Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed’i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Kasım’da 100,2 seviyesinde geldi. Piyasada Aralık ayına yönelik oluşan beklenti 100 olarak açıklanacağı yönünde. (18:00)

ABD Mevcut Konut Satışları (Aralık): Orta önem düzeyine sahip mevcut konut satışları son ay içerisinde satılmış olan konut inşaatlarının yıllık seviyesini belirler. Kasım ayında 4,43M seviyesinde gelen veri için beklenti Aralık ayı 4,20M seviyesinde. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 10 milyon 231 bin varil artış kaydedilmişti. 16 Aralık ile biten haftada stokların 167 bin bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı tamamlandı. Toplantının çıkışında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı kısa açıklamada resmi teklifi ilettiklerini, bunun da 9 bin lira olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre tüketici güveni Aralık'ta bir yılın zirvesinden gerileyerek 75,6 oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü.

ABD
ABD de konut başlangıçları geçen ay yüzde 0,5 düşerek yıllıklandırılmış bazda 1,43 milyon oldu. İnşaat izinleri de yüzde 11,2 azalarak 1,34 milyon adet oldu.

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar Aralık ayının 3.haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 7,6 arttı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau Avrupa ekonomisinde sert iniş beklemediğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, ECB'nin para politikasını istikrarlı bir hızla sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Kasım’da aylık yüzde 3,9 düşerek tahminlerin üzerinde geriledi.

Asya
Japonya Merkez Bankası planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıkladı. Banka, Salı günü de getiri eğrisi kontrol programında değişikliğe gitmişti.

Petrol
G-7 ülkelerinin uyguladığı petrolde tavan fiyat yaptırımları sonrası Rus petrol ihracı önemli ölçüde düşerken bazı tanker sahiplerinin sigorta başta olmak üzere gerekli hizmetlerin sağlanmaması sebebiyle gemilerini kullanılan rotalardan çektikleri belirtiliyor.

Rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa’nın doğalgazdaki tavan fiyat uygulamasının siyasi karar olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi.
Forex Yorumları
Yen'deki değer kazancı altına yaradı
Japonya Merkez Bankası (Boj) yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini -%0.1, hedef 10 yıllık tahvil faizini ise %0 olarak sabit bırakırken, tahvil getiri eğrisinde yaptığı değişiklikle hedef bandını 25'ten 50 baz puana çıkardı. BOJ tahvil alımlarını ise kayda değer bir artışla aylık bazda 9 trilyon yene 67,5 milyar dolar çıkartacağını duyurdu. Bu rakam daha önce aylık 7,3 trilyon yen olarak duyurulmuştu.

BoJ, piyasa işleyişini iyileştirmek ve tüm getiri eğrisinin daha yumuşak bir şekilde oluşmasını teşvik etmek için getiri eğrisi kontrolünün davranışını değiştirmeye karar verirken, destekleyici finansal koşulları da korumayı hedeflediği açıklandı. Açıklamanın ardından Japon Yeninin değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatları güçlü yükseliş ivmesi kazandı. Diğer taraftan BM Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, Rusya-Ukrayna arasında Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum dedi. Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz. diye konuştu. Açıklamanın ardından jeopolitik riskin artacağı beklentisi ile altın güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı. Bu sabah analizin yazıldığı sırada yükseliş eğilimini korumaktadır. Bugün ABD'de Tüketici Güveni verisini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: ons altında güçlü dirençler aşıldığı için ana yön yukarı olmaktadır. Yükseliş eğilimini devam ettirmesi halinde 1834 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1780 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1780/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1870

Petrol yatay hareket ediyor

Petrol yatay hareketine devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan ham petrol stoklarındaki değişimin 3 Milyon varil azalış olması petrol yatırımcılarını sevindirse de bugün ABD Enerji Bilgi Yönetimi tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları değişimi önemini koruyor. Piyasa beklentisi ABD Ham Petrol Stoklarının 16 Aralık Haftasında 1,657 Milyon varil azalması yönünde. Geçtiğimiz hafta Keystone boru hattında yaşanan sızıntı kaynaklı kesintinin petrol stoklarındaki değişimi nasıl etkilediği bugün açıklanacak veriyle açıklanabilir. Stoklardaki azalışın petrol fiyatlarını desteklemesi beklense de petrolü baskılayan resesyon endişesi gibi risklerin devam ettiğini söylemekte fayda var.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 76,51’e yakın fiyatlansa da 50 günlük ortalaması 82,01’in altında kalmaya devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamasının üstünde kaldığı durumda 50 günlük ortalama direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 75,23 seviyesi destek bölgesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 75,23 / 72,58 / 66,57
Dirençler: 81,08 / 82,01 / 93,99

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalaması 82,07’nin ve 50 günlük ortalaması 88,43’ün altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 76,71 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,27 / 76,71 / 74,66
Dirençler: 82,07 / 87,08 / 88,43

EURUSD Durağan Görünüm Sürüyor
EURUSD paritesi yatay görünümünü koruyor. Parite hafta başından bu yana 1.060-1.061 seviyelerindeki hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Euro bölgesi Tüketici Güveni’nin beklentilere (-22,00) paralel olarak -22,2 gelmesi sonrasında paritede veriye karşı önemli bir tepki gelmezken, ABD tarafından ise önemli bir veri olmamıştı. Haftanın başından bu yana açıklamalarda bulunmaya devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden ise yeni açıklamalar var. ECB üyesi ve Fransa Merkez Başkanı Villeroy “Fransa ve Avrupa ekonomisinde bir çöküş beklemiyorum. Alman ekonomisi bazılarının düşündüğünden biraz daha iyi gidiyor, nispeten dirençli gözüküyor” açıklamalarında bulundu. Gün içerisinde piyasalar ABD Tüketici Güven’ini bekleyecek. Veride beklenti 100 puan olarak belirtiliyor. Euro bölgesinden gelecek önemli bir veri akışı ise bulunmuyor.

Teknik Analiz: 1.061 seviyesinde hareket eden paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için 1.067 seviyesinin aşılması gerekiyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Psikolojik destek seviyesi ve 22 günlük ortalama olan 1.050 seviyesinin kırılması durumunda destek seviye olarak 1.042 izlenebilir.
Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL yatay seyrini koruyor
Geçtiğimiz hafta Fed beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için yüzde 5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. İç tarafta ise yarın TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde. DolarTl yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yatay hareketine devam ediyor. Küresel ve içerde ki makro değişimler fiyatlamalara yansımayıp 18,60-18,65 bant aralığı takip edilmektedir. 104,3 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,59 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,64 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.64 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un yukarı yönlü kanalın içinde kalmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Spot BIST30 endeksinde bugün 6000 seviyesini takip ediyor olacağız. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesini aşıp orada kalıcı olabilirse 30 endeks VIOP kontratındaki risk iştahı artabilir. Olası geri çekilmelerde ise 5500 seviyesi oldukça geride kaldığı için 5700 seviyesi ilk aşamada kısa pozisyonlar için takip ediliyor olacak. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5900 / 5950 / 6000
Destekler: 5785 / 5735 / 5700


Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,64 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. 1780 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe uzun pozisyonlar korunabilir. 1820 seviyesi üzerindeki hareketlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1780/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.