı için kapasite başvurusu alınacak.

Enerji ve Tabii Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Temmuz'da 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti. Böylelikle elektrik üretiminde yeni rekor kaydedildi.


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı Haziran ayı verilerine göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bir yılda yüzde 28 oranında büyüyerek 445.6 milyar liraya çıktı.

Aralarında The Sun, Evening Standard ve The Times gibi İngiliz yayın organları, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılacağını ifade etti.

ABD
ABD'de BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından Pazartesi ya da Salı günü tam onay vermesi bekleniyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in kendi dijital parasını çıkarmak için nedenler olduğunu görebildiğini ve bunun er ya da geç gerçekleşeceğini söyledi.

ABD yönetimi, Kabil'den tahliye edilecek yolcuların, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeniden başkan olmasını desteklediği belirtildi.

Biden yönetiminin, Afganların tahliyesi için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden yardım istemeyi değerlendirdiği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Biden'in altyapıyatırım ve sosyal harcama planlarını 1 Ekim'e kadar yasalaştırma hedefi koydu.

Avrupa
AB liderleri, Afgan mültecilerin kabul edilmesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de kurulan geçici merkeze ziyarette bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan’daki krizi görüşmek üzere G7 liderlerini Salı günü sanal bir toplantıya çağırdı.

Asya
Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğinin kabul edildiği bildirildi.

Çin'in üst düzey yasama organı, Hong Kong'a yaptırım karşıtı bir yasa uygulama önerisine ilişkin oylamayı erteledi.

Dünya
İsveçli çelik üreticisi SSAB, dünyanın ilk fosil yakıt kullanılmayan çeliğini ürettiğini ve üretilen çeliğin Volvo’ya transferinin başladığını duyurdu.

Çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Ford ve Toyota'nın ardından Volkswagen de çip krizi nedeniyle üretim planlamasında değişikliğe gitti.

Forex Yorumları

Ons altında sıkışık seyir izleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1780 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde sıkışık seyir sürüyor. 1780 bölgesini destek olarak kullanan ons altın 22 günlük ortalamasını aşmak için yeterli güce sahip değil. Dolar Endeksi bu sabah 93.29 yakınlarında seyrederken ABD 10 yıllıkları %1.27 yakınlarında bulunuyor. Dolar Endeksi'ndeki güçlü seyre karşılık delta varyantı ve küresel ekonomideki belirsizlik ons altına güç vererek dengede tutuyor. Ons altın cephesinde bugün Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecekken haftanın gündemi perşembe günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan Jackson Hole toplantısı olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamaya denk gelen 1787 seviyesini aşma denemelerinde başarılı olamıyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1787 seviyesini güçlü direnç olarak izliyoruz. Bu seviyeye yükselişler stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon fırsatı verebilir. Düşüşlerde ise seviyesi 1772 yakın destek olarak izlenmeye devam ediliyor. Bu seviye altında 1760 seviyesine doğru düşüş sürebilir. Değerli metalde hala ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1787 / 1800 / 1815

Petrolde kayıplar sürüyor
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık %9 düşüşle tamamlayan petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürüyor. Delta varyantının yarattığı baskı petrolde düşüşün ana sebebini oluşturuyor. Dünyanın büyük ekonomilerinden gelen ekonomik veriler toparlanmanın yavaşladığına yönelik endişeleri beraberinde getirirken petrol fiyatları üzerinde talep endişelerini beraberinde getiriyor. Bugün ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek imalat PMI rakamları petrol cephesinde önemli olabilir. Verilerin yakından izlenmesinde fayda var. Bu sabah forex piyasasında WTI 61.82 Brent 64.96 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Alçalan kanalın alt bandına sarkan WTI'da teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 63.70 ve 64.80 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 69.11 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Düşüşlerde 62.90 seviyesi yakın destek konumunda.

Dirençler: 63.70 / 64.80 / 65.30
Destekler: 60.70 / 59.90 / 58.80

Brent Teknik Analiz: Alçalan kanalın alt bandı altına Brent petrol teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. ÜSt üste 7. gün düşüş görülüyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Brentte yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 68.80 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Düşüşlerde 63 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 66.46 / 67.43 / 68.80
Destekler: 63 / 62.30 / 61.70

EURUSD haftaya yükselişle başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1721 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni ve PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Bu hafta yatırımcılar ABD'de Jackson Hole toplantısına odaklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yapacağı konuşmada varlık alımı azaltımlarıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Diğer taraftan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Biden'in altyapı yatırım ve sosyal harcama planlarını 1 Ekim'e kadar yasalaştırma hedefi koydu. Bu alandaki pozitif gelişmeler risk iştahını olumlu etkileyebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftada 1,1710 seviyesindeki destek çizgisinin üstüne çıkmayı başardı. Paritenin 1,1710 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükselişler 1,1760 seviyesine kadar devam edebilir. Haftanın ilk işlem günü paritenin 1,1710 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü hareketler devam edebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1780 / 1,1831

Destekler: 1,1710 / 1,1648 / 1,1602

DolarTL 8.45 üzerinde seyrini sürdürüyor
DolarTL bu sabah 8.48 seviyesinde hareket ediyor. Kurda 8.45 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda düşüşlerin sınırlı kalması beklenebilir. Dolar endeksinin 93.7 seviyesinden 93.3 seviyesine gerilemesi kuru biraz rahatlatmış görünüyor. Ancak, dolar endeksi 93.2 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olursa kurda da yukarı yönlü seyirler takip edilebilir. Bu haftanın önemli gündem maddesi Jackson Hole toplantısı olacak. Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın toplantıda yapacağı konuşma yakından takip edilecek. Özellikle varlık alımlarının azaltımı ile ilgili verilebilecek bir mesaj dolar endeksi üzerindeki oynaklığı artırabilir. Bugün ise yurtdışında imalat ve hizmet PMI verileri takip edilirken, yurtiçinde tüketici güven endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 8.45 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yukarıda 8.58 ve 8.80 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Buna karşılık, 8.45 seviyesinin altında gevşeme hareketi görülmesi durumunda aşağıda 8.40 seviyesi takibe alınabilir. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. Bu nedenle 8.40 seviyesinden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 8.45 / 8.40 / 8.34
Dirençler: 8.51 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.89 / 9.85 / 9.75
Dirençler: 10.03 / 10.10 / 10.16

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye altına kalıcı sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1535 - 1512
Dirençler: 1570 - 1600 - 1620


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar sürdürülebilir.8.45 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.58 ve 8.80 direnç seviyeleri takip edilecek. Buna karşın, 8.45 seviyesinin altındaki seyirlerde uzun pozisyonların sonlandırılmasında fayda var. Kısa pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.45 / 8.40 / 8.34
Dirençler: 8.51 / 8.58 / 8.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1787 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1787 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Değerli metalde ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1787 seviyesine yükselişlerde 1772 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1787 / 1800 / 1815
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) 79,5
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ağustos) 65 65,9
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ağustos) 61 61,8
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 62 62,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) 62,2 62,8
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ağustos) 59,8 59,8
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) 60 60,2
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ağustos) 59,3 60,4
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ağustos) 59 59,6
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) 58,7 59,2
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Temmuz) 0,09
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ağustos) 63,4
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ağustos) 59,9
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 59,9
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Temmuz) 5,84M 5,86M
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) -5 -4,4


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.