Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 56,1, İmalat PMI 54,6 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 55,5, İmalat PMI’ın 53,9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 53,4, İmalat PMI 54,6 seviyesinde açıklanmıştır. Haziran ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 53, İmalat PMI’ın 53,7, seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde bulunuyor. Faiz kararıyla beraber karar metninde yer alan ifadeler de piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 47 Haziran ile biten haftada 1.312 bin seviyesinde açıklandı. 11 Haziran ile biten haftada 1.315 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 11 Haziran ile biten haftada 229 bin seviyesinde gerçekleşti. 18 Haziran ile biten haftada 227 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 52,4, İmalat PMI 57 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma hizmet PMI’ın 53,5, imalat PMI’ın 56 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 10 Haziran ile biten hafta petrol stoklarında 2 milyon varil artış kaydedilmişti. 17 Haziran ile biten haftada stokların 1,4 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşmesine ilişkin yayımlanan ortak bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni işbirliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin Eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.Petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell, Fed'in çeşitli şoklara karşı çevik olması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonu durdurmak için bir resesyonu tetiklemeye çalışmadıklarını, ancak bir ekonomik daralma riski ortaya çıksa da fiyatları kontrol altına almaya tamamen bağlı olduklarını söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası'nın analizine göre, Avrupa'da 1970'lerdekine benzeyen bir stagflasyon gerçekleşmesi beklenmiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos artan tahvil getirilerini dizginlemek için çıkarılacak yeni aracın enflasyonla mücadeleyi etkilememesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, silahlara, finansal ve insani desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Asya
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, hükümetinin uyguladığı sıfır vaka stratejisi dolayısıyla alınan sert önlemlerin büyüme performansını baskılamasına rağmen ekonomik hedeflere ulaşmayı taahhüt etti. Hedeflere ulaşmak için makro politika setinin güçlendirileceğini ve daha etkin önlemlerin uyarlanacağını söyledi.

Japon hükümeti ekonomi komitesi üyelerinden Yuri Okina, BOJ'un uzun vadeli tahvil getirilerine uyguladığı sınırlamanın Japon yenindeki zayıflığın nedenleri arasında olduğunu öne sürdü. BOJ, ekonomisini desteklemek için 10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisini yüzde 0,25'te tutuyor.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Yatırımları 2022 raporuna göre küresel bazda enerji yatırımlarının geçen yıla göre yüzde 8 artışla 2,4 trilyon dolara, temiz enerji yatırımlarının ise 1,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Resesyon endişeleri baz metal piyasasında fiyatları aşağı çekti. Bakır fiyatları ton başına 8 bin 700 doların da altına gelerek 14 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol
AB üyelerinin Rusya'dan petrol ithalatına uyguladıkları ambargo sonrası Asya pazarına yönelen Rus petrolünün en büyük müşterilerinden biri Hindistan oldu. Hindistan'ın aldığı Rus petrolü miktarı Mart-Mayıs döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 658 artış gösterdi. Hindistan, Rusya'dan petrol ithalatı için 3,4 milyar euro harcadı.

Forex Yorumları

Altında teknik görünüm yatay seyrini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1834 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında yatay seyir korunuyor. Dün Senato'da konuşan Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarının devam edeceğine ve artırım miktarlarının gelen verilere göre yön bulacağını açıkladı. Powell'ın açıklamaları öncesi 1844 seviyesine kadar yükselen ons altın açıklamalarla beraber kazançlarını geri verdi. Bugün yatay bant hareketi sürüyor. Veri kanadında bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de PMI rakamları takip edilecek. Veriler Dolar Endeksi ve ons altın üzerinde oynaklığa neden olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1815-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrolde kayıplar takip ediliyor
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin Eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu. Petrol şirketlerine de çağrı yapan Başkan Biden daha çok petrol rafine edilmesi gerektiğini belirtti. Fed Başkanı Powell’ın dün ekonomik daralma riski ortaya çıksa bile fiyatları kontrol altına almak için faiz artırımlarına devam edeceği açıklaması sonrası petrolde satışların devam ettiği gözlemlendi. Gelen haberlerle birlikte bu sabah saatlerinde Brent petrolün varili 110, Ham petrol ise 104 dolardan işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol gelen 50 günlük hareketli ortalama olan 110.00 seviyesinin aşağısında işlem görmeye devam ediyor. WTI’da aşağı yönlü satışlar görülürken kayıpların hızlanması halinde 102.50 ve 101.60 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yükselişlerin görülmesi durumunda 105.90, 107.30 ve 108.10 seviyesinde direnç görülebilir.

Destekler: 102.50 / 101.60 / 98.15
Dirençler: 105.90 / 107.30 / 108.10

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.75 seviyesini aşağı yönde kırdı. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları altında hareketini sürdüren Brent petrolde satışların sürmesi halinde 109.00 ve 108.05 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 111.50, 112.75 ve 114.95 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 109.00 / 108.05 / 105.55
Dirençler: 111.50 / 112.75 / 114.95
 
EURUSD yükselişe geçti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0570 seviyesinde işlem gören paritede bugün PMI verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmasında, Fed'in çeşitli şoklara karşı çevik olması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonu durdurmak için bir resesyonu tetiklemeye çalışmadıklarını, ancak bir ekonomik daralma riski ortaya çıksa da fiyatları kontrol altına almaya tamamen bağlı olduklarını ifade etti. Resesyona rağmen Powell'ın enflasyon ile mücadelede kararlı olduğunu ifade etmesi risk iştahını artırdı. Açıklamalar sonrasında dolar endeksinde bir geri çekilme oluşmasına rağmen endeks 104 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 3,15 seviyesinde hafif satıcılı seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0383 - 1,0587 bandındaki seyrini sürdürüyor. Parite dün 1,0587 seviyesini aşmasına rağmen gün sonuna doğru bu seviyesinin yeniden altına geriledi. Paritenin 1,0587 seviyesi üzerind yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu durumda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0614 ve 1,0740 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Paritenin 1,0587 seviyesindeki trend çizgisinin altında kalmakta ısrarcı olması halinde ise kar satışları oluşabilir. Bu durumda 1,0470 ve 1,0383 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,0587 / 1,0614 / 1,0740
Destekler: 1,0470 / 1,0383 / 1,0203

DolarTL’de gözler TCMB toplantısında olacak
Hafta başından itibaren Fed üyelerinden faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik açıklamalar görüyoruz. Enflasyonu aşağı çekebilmek adına Temmuz ayında da 75 baz puan faiz artırımına olumlu yaklaşıyorlar. Fed Başkanı Powell ABD Senatosu'na yaptığı sunumda yüksek enflasyonu düşürmek için faiz artışlarının sürmesi gerektiğini söyledi. Ekonomi için daha sıkı para politikasıyla baş edebilecek konumda açıklaması yaptı. Ancak, resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ifade etmesi küresel piyasalarda endişe yarattı. Fed üyeleri sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken bugün de içeride TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Faizlerde değişikliği gitmesi beklenmiyor. TCMB sıkılaşma mesajını daha çok alınan makro ihtiyati tedbirlerle veriyor. DolarTL hafta içerisinde yukarı yönlü bir seyir izleyerek 17.44 seviyesine kadar yükselmesinin ardından TCMB toplantısı öncesinde 17.35 seviyesinde bulunuyor. Makro ihtiyati tedbirlerin duyurulduğu 9 Haziran tarihinde de dolar kuru 17.44 seviyesinden geri çekilmişti. Olası bir yükselişte gözler 17.44 seviyesinde olacaktır. Diğer taraftan, bugün küresel çapta açıklanacak olan imalat ve hizmet PMI verileri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Ancak, yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.44 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Yükselişlerde 17.44 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 17.44’ün aşılması halinde 17.65 seviyesi yeni direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirlerden bahsedebilmek için ise 17.20 altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.45 / 17.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.26 / 18.15 / 17.90
Dirençler: 18.40 / 18.63 / 18.70

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2800 üzerinde alım yönlü işlemler korunabilir. Mevcut alımlar için 2840 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Tekrar 2800 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanılarak alım yönlü işlemler denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2840 / 2865 / 2900
Destekler: 2800 / 2792 / 2757

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.35 üzerinde seyirler aranacak. 17.35 üzerindeki seyirlerde 17.44 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.44 / 17.65

Ons Altın Kontratı

Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.