Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güven endeksi, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. 2019 yılına 58.2 seviyesinden başlayan endeks en son aralık ayında 58,8 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin 58,8 seviyesi üstünde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: 2020 yılının ilk toplantısında Avrupa Merkez Bankasından faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu toplantı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ilk toplantısı olacak. Dolayısıyla Lagarde'ın vereceği mesajlar önemli olabilir. (15:45 - 16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ilk işsizlik başvuruları 18 Ocak haftasında geçtiğimiz hafta açıklanan verinin üzerinde 215 bin seviyesinde gelmesi bekleniyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 767 bin kişi düzeyinde açıklanmıştı. 11 Ocak haftasına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının piyasada önemli bir etki yaratması beklenmeyebilir. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Ocak): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 2.5 milyon varil azalma gösteren stokların 17 Ocak bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 1 bin varil azalacağı yönünde. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yüklü faiz indirimlerine atıfta bulunarak, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı firmalardan randevu talepleri oldu. General Electric'in zaten yatırımları var, onlardan talep geldi. P&G ve Alibaba'nın da görüşme talepleri var." dedi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması halinde ithal otomobillere ilave gümrük vergisi getirebileceğini bildirdi.

Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulunduğu Davos'ta konuşan Trump doların çok güçlü olduğunu, bunun birçok yönden iyi olduğunu ancak imlat sektörü dikkate alındığında kötü olduğunu ifade etti. ayrıca Trump faizlerin daha da düşmesi yönündeki isteğini yeniledi.

Avrupa
İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamladı.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, İsviçre'deki Davos Zirvesi'nde yaptığı röportajda Irak'taki gelişmelerin petrol piyasaları için kaygı verici olduğunu, son bir yılda yaşanan önemli gelişmelere rağmen petrol fiyatlarının 65 dolar civarında kaldığı ve bu seviyelerde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Forex Yorumları
Altın 1560$ sınırında
Ons altın 1560$ sınırında seyrediyor. Çin'deki virüs endişesi piyasalarda endişeye neden oluyor. Dolayısıyla küresel borsalarda risk iştahı çok güçlü değil. Diğer yandan İngiltere'de Brexit için yavaş yavaş sona geliniyor. Kraliçenin onayının ardından ülke AB'den 31 Ocak günü ayrılmış olacak. Uzun zamandır belirsiz olan bu konunun artık çözüme kavuşuyor olması piyasalarda da bir rahatlamaya neden olabilir. Tabii tek risk bu olmadığı için piyasalarda kalıcı pozitif bir ayrışmadan hala bahsetmek zor. Şimdilik virüs ve akabinde ABD Başkanı D. Trump yakından izlenmeli. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altında 1560$ en yakın destek noktası olarak takip edilirken, bu seviyenin altındaki kapanışlar geri çekilme isteğinin devamı açısından önemli olacaktır. Buna karşın, altında 1565$ ve 1570$ dirençleri takip edilebilir.

Destekler: 1560 / 1555 / 1545
Dirençler: 1565 / 1570 / 1574

Petrolde satışlar hızlandı
Petrol kayıplarını üçüncü haftaya taşıdı. Dün Amerika Petrol Enstitüsü özel petrol stoklarının 1.6 milyon varil arttığını açıkladı. Arz bolluğunun petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilimi desteklediği ortam devam ediyor. Bununla birlikte Kuveyt parlamentosu, Suudi Arabistan ile ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölgede" yeniden petrol çıkarılmasını içeren yasa tasarısını onayladı. Arz yönlü genişleme petrol fiyatlarında baskı yapmaya devam ederken bu sabah Amerikan tipi ham petrol 55.65$ seviyesinde ve Brent petrol 62.17$ seviyesinde bulunuyor. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Çin'de yankı bulan virüsün daha da yayıldığına yönelik haberler var. Küresel piyasalarda bu konudaki gelişmeleri takip etmekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol yükselen trendini aşağı yönde kırdı. Petrolde genel teknik görünüm zayıf. WTI'da satışların hızlanması halinde 54.80$ seviyesine doğru gevşeme eğilimi sürebilir. Buna karşın bu seviyeden yukarı yönde tepkiler gelmesi halinde bir miktar toparlanma oluşabilir. Ancak petrolde ana strateji geri çekilmelerde alım yapmaktan daha çok yükselişlerde aşağı yönlü eğilimi değerlendirmek yönünde olabilir.

Destekler: 54.80 / 54.00 / 52.95
Dirençler: 56.45 / 57.00 / 57.30

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.00 / 61.20 / 60.30
Dirençler: 63.95 / 65.00 / 66.15

Euro/Dolar yatay ve sakin
Euro/Dolar 1.1090 seviyesi altında kalmaya devam ediyor. Paritede genel görünüm zayıf. Euro Dolar karşısında net bir hakimiyet kuramıyor. Dolayısıyla yükseliş temposu yavaşlamış durumda. Bugün Avrupa Merkez Bankasının (TSİ 15:45) para politikası toplantısı takip edilecek. Bu toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Buna karşın TSİ 16:30'DA Merkez Bankası başkanı Lagarde'ın açıklamaları önemli olabilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1090 seviyesi altında seyirler izleniyor. Paritenin bu seviye üzerinde güçlenmekte zorlanması halinde zayıf seyirler sürebilir ve yakın destek olarak 1.1050 seviyesi izlenebilir. Bununda altında seyirlerin olması halinde satış baskısının hız kazanması beklenebilir. Buna karşın paritede tekrar 1.1090 seviyesi üzerinde seyirlerin korunmaya devam etmesi halinde 1.1140 direnç seviyesi ön plana çıkabilir.

Destekler: 1.1090 / 1.1050 / 1.1000
Dirençler: 1.1140 / 1.1170 / 1.1200
 
Dolar/TL 5.90-5.95 aralığında yoğunlaşıyor
USDTL kuru 5.90-5.95 aralığında seyrediyor. Kur şimdilik bu aralıkta işlemlerini yoğunlaştırıyor. TL için yeni bir gelişme yok. Dışarıda doların zaman zaman yükseliyor olması gelişmekte olan ülke para birimlerindeki seyri bozduğu gibi USDTL kurunun da yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Gelecek dönemde kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 5.95 en yakın direnç olurken, en yakın destek ise 5.90 olarak takip ediliyor. Bu noktaların dışında bir alan görülmedikçe kurda yeni bir hareketten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 5.90 / 5.85 / 5.84
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.6088 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, kurda 6.55 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.55 / 6.50 / 6.48 / 6.45
Dirençler: 6.6088 / 6.6245 / 6.65

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 147.500 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 147.000 - 146.100 - 145.400
Dirençler: 148.900 - 152.300 - 155.000

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar için 5.80 Dolar kuru seviyesi, mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.98 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceği düşüncesindeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.90 / 5.85 / 5.84
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1555$ seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1562$ seviyesi üzerinde yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. Kısa pozisyonlar için spot piyasadaki 1550$ seviyesi altındaki yerleşik seyirler izlenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1555 / 1550 / 1545
Dirençler: 1562 / 1570 / 1574

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 58,8
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (16 Ocak)
15:45 EUR Yüksek ECB Politika Faizi 0,00% 0,00%
15:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
15:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı C. Lagarde Konuşması
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları(18 Ocak) 215K 204K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(11 Ocak) 1746K 1767K
18:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak) -8,1
19:00 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (17 Ocak) -1009K -2549K
19:00 USD Yüksek ABD Cushing Ham Petrol Stokları (17 Ocak) 342K
*21-24 Ocak tarihlerinde Davos Zirvesi gerçekleşecek




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.