Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ekim): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Eylül ayında 0,10 seviyesinde açıklandı.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Borsa İstanbul, 21 Kasım tarihinden itibaren iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlıyor.

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B' görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Aralık'ta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacağını söyledi.

ABD
Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren son verilerin fikrini değiştirmediğini ve daha fazla faiz artışı gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Aralık toplantısında bu kez daha ufak montanlı faiz artışına hazır olduğunu söyledi.
Avrupa
Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesinin (RTE), Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankanın hedefinin 5 misli üzerinde seyreden enflasyonda düşüşü sağlamak için faizlerin ekonomik büyümeyi sınırlayacak seviyelere yükselmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot bankanın rekor enflasyonu düşürmek için faiz artışlarının devam edeceğini ancak artış hızının yavaşlayabileceğini belirtti.

Asya
Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3,65 seviyesinde sabit tutuldu.

Dünya
İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarda ağır sabotaj bulunduğunu duyurdu.
Forex Yorumları
Ons Altın Kritik Seviyede!
ABD'de perakende satış verilerinin Ekim ayında tahminlerin üzerinde artarak yüksek enflasyona rağmen güçlü seyretmesi Fed'in faiz artırımına devam edebileceği algısıyla ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştı. Fed başkanlarından şahin tonda açıklamaların devam etmesiyle ons altın üzerinde baskı iyiden iyiye kendini hissettirmeye devam etti. t. Louis Fed Başkanı James Bullard politika yapıcıların faiz oranlarını daha da artırması gerektiğini ve enflasyonu düşürmek için faizlerin ‘yeterince kısıtlayıcı’ seviyeye çıkması gerektiğini bildirdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranının nereye kadar artırılması gerektiğini bilmenin zor olduğunu, ancak faiz artırımlarının enflasyonun tepe yaptığı net bir şekilde görülmeden durmaması gerektiğini söyledi. Hal böyle olunca ons altında dalgalı seyir devam etti. Hafta sonu Fed başkanlarından şahin tonda açıklamalar devam etti. Atlanta Fed Başkanı Bostic gelecek ayki toplantıda 75 baz puan artış yerine daha ufak miktarlı artış olabileceğini belirtti. Bostic buna rağmen enflasyonla mücadele için toplamda 100 baz puan daha artış olması gerektiğini savundu. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren son verilerin fikrini değiştirmediğini ve daha fazla faiz artışı gerektiğini söyledi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu sabah analizin yazıldığı sırada dolar endeksi 106,96 seviyesinden 107,35 seviyesinde işlem görerek güçlenmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bugün veri gündemi sakin.

Teknik Analiz: Güçlenen dolar endeksinin etkisiyle destek seviyesinde işlem görmektedir. Dolar endeksinde geri çekilme hareketi oluşması halinde 1764 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1722 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1722/1700/1680
Dirençler: 1764/1786/1805

Petrol Düşen Kanalda
Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Petrol geçtiğimiz haftayı son 7 haftanın dip seviyesi olan 77,59’u test etmesinin ardından 80,26 seviyesinde kapattı. Yeni haftanın başlangıcında ise Çin’de artan COVID-19 vakaları petrolde korkuya sebep oluyor. Çin hükümetinin artan COVID-19 vakalarına karşın daha fazla tedbir alıp almayacağı merak konusu. Fed başkanlarından gelen şahin açıklamalara ek olarak dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Çin’in petrol talebinde azalma gözükmesi petrol için en kötü senaryolardan biri olabilir.

WTI Teknik Analiz: Bir süredir yatay banttaki hareketine devam eden WTI, yatay bandı aşağı kırarken 22 günlük ortalaması 86,59’un ve 50 günlük ortalaması 85,64’ün altında fiyatlanıyor. Yükseliş hareketinin yaşanması durumunda 81,31 direnç seviyesi olarak izlenebilirken, düşüş hareketinde 76,40 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 77,56 / 76,40 / 68,01
Dirençler: 81,31 / 85,64 / 86,59

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 93,68’in ve 50 günlük ortalaması 92,21’in altında fiyatlanan Brent Petrol’de yükseliş yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Brent fiyatında düşüş senaryosunda ise 82,33 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 85,90 / 84,80 / 82,33
Dirençler: 89,15 / 92,21 / 93,68

EURUSD’de Geri Çekilme
EURUSD, ABD enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden iyimser gelmesinin ardından yukarı yönlü bir tempo kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde, Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı olasılığının oldukça azaldığını satın almayı bırakan EURUSD paritesi 1.048 seviyelerine doğru bir hareket yapmıştı. Ancak, Euro bölgesindeki veri akışının beklentileri aşamaması ve Fed başkanı Susan Collins’in 75 baz puanlık bir faiz artışı yapabileceğinin sinyalini vermesi EURUSD paritesini baskıladı. Ek olarak, dolar endeksindeki (DXY) 107,3 seviyesine yükselmesi EURUSD paritesi için başka bir baskılayıcı unsur olarak göze çarpıyor. Hafta içinde, hem ABD hem de Euro bölgesinden gelecek PMI verileri takip edilecek. Gün içerisinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.028 seviyelerindedir. Kritik bir destek seviyesi olan 1.035 seviyesinin altına gerileyen EURUSD’da 1.025 kısa vadede ilk destek olarak izlenebilir. 1.035 üstü hareketlerde 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.042 seviyesi hareketin temposunu test edecek ilk direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.025 / 1.000 / 0.9650
Dirençler: 1.035 / 1.045 / 1.061

DolarTL'de dinamikler aynı
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Aralık toplantısında bu kez daha ufak montanlı faiz artışına hazır olduğunu söyledi. Bostic Cumartesi günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Aralık toplantısında 75 baz puanlık artış fikrinden uzağım. Eğer ekonomi beklediğim yönde ilerlerse toplamda 75 veya 100 baz puanlık bir artış gerekebilir. Bu orandaki faizlerin makul bir zamanda enflasyonu düşürmeye yeteceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren son verilerin fikrini değiştirmediğini ve daha fazla faiz artışı gerektiğini söyledi. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 107,2 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.78 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor. Bu hafta Perşembe günü TCMB Para politikası kurulu toplantısı yapılacak. TCMB Ekim ayında gerçekleştirilen toplantı ile politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirmişti. Politika faizinin bu toplantıda yine 150 baz puan indirimle 9 seviyesine çekilmesi beklenmektedir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.00 / 18.74 / 18.56
Dirençler: 19.20 / 19.57 / 19.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki takip ettiğimiz destek seviyemiz 4840 seviyesinin üzerindeki kalıcılık devam ediyor. Spot BIST30 endeksindeki 4840 seviyesi korunduğu sürece uzun pozisyonlar korunabilir. 4840 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. Spot BIST30 endeksi 4840 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Direnç: 5000 / 5100 / 5200
Destek: 4840 / 4750 / 4640

Dolar Kontratı
DolarTL 18,40-18,62 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın spotta destek seviyesinde işlem görmektedir.1764 seviyesi ve üzerindeki kapanışlarda uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın güç içi işlemlerde 1740 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde kısa pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740/1720/1700
Dirençler: 1764/1786/1806

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ekim) 0,10


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.