Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mart ayında 72,5 seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik verinin beklentisi 74 seviyesinde bulunuyor. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mart ayında öncü TÜFE aylık %2,50 yıllık %7,50 artış gösterdi. Nihai verinin öncü veriye paralel gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 2 Nisan ile biten haftada 1.475 bin seviyesinde açıklandı. 9 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının beklentisi 1.455 seviyesinde bulunuyor. İlk işsizlik başvuruları ise 9 Nisan ile biten haftada 185 bin seviyesinde gerçekleşti. 16 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 180 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın IMF tarafından hazırlanan panelde konuşma yapması bekleniyor. Mayıs ayındaki toplantı öncesi son kez konuşacak Fed Başkanı Powell’ın olası ABD ekonomisi hakkında açıklamaları takip edilecek. Powell’ın açıklamaları Dolar üzerinde etkili olabilir. (20:00)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın IMF tarafından hazırlanan panelde konuşma yapması bekleniyor. Lagarde’ın açıklamaları EuroDolar üzerinde etkili olabilir.(20:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YUVAM hesabının döviz cinsi yüzde 4 getiri garantisi verdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel enflasyonist baskıların ele alındığını ve toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemini vurguladıklarını bildirdi.

ABD
ABD Başkanı Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının sorumlusunun Kovid-19 ve Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunu savundu.

Fed, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün belirsizlikle gölgelendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil yaklaşık 413 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası(AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks bankanın en erken Temmuz ayında faiz artışı yapabileceği mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğalgaz ambargosunu er ya da geç uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

Euro Bölgesinde Şubat ayında sanayi üretimi aylık %0,7, yıllık %2,0 arttı. Beklenti aylık bazda %0,7, yıllık bazda %1,5 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Avrupa Birliği(AB) limanlarına Rus gemilerinin erişiminin yasaklanmasını kararlaştırdı. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere pek çok önemli ürünün taşınması istisna kapsamında tutuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da askeri operasyonun devam edeceğini duyurdu.

Almanya'da üretici fiyat endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 30,9 artış kaydetti. Üretici enflasyonunda rekor serisinin sürdüğü gözlemlendi.

Asya
Asya'nın en büyük 2 Merkez Bankası olan Çin ve Japonya Merkez Bankaları Fed'in şahin planlarına karşı para politikası önlemleri alıyor. Fed ve bu Merkez Bankaları arasındaki ayrışmanın daha da artması bekleniyor.

Dünya
IMF küresel Merkez Bankalarının yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve pandemi teşviklerini geri çektiği bir ortamda piyasalarda daha fazla satış olabileceği uyarısı yaptı.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'a odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1952 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün, ABD'nin 10 yıllıkları %2,98 seviyesine kadar yükselirken ons altında düşüş izlendi. %3 yakınlarından gevşeyen tahvil faizlerine rağmen altında baskı sürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 100 bandında fiyatlanmaya devam ediyor. Dün Fed'in Bej Kitap raporunda enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam edeceği vurgusu öne çıktı. Küresel piyasalar IMF tarafından düzenlenen etkinlikte Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına odaklandı. Mayıs ayındaki toplantı öncesi son kez basın açıklaması yapacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yakından izlenecek. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi Mart ayı nihai TÜFE de takip edilecekler arasında.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamaya denk gelen 1945 seviyesi destek olarak takip ediliyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma halinde yükseliş ivmesi sürebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda ise 50 günlük ortalamaya denk gelen 1930 desteğine doğru geri çekilme sürebilir. Günlük kapanışın 1943 seviyesinin altında mı üzerinde mi olacağı konusu önemli olacak.

Dirençler: 1970 / 2000 / 2015
Destekler: 1945 / 1930 / 1915

Petrolde arz endişesi
Petrol fiyatlarında arz endişesi yeniden gündeme geldi. Çin’de devam eden karantinanın yarattığı talep endişelerini gölgede bırakan arza yönelik belirsizlikler, enerji piyasalarında yeniden baskın unsur olarak öne çıktı. ABD’den gelen ticari ham petrol stok verileriyle stoklarda yüzde 1,9’luk düşüş görülmesi ile petrol yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatları üzerinde gelen haberlerin etkili olduğu gözlemlenirken fiyatlardaki seyre önümüzdeki dönemlerde hangi endişelerin hakim olacağı belirsizliğini koruyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 102.07 seviyesinden destek aldığı görülen ham petrolde gelen tepki ile hafif yükseliş görülüyor. Ham petrol yükseliş kanalı alt bandının geçtiği 103.22 seviyesine yakın seyrediyor. Yükseliş kanalı alt bandının yukarı yönlü kırılması halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 103.73 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 102.07 ve 93.47 seviyeleri desteğini sürdürebilir.
Destekler: 102.07 / 97.80 / 93.47
Dirençler: 103.73 / 107.50 / 110.70

Brent Teknik Analiz: Brent Petrolde de yükseliş eğiliminin devam ettiği gözlemleniyor. Brent petrol 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının arasında seyrine devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalama olan 108.40’ın yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 105.82 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 105.82 / 102.25 / 98.90
Dirençler: 108.40 / 110.70 / 115.10

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0850 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Euro Bölgesi tüketici güveni yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Dolar endeksi dünkü 100,9 seviyelerinden 100,3 seviyesine geriledi. Bu kapsamda EURUSD'de tepki alımları oluştu. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yükseliş serisinin ardından yüzde 2,85'e düştü. Fed, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün belirsizlikle gölgelendiğini duyurdu. ABD Başkanı Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının sorumlusunun Kovid-19 ve Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunu savundu.

Teknik Analiz: EURUSD'de satıcılı seyir yerini tepki alımlarına bıraktı. Parite dün 1,0790 seviyesinden 1,0855 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Paritedeki ana yön aşağı ancak tepki alımlarının devam etmesi halinde yükselişler 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,0917 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadede ise 1,0863 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Satıcılı seyirlerin oluşması halinde 1,0780 ve 1,0722 seviyeleri destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,0863 / 1,0926 / 1,0975
Destekler: 1,0753 / 1,0722 / 1,0685

DolarTL sakin seyrini sürdürüyor
Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı Fed Bej kitaptan enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam edeceği görüşü ön plana çıktı. Büyümeye ilişkin görünümün, yaşanan jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yaratmış olduğu belirsizlik nedeniyle gölgelendiği ifade edildi. 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısında 50 baz puan faiz artırımı olacağı ve yılın geri kalanı için de sıkılaşmaya yönelik mesajlar verileceği beklentileri artış gösteriyor. Hafta içerisinde bölgesel Fed başkanlarından şahin açıklamalar gelmesinin ardından bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Fed toplantısı öncesi piyasa Powell’ın yapacağı konuşmayı ve faiz artırımı konusunda vereceği mesajları yakından takip edecektir. Bugün yurtiçinde tüketici güveni açıklanacak. Yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları, ABD Philadelphia Fed imalat endeksi, ABD öncü endeks takip edilecek. Avrupa Bölgesinde ise Mart ayı Tüfe’nin nihai verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 14.65 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru bu hafta hafif yukarı yönlü bir eğilim izliyor. Geçen hafta takip edilen gevşeme hareketi devam etmedi. Yükselişin devamında 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.70 seviyesi üzerinde seyirler aranacak. 14.70 seviyesi aşılmadan alım yönlü pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. 14.70 üzerinde 14.80 direnç seviyesi bulunmaktadır. Diğer taraftan, 14.70 seviyesi altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 14.54 seviyesi destek görevi görmeye devam edebilir.

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.70 / 14.80 / 14.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.89 / 15.75 / 15.65
Dirençler: 16.00 / 16.04 / 16.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2790 seviyesi üzerinde alım yönlü işlemler korunabilir. Spot 2820 üzerinde kalıcı olunması halinde alımlar artırılabilir. Spot 2850 yakınlarında kar realizasyonları gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde agresif alımlar gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2850 / 2925 / 3025
Destekler: 2820 / 2790 / 2750


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirlerin devamı için spot 14.70 üzerinde seyirler aranacak. 14.70 üzerinde seyirler görülmesi durumunda stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 14.70 üzerinde seyirler görülememesi durumunda ise aşağı yönlü seyirlerde 14.54 seviyesi destek görevi görmeye devam edebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.70 / 14.80 / 14.85


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1945 üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1970 / 2000 / 2015
Destekler: 1945 / 1930 / 1915

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güveni (Nisan) 74 72,5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mart) 2,50% 2,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mart) 7,50% 7,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mart) 1,20% 1,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 3,00% 3,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Nisan) 180K 185K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (9 Nisan) 1.455K 1.475K
15:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Nisan) 21 27,4
17:00 USD Yüksek ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mart) 0,30% 0,30%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -20 -18,7
20:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
20:00 EUR Yüksek AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.