Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Konut Başlangıçları (Ağustos): Veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Konut başlangıçları verisi en son Temmuz ayında 1.534 bin seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik verinin 1.580 bin seviyesinde açıklanması bekleniyor. İnşaat izinlerinin verisinin de Ağustos’ta 1.600 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvil ve 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi yapılan satışla 8,4 milyar TL borçlandı.

Rekabet Kurumu, Finlandiya merkezli Huhtamaki’nin Türkiye ve Mısır’da operasyonları bulunan ambalaj üreticisi Elif Holding’i satın alma işlemine onay verdi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 041,7 milyar lira oldu.

Hazine, TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacağını açıkladı.

ABD
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.


Financial Times’ta yer alan habere göre ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nden (AB) gelen vatandaşlara yönelik seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

Morgan Stanley, ABD borsaları için iki senaryo üzerine yoğunlaşırken S&P 500'de yüzde 20'lik bir düzeltme riskinin arttığına değindi.

Avrupa
Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahmininin yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüldüğü bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

İtalya'da, Kovid-19 virüsüne yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve bağışıklık sistemi düşük kişilere aşının 3. dozunun bugünden itibaren uygulanacağı açıklandı.

Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası kesti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Asya
Japonya'da korona virüs varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Dünya
Çin’in bazı bölgelerde çelik üretimine getirdiği sınırlamalar sonrası demir cevheri fiyatları ton başına 100 doların altına düştü.

Pfizer-BioNTech, 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yapılan deneylerde Covid-19 aşısının güvenli olduğunu ve aşının Kovid antikorunu artırdığını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi bekleyişini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1762 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında Fed öncesi bekleyiş sürüyor. Dolar Endeksi'nin 93.40'tan 93.15'e gerilemesi ons altına kısmi bir güç verse de yatay seyir bozulmuş değil. Bununla beraber Evergrande krizinin risk iştahında yarattığı baskı da ons altına pozitif yansıyor. Ancak Fed öncesi temkinli fiyatlamalar hakim. Yarın açıklanacak karar öncesinde yatay fiyatlama sürebilir. Bugün Çin'de piyasalar kapalı olacak, bununla beraber küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Değerli metal dün 1742-1766 aralığında hareket ederek günü 1760 bandı üzerinde tamamladı. Ortalamalarından uzaklaşan ons altında tepki alımları gelebileceği gibi teknik göstergeler yönün aşağı olduğunu işaret ediyor. Mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Ana yön aşağı. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılması daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1760 / 1750 / 1730
Dirençler: 1772 / 1785 / 1800

Petrol güne tepki alışları ile başladı.
Geçen hafta güçlü seyirlerin izlendiği petrolde haftanın ilk işlem gününde kar satışları görülmeye devam edildi. Özellikle küresel risk iştahındaki bozulma ile beraber dolar endeksindeki güçlenme emtialar üzerinde genel bir baskı yaratıyor. Emtialar üzerindeki baskı devam etse de petrol geçen haftanın kazanımlarını büyük oranla korumaya devam ediyor. Sabah saatlerine hafif alıcılı başlayan petrolde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken yarın ABD DOE Ham petrol stokları verisi ve Fed toplantısından çıkacak kararlar büyük bir dikkatle izlenecek. Petrol stoklarındaki gerilemenin devam etmesi durumunda petrol tarafında yeniden bir yükseliş dalgası başlayabilir. Fed tarafından gelebilecek güvercin açıklamalar da bu yükselişi destekleyebilir.

WTI Teknik Analiz: Forex piyasasında WTI Ham petrol sabah saatlerinde hafif alıcılı seyrediyor. Dün küresel tarafta dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile 69.71 dolar seviyelerine geri çekilen emtia, günü 70.35 dolar seviyesine görülen tepki alışları ile kapattı. 23 Temmuzda başlayan yükseliş kanalının alt bandında tutunmayı başaran emtiada 22 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesti. 71 dolar üzerinde kısmi de olsa rahatlama yaşanacağını düşündüğümüz emtiada bir sonraki direnç seviyesi 73 dolarda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalama olan 69.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 71.00 / 73.00 / 74.20
Destekler: 69.50 / 68.70 / 68.40

Brent Teknik Analiz: Forex piyasasında Brent petrol sabah saatlerinde hafif alıcılı seyrediyor. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile 73.51 dolar seviyesini test eden emtia tepki alışları ile birlikte haftanın ilk işlem gününü 74 dolar üzerinde kapatmayı başardı.23 Temmuzda başlayan yükselen trendin üzerinde kalmaya devam eden emtiada 74.95 dolar seviyesi üzerinde alımlar hızlanabilir. Bu seviyenin üzerinde 75.60 seviyesini direnç olarak izleyebilecekken olası geri çekilişlerde 22 günlük ortalama seviyesi 73.30 destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 74.95 / 75.60 / 77.81
Destekler: 73.30 / 72.60 / 71.90

EURUSD'de yatay seyirler

Forex piyasalarında EURUSD paritesi salı gününe hafifi alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1734 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor. Geçen hafta Euro Bölgesi TÜFE Ağustos ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Paritedeki satıcılı seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Geçen hafta 1,1814 seviyesinden 1,1727 seviyesine gerileyen parite, haftanın ilk işlem gününde yatay/negatif bir seyir gerçekleştirdi. Diğer taraftan dolar endeksindeki yükseliş trendi son erdi. Endeks şu sıralar 93,3 seviyesinden 93,1 seviyesine geriledi. Bu hafta çarşamba günü Fed faiz oranı kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ancak varlık alımlarına yönelik karar değişiklikleri veya söylemlerdeki ifade değişiklikleri paritede hareketliliğe yol açabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi pazartesi günü 1,1710 seviyesindeki destek çizgisinin altını test ettikten sonra seans sonuna doğru gelen alımlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Parite 1,1710 - 1,1760 bandında seyrediyor. Bu kapsamda paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1,1760 seviyesine doğru bir tepki alımı gerçekleşebilir. Diğer taraftan paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamaması durumunda ise 1,1685 ve 1,1627 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1792 / 1,1798

Destekler: 1,1710 / 1,1685 / 1,1627

DolarTL 8.65 seviyesinde
Çarşamba günü Fed, Perşembe günü ise TCMB toplantısı öncesinde DolarTL üzerinde baskı hissediliyor. Dolar endeksinin 93 seviyesi üzerindeki seyri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,30 altına gerilememesi ile kurda gerileme görülmüyor. Bu hafta Fed’in varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği politika, TCMB’nin ise odak noktanın çekirdek enflasyona kayması sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği kur üzerinde etkili olacaktır. Bugün yurt içinde hazine tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise kur üzerinde etkili olması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.
Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.65 seviyesinde seyrediyor. Kurda yakın direnç olarak 8.68 seviyesi takip ediliyor. 8.68 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.58 ve 8.52 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dolar kuruna dair algılamalar hala bozuk ve geri çekilmeler taleple karşılanıyor. Dolayısıyla gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.18 / 10.30 / 10.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1524 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1480 - 1465 - 1440
Dirençler: 1500 - 1512 - 1524

Dolar Kontratı
DolarTL'de 8.58 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyrin devamı için 8.68 seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyaç var. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabiir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1760 / 1750 / 1730
Dirençler: 1772 / 1785 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ağustos) 1,600M 1,630M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ağustos) 1,580M 1,534M
*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Hazine, 9 ay vadeli Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.