Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Eylül): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Ağustos ayında 78.2 seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik verinin 78.2 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ağustos ayına yönelik nihai veri -5.3 seviyesinde açıklandı. Eylül ayına ait ilk okuma verisinin -5.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Veri Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Eylül): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 10 Eylül ile biten hafta petrol stoklarında 3.9 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 6.4 milyon varil azalış kaydedilmişti. 17 Eylül ile biten haftada stokların yaklaşık 2.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmezken varlık alım programında ne zaman azaltıma gidileceğine dair bir sinyal alınması bekleniyor. Öte yandan Fed, geleceğe yönelik beklentilerini içeren ekonomik projeksiyonları açıklayacak. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’nı önümüzdeki ay meclise sunmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporu 2021 yılının ikinci çeyreğinde takibe düşen bireysel kredilerinin toplamının 2,2 milyar TL'ye yükseldiğini gösterdi.

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de yüzde 17,8'e çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli tahvilde toplamda 9,7 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.

ABD’li ilaç şirketi Johnson&Johnson ABD’de ilk doz aşıdan 2 ay sonra yapılan ek doz aşının yüzde 100 etkinlik sağladığını açıkladı.

ABD inşaat izinleri Ağustos ayında 1.630 milyon seviyesinden 1.728 milyon seviyesine yükseldi.

ABD Konut Başlangıçları Ağustos ayında 1.534 milyon seviyesinden 1.615 milyon seviyesine yükseldi.

Avrupa
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyes, François Villeroy de Galhau, bankanın destekleyici para politikasını koruyacağı mesajını verdi.

AB’de ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Avustralya’nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa’yla anlaşmasını iptal edip ABD ile anlaşması üzerine yaşanan kriz nedeniyle Fransa, AB Komisyonu’ndan 29 Eylül’de Pittsburgh’ta yapılması planlanan ‘Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin ertelenmesini talep etti.

İngiltere’nin ilk yeşil devlet tahvil ihracında toplamda 90 milyar sterlin (123 milyar dolar) talep toplandı.

Asya
Evergrande, borsaya yaptığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu fakat ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermedi.

Evergrande'nin 2 bankaya Pazartesi günü ödemesi gereken ödemeleri yapamadığı belirtildi.

Japonya Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı, delta varyantının etkisi bölge genelinde yaşanan tedarik sıkıntılarını vurguladı

Dünya
Kanada erken seçimlerinin galibi mevcut başkan Justin Trudeau oldu. Trudeau üçüncü dönem için Kanada seçmeninin oylarını alırken partisi Liberal Parti ise parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

OECD dünya ekonomisinin pandemi nedeniyle hızlı maliyet artışlarıyla mücadele ettiği bir dönemde küresel Merkez Bankalarının enflasyon riskiyle mücadele için somut stratejiler belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın kritik güne geldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1777 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed öncesi ons altında yükseliş kaydediliyor. Bu akşam karar açıklanacak olan toplantıda varlık alımlarının ne zaman ve ne hızda azaltılacağına yönelik sinyal aranacak. 21:00'da karar açıklanacak olan toplantıda Fed'in geleceğe yönelik provizyonları da önemli olacak. TSİ 21:30'da ise gözler Powell'ın açıklamalarında olacak. Toplantı öncesi Dolar Endeksi 93 üzerinde seyrini koruyarak bu sabah 93.25 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.33 seviyesinde. Öte yandan Çinli Evergrande'ın perşembe günü gerçekleşecek bono ödemelerini yapabileceğini açıklaması piyasaları rahatlattı. Güvenli liman alımları etkisini yitirebilir. Fed öncesi ve karar sonrası görülebilecek sert fiyatlamalara karşı temkinli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Değerli metal hafta başından bu yana tepki alımlarıyla hareket ediyor. Ons altında ortalamalara doğru yaklaşma görülüyor. Ancak direnç bölgelerinden gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Ana yön aşağı. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılması daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1772 / 1760 / 1750
Dirençler: 1785 / 1800 / 1805

Petrol yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Petrol 2 gündür görülen kar satışları ardından dün pozitif bölgede kapanış gerçekleştirdi. Sınırlı kar satışları gördüğümüz petrolde güçlü seyirlerin hala devam ettiğini görüyoruz. Sabah saatlerinde API'ın açıkladığı verilere göre ABD'de ham petrol stokları haftalık -6.1 Milyon varil olarak gerçekleşti. Önceki gerçekleşen -5.4 Milyon varil azalış yönündeydi. Stokların azalmaya devam etmesi petrol fiyatlarının tekrardan yönünü yukarı çevirmesine yol açıyor. Bugün ABD DOE Ham petrol stokları verisi izlenecek. Bunun yanında bugün FED toplantısından çıkacak kararlar da yakından izlenmeli. Forex piyasasında TSI 08.45'te WTI Ham petrol 71.39 dolar seviyesinde, Brent petrol 75.25 dolar seviyesinde işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Dün volatilitenin göreceli yüksek olduğu WTI Ham petrol 69.40 dolar seviyesine geri çekilmesinin ardından tepki alışları ile karşılaştı. Günü pozitif bölgeye geçerek 70.82 dolardan kapatan emtiada bugün sabah saatlerinde alıcı seyir devam ediyor. 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üzerinde yükselmeye devam ederken dünkü düşüşte 22 günlük ortalamadan güç alındığını görülüyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde 72.30 dolar seviyesini direnç bölgesi olarak izleyeceğiz. Bunun yanında 71 dolar seviyesi ilk yakın destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 72.30 / 73.00 / 74.20
Destekler: 71.00 / 69.50 / 68.70

Brent Teknik Analiz: Dün 73.26 dolar seviyesine geri çekilen Brent petrol akşam saatlerinde tepki alışları ile pozitif bölgeye geçmeyi başararak 74.67 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde oldukça alıcılı bir görünüm hakim olan emtiada yükselişlerin devam etmesi halinde 75.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. 22 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalama üzerinde yükselmeye devam ediyor. Olası geri çekilişlerde ise 73.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 75.60 / 76.10 / 76.70
Destekler: 75.00 / 73.30 / 72.60

EURUSD güne yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi çarşamba gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1723 seviyesinde işlem gören paritede bugün Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası konuşması yakından takip edilecek. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ancak varlık alımlarına yönelik karar değişiklikleri veya söylemlerdeki ifade değişiklikleri paritede hareketliliğe yol açabilir. Diğer taraftan bugün Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak. Verinin beklentilerden farklı gerçekleşmesi durumunda paritede yukarı veya aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu hafta ülke liderleri ABD'de olan Birlişmiş Milletler'in Genek Kurul toplantısına katılacaklar. Toplantı kapsamında ülke liderlerinin mesajları jeo-politik gelişmeler için önemli olabilir. Diğer taraftan dolar endeksindeki yükseliş sonrası yatay seyir devam ediyor. Evergrande'nin 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığı haberi piyasalara olumlu yansıdı. Dolar endeksi şu sıralar 93,2 seviyesinde fiyatlanıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi pazartesi günü 1,1710 seviyesindeki destek çizgisinin altını test ettikten sonra seans sonuna doğru gelen alımlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Parite haftanın ikinci işlem gününde değer kazanmasına rağmen seans sonuna doğru kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi. Bu kapsamda EURUSD 1,1710 - 1,1760 bandında seyretmeye devam ediyor. Paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1,1760 seviyesine doğru bir tepki alımı gerçekleşebilir. Diğer taraftan paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamaması durumunda ise 1,1685 ve 1,1627 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1792 / 1,1798

Destekler: 1,1710 / 1,1685 / 1,1627

Fed toplantısı öncesi DolarTL 8.62 seviyesinde seyrediyor
DolarTL bu sabah 8.62 seviyesinde seyrediyor. Fed toplantısı öncesinde dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 1,30 seviyesi üzerinde seyrini koruması ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde gevşeme görülmüyor. Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararının açıklanmasının ardından TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu noktada Powell’ın açıklamaları önemli olacaktır. Özellikle varlık alımlarının azaltılması ile ilgili açıklanabilecek bir yol haritası gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olabilir. Güncellenmesi beklenen ekonomik projeksiyonlar da piyasanın takibinde olacak. Yurt içinde ise bugün tüketici güven endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Haftaya 8.64 seviyesinde başlayan kurda hafif bir gerileme görülse de ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Dolayısıyla geri çekilmelerin taleple karşılanması beklenebilir. Bu noktada, geri çekilmelerde 8.52 seviyesi tepkinin gelebileceği seviye olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 8.68 direnç seviyesi takip edilebilir. 8.68 direnç seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde ise 8.80 olan zirvenin test edilmesi beklenebilir.

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.18 / 10.30 / 10.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Spot 1500 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1480 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1480 - 1465 - 1440
Dirençler: 1500 - 1512 - 1524

Dolar Kontratı
DolarTL'de 8.58 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyrin devamı için 8.68 seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyaç var. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Bununla beraber fiyat henüz dengeye oturmadığı için yeni pozisyonlanmalara karşı temkinli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1750
Dirençler: 1785 / 1800 / 1805

Ekonomik Takvim
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Eylül) 78,2
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Ağustos) 5,89M 5,99M
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -5,7 -5,3
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Eylül) -2,400M -6,422M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (17 Eylül) -1,103M
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25%
21:00 USD Yüksek Fed'in Ekonomik Projeksiyonları Açıklanacak
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş