Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Temmuz ayında haziran ayına göre 1,7 puan azalarak 60,9 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayı verisinin 60,9 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmet & İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ağustos ayına yönelik ilk hizmet PMI verisinin 54,5 gelmesi beklenirken, ilk imalat PMI verisinin 52,9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD Hizmet & İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Salgın etkisiyle nisan ayında hizmet PMI 26,7 imalat PMI 36,1 seviyesine kadar geriledi. Hizmet PMI temmuz ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 50 seviyesine kadar yükseldi. İmalat PMI ise aynı ayda 1,1 puan artışla 50,9 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik ilk hizmet PMI verisinin 51 seviyesinde gelmesi beklenirken, ilk imalat PMI verisinin 51,9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları'na pozitif etki edebilir. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo vade faizi yüzde 8,25'te sabit bırakıldı.

TCMB kararına göre reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığında döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'de Çarşamba günü açıklamış olduğu müjde ile ilgili açıklama yapacak.

Reuters'ın haberine göre Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, geçen hafta 1.2 milyar dolar düşerek 45.4 milyar dolara indi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu yasal özkaynaklarının yüzde 27,8'ine geriledi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada ABD'nin İran'a yönelik uygulanmış olan Ekim ayında sona erecek silah ambargosunu uzatmak istediği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Hong Kong ile önceden yapmış olduğu suçlu iadesi anlaşmasını iptal ettiği bildirildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 1,106,000 ile beklenenden daha yüksek gerçekleşti.

ABD'de Demokrat Partinin kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı oldu.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kudlow, Trump yönetiminin Çin ile yapılan Faz 1 anlaşmasına bağlı olmaya devam ettiğini ve hisse senetleri piyasasında doğrudan V şeklinde toparlanmaya gidildiğini ifade etti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası'nın, fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indireceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın esnekliğinin artırılmasını konuştuğu ortaya çıktı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Doğu Akdeniz gerilimi hakkında görüştüğü ve görüşmeden Doğu Akdeniz'de istikrar gereksinimine yönelik mesajlar çıktığı belirtildi.

Asya
Çin'den yapılan açıklamada, ABD ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasındaki yargı alanındaki iş birliği protokolünün askıya alındığı duyuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin Ocak ayında varılan birinci faz ticaret anlaşmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla önümüzdeki günlerde görüşeceğini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın kararsız
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1947$ seviyesinde seyrediyor. Ons altında yükselişlerin sınırlı kaldığını izliyoruz. Yukarı yönlü eğilimde zayıflamalar var. Buna karşın ons altını destekleyecek temel etkenler henüz değişmiş değil. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi altını baskıladı. Bu sabah dolar endeksinin tekrar 93 seviyesi altına gerilediğini izliyoruz. Altındaki baskıda bir rahatlama oluşabilir. Bugün gün boyu açıklanacak PMI verileri altın için önemli olabilir. 1967 direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: Ons altında 1967 direncini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeyi geçmesi durumunda yukarı hareketler güçlenebilir. 1967 seviyesinin geçilmekte zorlanması halinde 1925 yakın destek olarak izleniyor. Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor.

Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1967 / 2013/ 2050
Petrolde yatay seyir sürüyor
Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 135 bin kişi artarak 1.1 milyona yükseldi. Beklenti 952 bine gerileyeceği yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının tekrardan 1 milyon üzerine çıkması piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. Petrol fiyatları verinin açıklandığı sırada ekonomik endişelerin artması nedeniyle geriledi. Ancak, ABD ve Çin arasındaki gerilimin sakinleştiğine yönelik açıklamalar petrol fiyatlarındaki kayıpları sildi. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 42.92$, brent petrolde ise 44.98$ seviyesinden geçiyor. Küresel piyasalarda Covid-19 vaka artışlarını ve bunun ekonomiye etkisinin ne ölçüde olacağını izlemeye devam ediyoruz. Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde olumsuza dönmesi petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 200 günlük ortalaması olan 42$ üzerinde yatay seyrini koruyor. 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkması halinde 50 günlük ortalaması olan 40.71$ seviyesine kadar satış baskısı artabilir. Yukarıda ise 43.48$ seviyesi direnç konumunu sürdürmekte.

Destekler: 42.00/ 41.52 / 40.71
Dirençler: 43.48 / 45.00 / 45.75

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 44.52$-46.35$ aralığında kendine yön arıyor.
Destekler: 44.52 / 43.28 / 41.61
Dirençler: 45.50 / 46.35 / 47.50

Euro/Dolar'da 1.19 güçlü direnç
Euro/Dolar bu sabah forex piyasasında 1.18 77 seviyesinde işlem görüyor. Bugün Euro Bölgesi ve birlik ülkelerinde açıklanacak PMI verileri paritede etkili olabilir. Ağustos ayının ilk verileri açıklanacak. Özel sektördeki toparlanmayı ifade eden verilerin gelmesi halinde 1.19 seviyesine doğru yükseliş potansiyelinin artması beklenebilir. Bu sabah dolar endeksi tekrar 93 seviyesinin altına gerilemiş görünüyor. Bu Euro'nun üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir gelişme. Verilerin izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD'de 4 saatlik grafikte 50 birimlik ortalama olan 1.1840 yakın destek olarak izlenebilir. Paritede en güçlü direnç 1.19 seviyesi. Paritenin bu seviye üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde 1.1950 seviyene doğru yükseliş eğilimi izlenebilir.

Destekler: 1.1840 / 1.1780 / 1.1700
Dirençler: 1.1900 / 1.1950 / 1.2000

DolarTL'de denge arayışı sürüyor
DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.2752 seviyesinde seyrediyor. Dün Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı ve politika faizini 8.25'te tuttu. Bu piyasa tarafından bekleniyordu. Sürpriz olmadı. Karar metni oldukça güvercindi. Karar sonrası kurda 7.35'lere doğru yükseliş eğilimi izlenmesi sonrası zorunlu karşılıklarla ilgili açıklama kuru bir miktar baskıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15:00'te müjde açıklaması olacak. Kurda nasıl bir etkisinin olacağını izleyeceğiz

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.2650 desteğini izliyoruz. Bu desteğin altında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. 7.21 ve 7.19 önemli destekler. Buna karşın 7.2650 üzerinde tutunması durumunda yukarı denemeler görebiliriz. Bu durumda 7.31 direnci yakın direnç olurken, 7.34 sonraki direnç olarak izleniyor.

Destekler: 7.2650 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.31 / 7.34 / 7.3863

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.60 / 8.5650 / 8.54
Dirençler: 8.67 / 875 / 8.80
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1277 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1277 - 1242 - 1214
Dirençler: 1296 - 1320 - 1350

Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.2650 desteği uzun pozisyonlar için stop loss alınmalıdır. 7.40 seviyeleri ise kısa pozisyonlar için stop loss olmalıdır.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.2650 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.31 / 7.34 / 7.3863

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında beklemede kalmakta fayda var. Ons altında teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor. Spot piyasadaki 1967$ seviyesi üzerine oluşabilecek yerleşik seyirlerde VIOP kontratında uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın bu seviyede bir hakimiyet sağlanamaması halinde izlemede kalmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1967 / 2013/ 2050

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 2,00% 13,90%
09:00 GBP Orta İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 0,10% -1,60%
09:00 GBP Orta İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 0,20% 13,50%
09:00 GBP Orta İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 1,50% 1,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güveni (Ağustos) 60,90
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ağustos) 52,5 51
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ağustos) 55,10 55,60
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 55 55,3
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) 52,90 51,80
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ağustos) 54,50 54,70
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) 54,9 54,9
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI 53,8 53,3
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI 57 56,5
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI 57,1 57
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ağustos) 51,9 50,9
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ağustos) 51 50
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 50,30
17:00 USD Yüksek ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) 14,70% 20,70%
17:00 USD Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) -15 -15

 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.