Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Kasım ayında 71.1 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına yönelik verinin 71.1 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

İngiltere Perakende Satışlar (Kasım): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Ekim ayında aylık %0.8 artış, yıllık %1.3 düşüş gösterdi. Kasım ayına yönelik verinin aylık %1 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayında nihai veri - 8.8 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına ait öncü verinin -8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Borsa İstanbul yönetimi bugün de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirtti.

Emlak vergisi artışı, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'nin yarısı olarak yüzde 18,10 seviyesinde belirlendi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden ve Senatör Joe Manchin, Manchin'in onay vermeyeceğini söylediği ekonomik programa ilişkin bir görüşme gerçekleşti. Basına yansıyan haberlere göre ikili, 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama tasarısı üzerinde görüşmelere gelecek yıl devam etmek için anlaştı.

Avrupa
Financial Times gazetesinin haberine göre İngiltere'de Kabine üyeleri Başbakan Boris Johnson'ın Noel tatili öncesinde COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırılması önerisine karşı çıkıyorlar.

İngiltere'de son dönemde Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletme sahipleri, hükümetten "acil mali destek" talep ediyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Luis de Guindos, COVID-19'un Omicron varyantının ekonomiye önceki varyantlara göre daha küçük bir etkisi olacağını savundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanlığına kurumun içinde uzun bir çalışma tecrübesine sahip Joachim Nagel getiriliyor.

Avrupa Birliği'nin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısından, 200 milyon doz daha satın alacağı bildirildi.

Novavax Inc.’in geliştirdiği ve Avrupa’da ilk protein bazlı aşı olma özelliğini taşıyan Kovid-19 aşısı Avrupa otoritelerinden onay aldı.

Asya
Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti, 2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini 36 trilyon yen büyüklüğündeki ek bütçe sonrasında yüzde 3,0 veya daha yukarı çıkarmayı değerlendiriyor.

Dünya
İsrail, Omicron varyantı nedeniyle aralarında Türkiye, ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkeyi seyahat yasağı listesine ekledi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel mal ticaretinin, tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve artan Kovid-19 vakalarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 düştüğünü bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 25 ülkeye acil borç servisi yardımını 13 Nisan 2022'ye kadar uzattı.

Forex Yorumları
Ons altında kar satışları

Enflasyon endişeleri ve korona virüs vaka sayılarının omicron varyantı nedeniyle yükselişe geçmesi altın fiyatlarını destekliyordu. Tatil sezonunun başlaması ile birlikte seyahatin yoğunlaşacağı beklentileri ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemişti. Pazartesi günü XAUUSD paritesinde yükselişlerin ardından bir kar satışı gerçekleşti. Uzmanlar vaka sayılarındaki artışın Ocak ayının ortasına kadar devam edeceğini öngörürken ons altındaki yukarı yönlü seyirler devam edebilir. Diğer taraftan küresel ortamda parasal sıkılaşmanın yoğunlaşması ons altına baskı yapan tarafta yer alıyor.

Teknik Analiz: Ons altın haftanın ilk işlem gününde 50 günlük hareketli ortalaması olan 1799 seviyesinin altına geriledikten sonra 22 günlük hareketli ortalamasını test etti. Değerli metal 22 günlük hareketli ortalamasından destek aldı ve salı gününe hafif alıcılı başladı. Paritedeki yükselişlerin devam etmesi durumunda 1799 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1785 seviyesinin aşağı kırılması halinde satıcılı seyir 1770 seviyesine doğru devam edebilir.

Dirençler: 1799 / 1804 / 1818

Destekler: 1785 / 1770 / 1752

Petrolde Omicron baskısı

Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde hafif alıcılı görünüm sergiliyor. Hafta başında Omicron kaynaklı endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahına yansıdığını gördüğümüz ortamda petrolde sert geri çekilme gördük. Dün WTI Ham petrol 67 doların altına gerilerken Brent petrol 70 doların altını test etti. Dün gün içerisinde Moderna’nın takviye aşının Omicron’a karşı güçlü antikor tepkisi ürettiği açıklamasıyla birlikte toparlanma yaşanan petrol günü hafif kayıp ile tamamladı. Petrol tarafında Omicron kaynaklı endişeler petrolü baskılamaya devam ediyor. Varyantın yayılma hızı ve ülkelerin alacağı önlemler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 66.75 seviyesindeki desteğinin altına geri çekilme yaşasa da geri çekilmeler alımlarla karşılık buldu. Günü hafif ekside tamamlayan ham petrol 69.70 desteğinin altında kalmaya devam etti. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyretmeye devam eden emtiada geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 66.75 seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş durumunda ise 22 günlük ortalama seviyesi 71.20 dolar direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 71.20 / 73.00 / 74.20
Destekler : 66.75 / 65.00 / 61.70

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından alımlarla birlikte günü sınırlı negatif bölgede tamamladı. Bu sabah saatlerinde hafif alıcılı seyreden emtia 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında fiyatlanmaya devam ediyor. Emtiada geri çekilme durumunda 70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş durumunda ise 73.30 seviyesi ve 22 günlük ortalama seviyesi 74.50 dolar direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 73.30 / 74.50 / 76.80
Destekler : 70.00 / 67.50 / 65.00

EURUSD yatay seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1281 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak verinin beklentilerde büyük bir sapma gerçekleştirmesi durumunda paritede hareketlilik meydana gelebilir. Tatil sezonunun yaklaşması ve seyahatlerin yoğunlaşması ile birlikte Avrupa ülkelerindeki gündem korona virüs vaka sayıları ve yeni alınacak tedbirler oldu. Vaka sayılarının önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Bundesbank'ın yayımladığı raporuna göre Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da büyüme, artan korona virüs vakalarının yeni önlemleri gündeme getirmesiyle bu çeyrekte daralabilir. Yatırımcılar vaka sayılarını ve alınan tedbirleri yakından takip edecek. Yeni tedbirlerin getirilmesi durumunda EURUSD paritesindeki aşağı yönlü seyir desteklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1283 seviyesinin yakınlarında fiyatlanıyor. Parite haftanın ilk işlem gününde 22 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasına rağmen orada yerleşik seyirler gerçekleştiremedi. Bu kapsamda paritenin 22 günlük hareketli ortalama üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler 1,1358 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 22 günlük hareketli ortalama üzerine çıkmakta başarısız olması halinde 1,1193 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir.

Dirençler: 1,1282 / 1,1358 / 1,1431

Destekler: 1,1193 / 1,1144 / 1,1090

Dolar kuru 13 seviyesinin altına geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygıları gidermek isteyenlere yeni bir finansal alternatif sunulacağının belirtilmesi ile dolar kurunda gerileme yaşandı. Yeni finansal alternatife göre kur getirisi mevduat getirisinin üzerinde kalırsa aradaki farkın vatandaşa ödenmesi gerekecek. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ifadesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni finansal alternatifi duyurması sonrası 1 milyar dolar bozduruldu. Dün akşam 18 seviyesinin üzerini gören doları kuru bu haberin duyurulması ile birlikte 13 seviyesinin altını gördü. Dolar kurunda bu sabah işlemler 12.80 seviyesinden geçiyor. Bugün yeni finansal alternatife dair detaylar takip edilecek. Veri gündeminde ise Türkiye ve Avrupa’nın tüketici güveni var.

Teknik Analiz: Dün akşam 12.50 seviyesine kadar gerileyen dolar kurunda bu sabah işlemler 12.80 seviyesinden geçiyor. Dolar kuru sert bir geri çekilme ile 22 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.58 seviyesi altında seyirlerin sürmesi halinde aşağıda 12.40 ve 12.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 13.58 seviyesinin üzerindeki seyirlerde ise kısa vadede 14.80 direnç seviyesi takip edilebilir. Dolar kurunda dün oynaklık çok fazlaydı ve bugün de oynaklığın fazla olması beklenebilir. Bu nedenle yeni pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 12.80 / 12.40 / 12.00
Dirençler: 14.80 / 15.10 / 15.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 14.15 / 13.50 / 13.05
Dirençler: 15.30 / 15.55 / 16.65

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 50 saatlik ortalama seviyesi 2390 seviyesinin altında seyirlerin devam etmesi halinde uzun pozisyonlardan kaçınmalı. 2150 seviyesinin altında kalıcılık görmeden kısa pozisyon almak riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2390 / 2480 / 2580
Destekler : 2150 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.50 seviyesi altında seyirler korunduğu sürece alım yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. 13.50 seviyesi altındaki seyirlerde 12.40 ve 12.00 seviyeleri takip edilecek. 13.50 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde ise kısa vadede 14.80 direnç seviyesi takip edilebilir. Dolar kurunda oynaklık çok yüksek. Bu nedenle yeni pozisyonlar için dikkatli olunmasında fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 12.80 / 12.40 / 12.00
Dirençler: 14.80 / 15.10 / 15.65

Ons Altın Kontratı

Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde 1815 direncine doğru alım yönlü pozisyonlar denenebilir. 1815 seviyesinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1795 / 1770 / 1760
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güveni (Aralık) 71,1
12:30 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 1,00% 0,80%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) -1,30%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,80% 1,60%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) -3,10% -1,90%
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) -8,0 -6,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.