Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere TÜFE (Eylül): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Ağustos ayında aylık %0.7 yıllık %3.2 artış gösteren verinin Eylül ayında aylık %0.5 yıllık %3.2 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Eylül): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Eylül ayı ilk okuma verisi yıllık %3.4 seviyesinde gerçekleşti. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 8 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 140 bin varil artış beklentilerine karşılık 6 milyon varil artış kaydedilmişti. 15 Ekim ile biten haftada stokların yaklaşık 2.2 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (17:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli tahville ihale öncesi satışla birlikte toplamda 4,9 milyar TL'lik borçlanma yaptı.

ABD
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de iş gücü arzında yaşanan yetersizliğin koronavirüs salgınından daha uzun sürebileceğini ve gelen ekonomik büyümeyi sınırlayabileceğini söyledi.

Atlanta Fed tarafından yapılan GDPNow araştırmasında ABD ekonomisi için 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme tahmini şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.

ABD İnşaat İzinleri Eylül ayında 1.589M seviyesi ile beklentilerin altında kaldı.

ABD Konut Başlangıçları Eylül ayında 1.555M seviyesi ile beklentilerin altında kaldı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeden yapılan alüminyum folyo ithalatının Amerikalı üreticilere zarar verdiği tespitinde bulundu. Bu kapsamda ürünün ithalatına anti-damping vergisi getirilecek.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2021 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler sonucunda Türkiye'nin ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı belirtilirken, ekonominin işleyişi ile ilgili "ciddi endişelerin" devam ettiği kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen yatırım zirvesi kapsamında, ülkeye toplam 9,7 milyar sterlin yabancı yatırımın yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uygulamakla yükümlü oldukları mali kuralların değiştirilmesine yönelik istişare süreci başlattı.

Asya
Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Japonya'nın ihracatı Eylül ayında da arttı. Son 7 aydır artış gösteren ihracat Eylül ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 13,0 üzerine çıktı.

Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılan yeni bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı, böylece Güney Kore ve Japonya'nın iddialarını doğrulamış oldu.

Japonya Hükümet Sözcü Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, hükümetin döviz kurlarındaki hareketleri dikkatli şekilde takip etmekte olduğunu, kur istikranın bilincinde olunduğunu söyledi.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

Macaristan Merkez Bankası, politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 1,80 seviyesine çıkardı.

Endonezya Merkez Bankası, emtia ihracatı ve sınırların tekrar açılmasının etkisi ile meydana gelen toparlanmayı desteklemek amacıyla gösterge faizi değiştirmedi.

Forex Yorumları
Ons altında tahvil faizleri etkisi devam ediyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1774 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.67'ye yükselerek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizleri karşısında değer kaybeden ons altın Dolar Endeksi'nin 94 altına gevşemesiyle dengede kalıyor. Dolar Endeksi bu sabah 93.71 yakınlarında. Sakin veri akışının izlendiği haftada ons altına tahvil faizleri ve Dolar Endeksi'nin seyri yön veriyor. Bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE rakamları takip edilecek. TSİ 21:00'de ise ABD'den Bej Kitap raporunu alacağız.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1780 seviyesi üzerine kadar yükselse de bu bölgede gelen satışlarla geriledi. 1780 seviyesi güçlü direnç olma özelliği taşıyor. Bu seviyeye yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Düşüşlerde ise 22 günlük ortalamasına denk gelen 1760 seviyesinden destek buluyor. 1760-1780 arasında bir görünüm hakim. 1780 direncinin aşılmadığı takdirde ana yön aşağı olmaya devam ediyor.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815

Petrolde geri çekilmeler sınırlı kalıyor

Forex piyasalarında sabah saatlerinde petrol hafif negatif seyrediyor. Dün dalgalanmanın oldukça yüksek olduğu parite Hindistan Petrol Bakanı'nın OPEC+ tan artan petrol fiyatlarını kontrol etmek için üretimi artırmasını istemesiyle destek seviyelerine geri çekilme yaşasa da gelen alımlarla birlikte günü pozitif bölgede tamamladı. Küresel enerji krizinin etkileri devam ederken bu sabah açıklanan API verilerine göre özel sektör petrol stokları 3.3 milyon artış göstererek stok artışlarında 4. haftada da artış kaydedilmiş oldu. Bugün TSİ 17:30 da ABD DOE Ham petrol stokları verisinin özel sektörü destekleyip desteklemeyeceği petrol fiyatlarının seyri konusunda önemli olacak. TSİ 08.50'de Brent Petrol 84.78 dolar seviyesinde seyrederken WTI Ham Petrol 82.14 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : Dün 81 dolar seviyesine geri çekilme yaşayan WTI Ham petrol gelen alımlarla birlikte günü pozitif bölgede tamamladı. Düşüşlerin sınırlı kaldığı petrolde güçlü teknik görünüm devam ediyor. Yükselişlerin devamı halinde 82.80 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.20 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.80 / 83.20 / 83.80
Destekler : 80.20 / 79.40 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Dün 83.80 dolar seviyesine geri çekilme yaşayan Brent petrol destek seviyesinden gelen tepki alımları ile birlikte günü pozitif bölgede tamamladı. Düşüşlerin alımlarla karşılandığı Brent petrolde güçlü teknik görünüm devam ediyor. Yükselişlerin devamı halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.80 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 87.90
Destekler : 83.80 / 82.60 / 80.70

EURUSD'de güçlenme belirtileri

Forex piyasalarında EURUSD paritesi çarşamba gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1645 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri yakından takip edilecek. Eylül ayında TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,4 ile geçen aya göre sabit kalması bekleniyor. Enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda paritede hareketlilik meydana gelebilir. 10 yıllık hazine tahvil faizi salı günü 1,65 seviyesine yükseldi. Tahvil faizleri 2020 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi durumunda dolar endeksi yeniden yükselişe geçebilir. Endeks şu sıralar 93,7 seviyesinde yatay seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi bu hafta içerisinde 22 günlük hareketli ortalamasını aşarak 1,1622 - 1,1710 bandında yükselmişti. Parite 1,1622 üzerinde yerleşik seyir gerçekleştirme çabası içerisinde. Paritenin 1,1622 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda yukarı yönlü hareketler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1712 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1622 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1712 / 1,1760 / 1,1825

Destekler: 1,1622 / 1,1528 / 1,1457

DolarTL 9.29 seviyesinde seyrediyor
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar endeksinin 93.6 seviyesine gerilemesi ile birlikte dolar karşısında değer kazanıyor. DolarTL’de bu hafta gelişmekte olan ülke para birimleriyle beraber hareket ediyor. Cuma günü kapanışına göre kurda hafif gerileme görülse de TCMB’nin faiz kararı öncesinde kurda önemli bir geri çekilme görülmüyor. TCMB Para Politikası Kurulu Perşembe günü gerçekleşecek. Beklentiler genel olarak 50 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde bulunuyor. Perşembe günü faiz kararı ve faiz kararının ardından gelebilecek açıklamalar Dolar kurunda volatilitenin artmasında etkili olabilir. Bugün piyasanın gündeminde Euro Bölgesinin enflasyon verisi ve ABD Fed Bej kitap raporu olacak. Ayrıca, merkez bankası başkanlarının açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru Cuma kapanışına göre hafif gerilemiş olsa da henüz yön değişimi söz konusu değil. Kurda rahatlamadan bahsedebilmek için ilk etapta 9.27 seviyesi altındaki kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. Dolar endeksindeki gevşemenin devam etmesi halinde 9.27 seviyesinin altında 9.18 seviyesi destek olarak izlenebilir. 9.27 seviyesi üzerinde seyirlerin sürmesi halinde ise yeni zirve seviyeler test edilebilir.
Destekler: 9.27 / 9.18 / 9.10
Dirençler: 9.38 / 9.50 / 9.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.76 / 10.66 / 10.61
Dirençler: 10.90 / 11.00 / 11.12

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1532 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1556 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1532 ve 1522 destek seviyelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1556 / 1572 / 1593
Destekler : 1532 / 1500 / 1475


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 9.27 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik 9.18 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 9.27 seviyesi üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.27 / 9.18 / 9.10
Dirençler: 9.38 / 9.50 / 9.58
Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Spot 1780 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1760 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için 1760 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Alım yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Eylül) 3,20% 3,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 3,00% 3,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 4,70% 4,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) 3,40% 3,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 1,90% 1,90%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Ekim) 2,233M 6.088M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Ekim) -1.968M
19:00 USD Yüksek Chicago Fed Başkanı Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:00 USD Yüksek Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.