Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Nisan ayında aylık %1.20, yıllık %8.7 artış gösteren verinin Mayıs ayında yıllık %8.4 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Mayıs ayında %76 seviyesinde açıklanan verinin Haziran ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Asgari ücrete ara zam oranı belli oldu. 1 Temmuz itibariyle asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

 Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine çekmesini beklendiği belirtildi.

Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık bazda yüzde 32,13 yükseliş gösterdi.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları Mayıs'ta yüzde 21,7'lik artışla 1,63 milyon adet oldu. Bu, Nisan 2022'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Fed Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden aday gösterilen Lisa Cook, Fed'in enflasyonu düşürmek için çalışmasını desteklediğini ve fiyat baskıları hedefe geri gelene kadar bu rotada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Biden tarafından Fed Yönetim Kurumu üyeliğine aday gösterilen Kugler, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine dönmenin ABD ekonomisi için güçlü bir temel oluşturmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), şirketlerinin hassas teknolojilerde Çin gibi ülkelere yatırım yapmalarını önlemeye yönelik plan hazırladı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, hızlanan ücret artışlarının Euro Bölgesi'nde enflasyon görünümü üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Almanya'da üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 1 artarak Ocak 2021'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti.

Asya
Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "risk azaltma" kararlarının hükümetler yerine şirketler tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Çin, uzun vadeli enerji güvenliğini garanti altına almak için Katar ile on yıllarca sürecek yeni bir sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması daha imzalamaya hazırlanıyor.

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, fiyat görünümüne ilişkin yüksek belirsizlik dikkate alındığında ultra gevşek para politikasını değiştirmek, sona erdirmek için çok erken olduğunu savundu.

Forex Yorumları

Ons altın Powell'ın konuşmasına odaklandı
Bu sabah ons altın 1930 kritik destek seviyesine yakın işlem görüyor. Fed yetkilileri enflasyon konusunda kararlı açıklamalara devam ediyorlar. Dün iki Fed yetkilisinden açıklamalar geldi. Fed Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden aday gösterilen Lisa Cook, Fed 'in enflasyonu düşürmek için çalışmasını desteklediğini ve fiyat baskıları hedefe geri gelene kadar bu rotada kalmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Biden tarafından Fed Yönetim Kurumu üyeliğine aday gösterilen Kugler, Fed 'in yüzde 2 enflasyon hedefine dönmenin ABD ekonomisi için güçlü bir temel oluşturmanın anahtarı olduğunu söyledi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte dolar endeksinde bu sabah güçlenme devam ediyor. Bugün gözler Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Soru cevap kısmı oldukça önemli. Dolayısıyla ons altının kritik 1930 seviyesinin üzerinde tutunabilmesi için Powell'ın konuşma tonu önemli olacaktır. Powell'ın konuşmasından önce ons altında karışık görünüm devam edebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1930 seviyesinden gelen alımlar yeterli olmadı. İlk etapta 1960 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1985 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1930 seviyesine doğru satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Petrol 70$ üzerinde kalmak istiyor

Petrol fiyatları yatay seyirde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı yarıyıl sunumuna çevrilmiş durumda. Piyasa Powell'ın ne tonda mesajlar vereceğini yakından takip ederken ABD Ekonomisinin resesyona girme ihtimalini bir yandan değerlendiriyor olacak. Şahin tonda açıklamalar dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Bu durum da petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden olabilir. Çin Cumhuriyeti Bankasının faiz indirimlerinin piyasa tarafından yeterli gözükmemesi ve teşvik adımlarının güçlü olmaması piyasada yeterince iyimser havanın oluşmasını bir miktar engelledi.
 
WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü, 22 günlük hareketli ortalaması olan 71,04 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. 22 günlük ortalama geri çekilme hareketlerinde destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 73,03 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 71,04 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 73,03 / 74,00 / 80,21

BRENT Teknik Analiz: 76$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,55 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 77,15 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 75,55 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 77,15 / 78,75 / 83,05

EURUSD Yatay Seyrine Devam Ediyor

EURUSD paritesi 1,091 seviyesinde güne başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün ABD'de Konut Başlangıç verisi takip edildi. ABD'de konut başlangıçları toplam Mayıs'ta 1 milyon 631 bin olurken beklentilerin (1,400) üzerinde açıklandı. Ek olarak, ECB ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Fed üyesi Cook, merkez bankasının enflasyonu düşürme çalışmalarını desteklediğini ve fiyat baskıları hedefe dönene kadar bu rotada kalacağını söyledi. ECB üyelerinden Simkus ise, Eylül ayında faiz artırırsak beni şaşırtmaz ifadesini kullandı. Gün içerisinde, Powell'ın Temsilciler Meclisinde yapacağı sunum ve FOMC üyelerinden gelen açıklamalar paritenin yönünü etkileyebilir. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,091 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de faiz kararı bekleniyor

Dün açıklanan asgari ücrette yüzde 34'lük artışl gerçekleşti. Bu haftanın ana gündem maddesi olarak 22 Haziran'da yapılacak olan TCMB para politikası toplantısı takip edilecek. Yine bu hafta TCMB başkanı Hafize Gaye Erknan'ın 23 Haziran'da banka yöneticileri ile toplantı yapması bekleniyor. Küresel tarafta ise gözler Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'da olacak. Yarı yıl para politikası raporunu hem Temsilciler Meclisinde Finansal Hizmetler Komitesinde hem de ABD Senatosu Bankacılık Komitesine sunacak ve soru cevap kısmı olacak. DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.50 \ 25.20 \ 25.00
Dirençler: 26.00 \ 25.30 \ 26.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,02 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5830 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontratta risk iştahının artmasıyla birlikte görülebilecek tepki yükselişlerinde spot BIST30 endeksindeki 5925 seviyesi ilk güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerine kalıcı olmadığı taktirde ise kontrattaki yükselişler sınırlı kalabilir. Kontrattaki satış baskısının devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi ana destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5925 / 6000 / 6100
Destekler: 5830 / 5700 / 5640


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında henüz yatay eğilim sonlanmış değil. Spottaki 1930 desteğinden şimdilik yukarı yönlü tepkiler gelmiş durumda. Buna karşın spottaki 1960 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.