Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 55.2, İmalat PMI 63.1 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 57.8, İmalat PMI’ın 62.1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 62.9, İmalat PMI 65.6 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait veri setinin beklentisi bulunmuyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait nihai Hizmetler PMI 70.4, İmalat PMI 62.1 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 70, İmalat PMI’ın 61.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na etki edebilir. (16.45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Haziran): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 11 Mayıs ile biten hafta petrol stoklarında 3 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 7.3 milyon varil azalış kaydedilmişti. 18 Haziran ile biten haftada stokların 3.6 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında 81,7 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Swap görüşmelerinde iki merkez bankasıyla çok iyi noktaya geldiklerini söyleyen Kavcıoğlu, zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli COVID-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin tarihi olarak doların kuvvetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda, enflasyondaki yükselişin hız keseceğini ve ülkenin 1970'lerdeki enflasyonu yaşamasının mümkün olmadığını vurguladı.

ABD Bekleyen Konut Satışları Mayıs ayında 5,8 milyon seviyesinde gerçekleşti.

New York Fed Başkanı John Williams ABD ekonomisinin toparlandığını ancak henüz para politikasında değişikliğe gidecek kadar güçlenmediğini söyledi

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin finansal istikrar risklerinin Fed'in desteğini azaltmaya başlamasını gerektirecek kadar büyük olduğu bir noktaya henüz gelmediğini söyledi. Mester, Fed'in varlık alımını azaltmak için belirlediği eşiğe henüz ulaşamadığını ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ekonomiye sağladığı olağanüstü desteği azaltmaya başlayacak bir pozisyona bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında ulaşabileceğini söyledi

Avrupa
Euro Bölgesi Tüketici Güveni Haziran ayında -3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla oluşturduğu kurtarma fonundan İtalya’ya ayrılacak 191,5 milyar euroluk kaynağa ilişkin "İtalyan Ulusal Toparlanma Planı"nı başlattı.

Avrupa Birliği, çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini üç yıl daha uzatacağını duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mülteci konusunda Türkiye'nin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Asya
Haziran ayında Japonya'da İmalat PMI 51,5, Hizmet PMI 47,2 ve Bileşik PMI 47,8 seviyesinde gerçekleşti.

Çin, emtia fiyatlarını düşürmek için 5-6 Temmuz'da devlet rezervlerinden 20 bin ton bakır, 30 bin ton çinko ve 50 bin ton alüminyum satışı yapmayı planladığı haberlere yansıdı.
Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1779 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altında yatay seyreden Dolar ve tahvil faizlerinin etkisiyle yatay bir seyir izleniyor. Dün, Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada faizlerin hemen artırılmayacağına yönelik söz vererek piyasaları sakinleştirdi. Bu sabah Dolar Endeksi 91.88, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.47 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecek. Verilerin toparlanmayı ne ölçüde yansıttığı konusu ons altın üzerinde etkili olabilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında yatay bir seyir izleniyor. Ortalamaların altında teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Günlük periyodda ortalamaların altında bulunan değerli metalde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Güçlenme için ilk etapta 1800 seviyesi ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1833 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında short pozisyonlar korunabilir. Düşüşlerde ise 1759 seviyesindeki yatay bant destek olarak izleniyor.

Dirençler: 1800 / 1833 / 1865
Destekler: 1759 / 1743 / 1727

Petrolde gözler OPEC'e çevriliyor
Petrolde talepteki kuvvet, ralliyi canlı tutmaya devam ediyor. Dolar endeksinin 92’li seviyelerde tutunamamasının kısa vadeli baskıyı sonlandırdığı görülürken piyasa OPEC+ ülkeleri tarafından haftaya gerçekleştirilmesi beklenen aylık toplantıya odaklandı. Talebi karşılayabilmek için OPEC+ ülkelerinin Temmuz veya Ağustos aylarında üretim artışına gidebileceği gündemde. Üzerinde görüşülmeye devam eden İran nükleer anlaşmasına ilişkin gerçekleşebilecek gelişmeler ise takip edilebilecek bir diğer husus. Veri kanadında ise bugün açıklanması beklenen ABD resmi ham petrol stokları, petrol özelinde takip edilebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 73,55 direnci ön planda. Olası geri çekilmelerde ise 72,50 seviyesi, destek olarak takip edilebilir. WTI’da düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 73,35 / 73,55 / 74
Destekler: 72,50 / 72 / 71,70

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 75,80 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74 desteği ön planda. Brent’te ana yön yukarı. Bu sebeple WTI’a benzer olarak geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.

Dirençler: 75,50 / 75,80 / 76,30
Destekler: 74,30 / 74 / 73,70

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Çarşamba gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1917 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda, enflasyondaki yükselişin hız keseceğini ve ülkenin 1970'lerdeki enflasyonu yaşamasının mümkün olmadığını vurguladı. Diğer taraftan New York Fed Başkanı John Williams ABD ekonomisinin toparlandığını ancak henüz para politikasında değişikliğe gidecek kadar güçlenmediğini vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise ABD ekonomisinin finansal istikrar risklerinin Fed'in desteğini azaltmaya başlamasını gerektirecek kadar büyük olduğu bir noktaya henüz gelmediğini belirtti. Fed üyelerinin enflasyon hakkındaki güven verici konuşmaları dolar endeksindeki düşüşü hızlandırdı. Endeks şu sıralar 91,9 seviyesinde fiyatlanıyor. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi ise yüzde 1,47 seviyesinde bulunuyor.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,19 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritedeki yükselişlerin 200 günlük hareketli ortalama olan 1,9994 seviyesinin üzerine kadar devam etmesi durumunda yükseliş potansiyeli 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2101 seviyesine artabilir. Buna karşın MACD göstergesinin 0'ın altına gerilemesi ile satıcılı seyirler devam edebilir. Bu durumda 1,1845 seviyesi ve 1,1762 seviyeleri destek olarak izlenebilir.


Dirençler: 1,1994 / 1,2101 / 1,2178
Destekler: 1,1845 / 1,1762 / 1,1715
DolarTL 8.66 seviyesine geriledi.
Dün güne 8.77 seviyesinde başlayan DolarTL gün içerisinde aşağı yönlü seyir izleyerek 8.64 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah kurda işlemler 8.66 seviyesinden geçiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.47 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise bu hafta 92 seviyesinin altında seyrediyor. Fed Başkanı Powell dün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında yeniden enflasyonun geçici olduğunu vurguladı. Bu durum GOP’lardaki baskıyı hafifletirken DolarTL’nin 8.66 seviyesine doğru gerilemesini de destekledi. Ancak, kurda aşağı yönlü bir seyir oluştuğunu söylemek için erken. Gevşeme hareketinin ardından 8.58 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü tepkilerle karşılaşabilir. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise imalat ve hizmet PMI verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dün 8.64 seviyesine kadar gerileyen DolarTL, bu sabah 8.66 seviyesinden işlem görüyor. Gevşeme hareketinin devam etmesi halinde 8.58 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirler için 8.58 seviyesinin altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Buna karşın, 8.58 seviyesi üzerindeki seyirlerde kurda yeniden yukarı yönlü bir seyir izlenebilir. Yukarıda 8.72 ve 8.80 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.16 / 10.09
Dirençler: 10.38 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1494 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1527 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1494 - 1470 - 1433
Dirençler: 1527 - 1552 - 1570


Dolar Kontratı
DolarTL spot fiyatta 8.66 seviyesine geriledi. Ancak, henüz 8.58 seviyesinin altında aşağı yönlü bir seyir olmuşmuş değil. 8.58 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde VİOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 8.58 seviyesinin altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1800 altında mevcut kısa pozisyonlar taşınabilir. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm zayıf. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1800 / 1832 / 1865
Destekler: 1759 / 1743 / 1727


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Haziran) 63 64,4
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Haziran) 55,5 52,8
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Haziran) 57,5 56,2
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran) 62,1 63,1
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Haziran) 57,8 55,2
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Haziran) 58,8 57,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Haziran) 65,6
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Haziran) 62,9
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Haziran) 62,9
16:00 USD Yüksek Fed Michelle Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var)
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Haziran) 61,5 62,1
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Haziran) 70 70,4
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Haziran) 68,7
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 870K 863K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Haziran) -3.625K -7.355K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Haziran) -2.150K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.