Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Mart): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Şubat ayında 71,2 seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik verinin beklentisi 68 seviyesinde bulunuyor. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Ocak ayında %11,4 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

İngiltere TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Ocak ayında aylık %0,1 düşüş yıllık %5,5 artış gösteren verinin Şubat ayında aylık %0,6 yıllık %5,9 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 11 Mart ile biten hafta petrol stoklarında 967 bin varil azalış beklentilerine karşılık 4,3 milyon varil artış kaydedilmişti. 18 Mart ile biten haftada stokların 25 bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayı öncü verisinin -12,9 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenlerden vergi alınmayacak. Düzenlemeye göre, binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

ABD
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

Dallas Fed ekonomistleri tarafından yapılan bir çalışma, Rusya'nın enerji ihracatının bu yıl piyasalardan çekilmesi halinde küresel ekonominin bir resesyondan kaçamayacağını ortaya koydu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu aşağı çekmek ve kemikleşmesini engellemek için faiz artırımında önde yüklemeli olarak hareket etmesi gerektiğini savundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly sağlanan teşviklerin geri çekilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası’nı faiz artırımı ve bilanço küçültmesinde hızlı hareket etmeye çağırdı.

Avrupa
İngiltere ve ABD çelik ve alüminyum tarifelerinde anlaştı. İngiltere'nin ABD'ye "tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde" çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği kaydedildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz vurgusu yaptı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yaptırımlar nedeniyle Rus havayolu şirketlerine ait 78 uçağa yurt dışında el konulduğunu açıklamasının ardından, Moskova'daki yetkililerin uluslararası firmaların uçakları geri çağırmasını gerektiren yaptırımları yasal olarak aşmanın yollarını aradıklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde son dönemde stablecoinlerde ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına işaret etti ve Kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor diye konuştu.

Dünya
Arjantin Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 44,50 seviyesine yükseltti ve ülkede enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini bu yıl üçüncü defa artırdı.

Forex Yorumları
Ons altın yatay hareket alanını koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1919 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bir tarafta Fed üyelerinin şahin açıklamaları baskısı altında kalan ons altın diğer tarafta Rusya-Ukrayna savaşından güç almayı sürdürüyor. Dün şahin Fed üyesi Bullard, para politikası hususunda daha agresif olunması gerektiğini ve 50 baz puanlık artışlarını savundu. Fed üyesi Mester da şahin açıklamalarda bulunurken ABD tahvil faizlerindeki yükseliş tam gaz sürüyor. 10 yıllıklar bu sabah %2,42 seviyesini gördü. Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyelerde seyreden 10 yıllıklar değerli metalleri baskılıyor. Rusya-Ukrayna hattından gelen açıklamalar ise ons altında düşüşleri sınırlandırıyor. Bugün veri kanadında İngiltere'den enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1943 seviyesindeki 22 günlük ortalamasını direnç olarak kullanmayı sürdürüyor. Ons altın sabah saatlerinde yatay bant içerisinde hareketini koruyor. Dün 1920 altına sarkan değerli metal bu bölgede tepki alımlarıyla karşılaştı. 1920-1943 yatay bandı izleniyor. Değerli metal tekrar 1943 üzerinde kalıcı olması halinde tekrar yükselen ivme güçlenebilir. Düşüşlerde ise 1900 ve 1880 desteklerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.

Dirençler: 1943 / 1950 / 2000
Destekler: 1900 / 1880 / 1860

Petrolde üst üste yükselişler

Petrol fiyatları, yüzde 1,5 civarı artışla yükselişini serisine devam etti. Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın saldırılara devam etmesi, barış görüşmelerinde bir ilerleme olmaması petrol arzına yönelik endişeleri artırıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’da petrol üretim tesislerine yönelik Husilerin başlattığı saldırılar arza yönelik endişeleri destekledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. Yaptırım açıklamaları sonrasında petrol fiyatları dünkü kayıplarının bir kısmını geri aldı. Rusya - Ukrayna savaşındaki gerilimin devam etmesi ve ülkelerin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulaması petrol fiyatlarını yukarı yönde destekleyebilir. Bu kapsamda haber bazlı hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 109,7 seviyesinde fiyatlanıyor. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak WTI'da yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu durumda 111,27 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kar satışlarının oluşması halinde ise aşağıda 106,10 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 111,27 / 117,40 / 120,31
Destekler: 106,10 / 104,22 / 103,55

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 120$ seviyesinin üzerine yerleşemedi ve 118 -114 bandında seyrediyor. Brent petrolde 117,22 ve 119,78 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 117,22 / 119,78 / 120,82
Destekler: 115,20 / 112,54 / 110,11

Euro Dolar dipten toparlanıyor mu?

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1040 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD yeni konut satışları takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde etkisi olması beklenmiyor. Diğer taraftan ECB Başkanı Christine Lagarde ve Fed Başkanı Jerome Powell bugün açıklamalar yapacaklar. Merkez bankası başkanlarının finansal koşullar, faiz artırımı, enflasyon ve Rusya - Ukrayna savaşı yorumları parite üzerinde etkili olabilir. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası’nı faiz artırımı ve bilanço küçültmesinde hızlı hareket etmeye çağırdı. Aynı zamanda Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu aşağı çekmek ve kemikleşmesini engellemek için faiz artırımında önde yüklemeli olarak hareket etmesi gerektiğini savundu. Fed başkanlarının şahin söylemleri son zamanlarda arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2019 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Tahvillerdeki satış serisi devam ediyor.

Teknik Analiz: Salı günü 1,0961 seviyesine kadar gerileyen EURUSD günü pozitif tamamladı. Euro dolarda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1066 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 1,1066 seviyesi üzerine yükseliş ve yerleşik seyirler olması halinde kalıcı yükselişler oluşabilir. Satıcılı seyirlerde ise 1,0982 ve 1,0951 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1066 / 1,1155 / 1,1220
Destekler: 1,0982 / 1,0948 / 1,0900

DolarTL 14.80 üzerinde seyrini koruyor
Dolar kuru bu hafta 14.80 üzerinde seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanı için 6 adet faiz artırım sinyali vermesi ve Fed Başkanı Powell’dan Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamalar gelmesi doları güçlü tutuyor. Powell’ın yüksek enflasyonla mücadele için gerekirse agresif olunmalı çağrısına diğer üyelerin de destek verdiği takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta başında yüzde 2,15 seviyesindeyken yüzde 2,40 seviyesine kadar yükseldi. Diğer taraftan, Rusya - Ukrayna arasında süren görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadığı takip ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile her gün yapılan müzakerelerin zor ve tartışmalı sürdüğünü belirtti. Yurt içinde ise kur korumalı mevduata yönelik gelişmeler takip ediliyor. Sitemin kapsadığı alan her geçen gün biraz daha genişletiliyor. Diğer taraftan, kur korumalı mevduat sisteminde 3 ay vade süresi dolmaya başladı. Süresi dolan mevduat hesaplarının sisteme yeniden katılıp katılmayacağı takip edilecek. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere TÜFE ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 14.82 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru teknik olarak yukarı yönlü görünümünü korumaya devam ediyor. 14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. 15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.19 / 16.03 / 15.88
Dirençler: 16.31 / 16.41 / 16.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks konrtatında spot 2400 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü eklemeler yapılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2520 / 2600 / 2680
Destekler: 2400 / 2320 / 2284

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 14.80 seviyesi üzerinde 15.00 seviyesi takip eidlebilir. Diğer taraftan, 14.59 seviyesine yönelik geri çekilmelerde ise stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1943 altında satış yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1943'ün kalıcı bir biçimde aşılması halinde temkinli olmak adına satış yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Alım yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1943 / 1950 / 2000
Destekler: 1900 / 1880 / 1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) 68 71,2
10:00 TRY Yüksek Türkiye İşsizlik oranı (Şubat) 11,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,60 -0,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,90% 5,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,00% 4,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Şubat) 0,80% 0,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Şubat) 8,20% 7,80%
15:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
17:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Şubat) 810K 801K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Mart) 0.025M 4.345M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Mart) 1.786M
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) -12,9 -8,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.