Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

İngiltere Perakende Satışlar (Aralık): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Kasım ayında aylık %1.40, yıllık %4.70 artış göstermişti. Aralık ayına yönelik verinin aylık %0,60 düşmesi beklenirken, yıllık verinin %3,40 açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Aralık ayında 68.9 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin beklenitisi bulunmuyor. Aralık ayı verisinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayında nihai veri - 8.3 seviyesinde açıklandı. Ocak ayı öncü verisinin-9 açıklanması bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. Karar metninde Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesinin gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü vurgulandı.

Azerbaycan Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euro tutarında depo hesabı açacak.

BOTAŞ, İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını başlatacaklarını söyledi, Koca "mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasında başarı sağlanması halinde enflasyonun yıl içinde gerilemesini beklediğini söyledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Ocak'ta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

ABD'de ikinci el konut satışları, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 4,6 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 286 bine yükselerek Ekim ortasından beri en yüksek seviyeye çıktı.

ABD, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için Rus istihbarat servisi tarafından desteklenen 4 Ukraynalıya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonun 2022'de kademeli olarak düşeceğini söyledi.

Asya
Japonya'da enflasyon Aralık ayında yüzde 0.5 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, gevşek para politikasında, devasa teşvik programından çıkış konusunda kararı vermenin BOJ'un görevi olduğunu tekrarladı.

Dünya
Ukrayna Merkez Bankası Rusya'yla olası çatışma endişelerinin para biriminde değer kaybına yol açmasıyla tahminlerden fazla faiz artırdı.

Forex Yorumları
Ons altın 1830 üzerinde varlığını koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1841 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın dün 1847 seviyesine kadar yükseldi ve gelen satışlarda günü yatay tamamladı. Tahvil faizlerinde geri çekilme ons altına güç veriyor. Hafta ortasında %1.90'ı gören 10 yıllıklar, bu sabah %1.77 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar Endeksi ise 95.70 ile yatay. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları Ekim'den bu yana en yüksek seviyede gelerek ons altına güç verdi. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna arası gerginlikler güvenli liman alımlarıyla ons altını yukarı itiyor. Tahvil faizlerindeki gidişat ve Rusya-Ukrayna meselesi yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 seviyesi üzerinde sevrini koruyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması ons altını 1850 ve 1870 dirençlerine taşıyabilir. Bu seviye altına sarkmalarda ise tekrar 1800-1830 bandı izlenecek.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870

Petrol rallinin ardından yorulma içerisinde

2022'de talebin arzı geride bırakacağı beklentileri ile yedi haftadır yükseliş trendinde olan petrol 2021 zirvesini geçtikten sonra yorulma yaşıyor. Dün petrol tarafında ham petrol stokları takip edilirken stoklar özel sektör verilerine paralel 0,515 milyon varil ile artışa işaret etti. Geçen ay stoklarda son yedi yılın en düşük seviyesinin görülmesinin ardından uzun bir süreden sonra ilk kez stoklarda artış yaşanması petrolde satış baskısı yaratıyor. Son iki gündür satış baskısı ile karşılaşan emtia bu sabah saatlerinde de hafif satıcılı seyrediyor. Petrolde bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken sabah saatlerinde WTI 84 dolar, Brent petrol 87 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 87 dolar seviyesini görmesinin ardından satış baskısı ile karşılaşarak 85.60 destek seviyesinin altına geriledi. Bu sabah saatlerinde satıcılı seyrin devam ettiği emtiada 8 günlük üssel ortalamasına tutunmaya çalışıyor. Emtiada kısmi geri çekilme yaşansa da güçlü yükseliş trendi bozulmuş değil. Emtiada yükseliş durumunda 85.60 seviyesi direnç, olası düşüş durumunda ise 83.30 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.60 / 87.60 / 89.10
Destekler : 83.30 / 82.80 / 79.30

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geçen haftadan bu yana hızlı yükseliş yaşamasının ardından iki gündür geri çekilme içerisinde. 89 dolar seviyesinden 86 dolar seviyesine geri çekilme yaşayan emtiada bu sabah saatlerinde 86 dolar seviyesine geri çekilme yaşadıktan sonra hafif toparlanma içerisinde. 8 günlük üssel ortalamasına geri çekilip bu bölgeden tepki alan emtiada yükselişin devam etmesi halinde 89 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86 dolar ve 83 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 89.00 /92.10 /93.50
Destekler : 86.00 /83.00 /81.60
EURUSD güne hafif alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1326 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni ve ABD öncü endeks yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,85 seviyelerinden yüzde 1,775 seviyelerine geriledi ancak dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etti. Dolar endeksi şu sıralar 95,7 seviyesinde seyrediyor. Buna bağlı olarak EURUSD 1,1350 seviyelerinden 1,1325 seviyelerine gerilemiş oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonun 2022'de kademeli olarak düşeceğini söyledi. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise korona virüs salgınının kontrol altına alınmasında başarı sağlanması halinde enflasyonun yıl içinde gerilemesini beklediğini söyledi. Bu durumda faiz artırımı beklentilerinde bir değişiklik meydana gelebilir.

Teknik Analiz: Perşembe günü 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1344 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamayan EURUSD, günü 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1316 seviyesinin altında tamamladı. Güne tepki alımları ile başlayan parite yeniden 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları arasında seyrediyor. Yukarıda 1,1344 seviyesi direnç aşağıda 1,1314 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1344 / 1,1384 /1,1451

Destekler: 1,1316 / 1,1278 / 1,1200
DolarTL 13.40’ın üzerinde seyrini sürdürüyor
DolarTL bu sabah 13.43 seviyesinde seyrini sürdürüyor. Faiz kararı sonrası 13.26 seviyesine kadar gerileyen kur, buradan gelen alımlarla yeniden 13.40 seviyesinin üzerine yükseldi. TCMB piyasa beklentisine paralel ocak ayında politikası faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Bir önceki metinde 2022 yılının ilk çeyreğine vurgu yapılırken, bu metinde ilk çeyrek vurgusu kaldırıldı. Metindeki diğer bir yenilik ise enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörülmesi oldu. Diğer taraftan, dün 14 ocak haftasına yönelik döviz mevduatı verileri takip edildi. Döviz mevduatları 14 Ocak haftasında 80 milyon dolar azalarak 234,2 milyar dolara geriledi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise dolar üzerinde hareketlilik yaratabilecek önemli bir veri bulunmuyor. İngiltere perakende satışlar ve Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 13.30 - 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülüyor. Dolar kuru dün 13.25 seviyesine kadar gerilese de kayıplarını geri alarak 13.44 seviyesine yükseldi. Yukarı yönlü seyirlerde ilk aşamada 13.65 seviyesi takip edilecek. 13.65 seviyesini aşması durumunda ise 13.95 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 13.95 seviyesi aşılmakta zorlanılıyor. Olası yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Aşağı yönlü seyirlerde ise 13.15 ve 13.00 seviyelerinden tepki alımları gelebilir.

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.05 / 14.95 / 14.75
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 2300 seviyesinin altında long pozisyonlardan kaçınmalı. 50 günlük ortalama seviyesi olan 2110 üzerinde de short pozisyon açmak riskli olabilir. 2300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda stop loss kullanmak kaydı ile long pozisyon açılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2170 / 2090 / 2000


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında 13.20 seviyesine yönelik geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yukarı yönlü seyirlerde 13.65 ve 13.95 direnç seviyeleri takip edilecek. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında satış yönlü pozisyonlar spot 1830 seviyesi üzerinde temkinli olmak adına sonlandırılabilir. 1830 üzerinde kalıcı olunması halinde alım yönlü eklemeler yapılabilir. Ancak kalıcı olması için spot 1830 üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.