Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Ekim ayında 76,20 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayında -26,6 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Kasım ayı öncü verisinin -27,6 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin olarak, "Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 3 trilyon 807,8 milyar lira olarak belirlendi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ekim'de aylık bazda yüzde 1,34 yükseldi.

ABD
Goldman Sachs stratejistlerine göre hisse senedi piyasalarında ayı piyasası faiz oranlarında zirve görülmeden sona ermeyecek ve 2023'te ciddi bir yükseliş bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğrayacak.

Goldman Sachs Group, doların Asya para birimlerine karşı güçlenmesiyle ilgili zamana ihtiyaç olduğunu belirterek önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde Fed'in faiz politikasıyla ilgili daha net bir tablo ortaya çıktığında doların gücünün zayıflayacağını belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artırım artışlarına geçebileceğini söyledi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını savunan Avrupa Merkez Bankası başekonomisti Philip Lane,"75 baz gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için bir platform artık mevcut değil" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun Fransa ve Avrupa'da gelecek yılın ilk yarısında zirveye ulaşması gerektiğini söyledi.

Almanya'da üretici fiyatları Ekim'de yıllık bazda yüzde 34,5 arttı. Bir önceki ay ÜFE'de yıllık artış yüzde 45,8 ile rekor kırmıştı.

Asya
Qatar Energy ve Sinopec şirketleri arasında 27 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması imzalandığı açıklandı.

Rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını belirterek, Tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyoruz. İfadelerinde bulundu.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin önümüzdeki dönemde artan enflasyon karşısında azalan tüketici talebi nedeniyle resesyona girmesinin beklendiği bildirildi.
Forex Yorumları

Ons altında baskı devam!
ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile 1786 seviyesini test eden ons altın, tutunamayarak geri çekilme yaşamıştı. Perkande satışlarının da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile dolardaki yükseliş ons altında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Fed üyelerinden şahin tonda açıklamalar devam ediyor. Dolayısıyla ons altındaki baskı günden güne artıyor. Dün San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artırım artışlarına geçebileceğini söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in daha ufak faiz artırımı sinyali vermesi doların güç kaybına neden oldu. Bu sabah dolar endeksi Mester'in açıklamaları ardından zayıf olurken, ons altın fiyatları bir miktar tepki alımı ile analizimi yazdığım sırada 1743 seviyesinde işlem görmektedir. Ons altında dolar endeksinde geri çekilme olsa bile baskı devam ediyor.Bugün veri gündemi sakin.

Teknik Analiz: Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle ons altın fiyatları baskılanmaktadır. Dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1761 direnç seviyesi olarak izlenebilir.Aşağı yönlü harekette ise 1722 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1722/1700/1680
Dirençler: 1761/1786/1806

Petrolde hikaye aynı
Petrol, Çin'de Covid-19 endişesi yükseldikçe düşüyor. Covid-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'de uzun bir aradan sonra Covid kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi ve vakaların artması petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. Katı koşullarla Covid pandemisi geçiren Çin'de hükümetin "Sıfır Vaka" politikası izlemesi sebebiyle ülkede tekrar kapanmalar söz konusu. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda olan Çin'de ekonomik hayatın yavaşlamasıyla birlikte petrole olan talebin azalacak olması petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 86,40'ın ve 50 günlük ortalaması 85,50'nin altında fiyatlanan WTI'da yükseliş hareketi yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 76,06 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 76,06 / 75,92 / 74,96
Dirençler: 81,31 / 85,50 / 86,40

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalaması 93,45'in ve 50 günlük ortalaması 92,11'in altında fiyatlanırken Brent Petrol fiyatında yükseliş yaşanması halinde bu seviyeler direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir. Düşüş yönlü bir hareket gerçekleşirse 82,33 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 87,09 / 84,53 / 82,33
Dirençler: 89,93 / 92,11 / 93,45

EURUSD'de Zayıf Görünüm

EURUSD paritesi haftaya geri çekilme ile başladı. Fed tarafından gelen şahin tondaki açıklamalar paritenin 1.025 bandına kadar gerilemesine sebep oldu. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti. Euro bölgesinden ise güvercin mesajlar gelmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane,"75 baz gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için bir platform artık mevcut değil" dedi. Piyasalar hafta içinde gelecek PMI verilerini beklerken, gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. Veride beklenti -25.80, Ekim ayı verisi ise -27.60 olmuştu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.025 seviyesinde bulunuyor. 1.025 seviyesinin üstünde kalmakta zorlanan paritede geri çekilmenin derinleşmesi durumunda 1.0228 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 100 günlük hareketli ortalama olan 1.00 seviyesi izlenebilir. Paritenin yukarı yönlü hareketinde ise ilk güçlü direnç olarak 1.035 seviyesi öne çıkıyor.

Destekler: 1.025 / 1.000 / 0.9650
Dirençler: 1.035 / 1.045 / 1.061

DolarTL ılımlı pozitif
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artırım artışlarına geçebileceğini söyledi. Mester, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puandan yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bence bu çok uygun. Ancak ekonominin bize hangi hızda olmamız gerektiğini söylemesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti. Daly Fed yetkililerinin enflasyonu düşürmek için faiz artırırken para politikasının ekonomiye etkileri konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününde 107,5 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.81 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL'de sakin bir seyir devam ediyor. Bu hafta Perşembe günü TCMB Para politikası kurulu toplantısı yapılacak. TCMB Ekim ayında gerçekleştirilen toplantı ile politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirmişti. Politika faizinin bu toplantıda yine 150 baz puan indirimle 9 seviyesine çekilmesi beklenmektedir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.00 / 18.74 / 18.56
Dirençler: 19.20 / 19.57 / 19.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki takip ettiğimiz destek bölgemiz olan 4840 seviyesinden tepki alımları devam ediyor. Spot BIST30 endeksindeki 4840 seviyesi üzerinde kalıcı olduğu sürece uzun pozisyonlar korunabilir. 4840 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. Spot BIST30 endeksi 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunduğu sürece ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Direnç: 5000 / 5100 / 5200
Destek: 4840 / 4750 / 4640

Dolar Kontratı
DolarTL spotta 18,40-18,62 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı

Ons altın fiyatlarında 1764 seviyesi ve üzerindeki kapanışlarda uzun pozisyonlar denenebilir. Ancak güçlü dolar teması devam ettiği için stoplu gitmekte fayda olacaktır. Buna karşın güç içi işlemlerde 1732 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde kısa pozisyonlar denenebilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1732/1700/1680
Dirençler: 1764/1786/1806



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.