Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, salgın döneminde alınan tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin düzenlenin 30 Eylül'de son bulacağını belirtti. Fakat bu konuda bazı istisnalar getirildi. Bunun yanında daha önce son tarihi 30 Eylül olarak açıklanan kartlara ilişkin düzenlemelerin uzatılmayacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan fiyatlamalara yönelik harekete geçme kararı aldı.

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs'ında biteceğini belirtti.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bir kez daha Kongre'ye çağrı yaparak federal borçlanma tavanının artırılmasını istedi. Yellen, WSJ'ye yazdığı makale ile yaptığı çağrıda, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde tarihi bir finansal krizin tetikleneceğini savundu.

ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Eylül’de 70.3 seviyesinden 71’e yükseldi. Tüketici güveni yükselmesine rağmen yine de on yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.

Avrupa
Euro Bölgesi TÜFE Ağustos ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,6 seviyesinde oluştu.

İngiltere’de perakende satışlar sürpriz biçimde 4. ayda da düştü. Böylece satışlar en az 1996’dan beri en uzun soluklu düşüş serisini kaydetti. İstatistik Ofisi’nin verilerine göre perakende satışlar Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, istikrarlı ekonomik toparlanma, tedarik zincirindeki sıkıntıların devam etmesi ve beklentilerdeki artış nedeniyle Euro Bölgesi enflasyonunun tahmin edilenden daha fazla yükselebileceğini öngördü.

Asya
Çin Merkez Bankası, yuanın ulaslararası kullanımının artırılmasını istikrarlı ve sabırlı şekilde destekleyeceklerini ve offshore yuan piyasalarını daha da geliştireceklerini söyledi

Dünya
Dünya Bankası'nın bazı faaliyetleri hakkında yürütülen incelemede aralarında IMF'nin şu anki başkanının da bulunduğu üst düzey yöneticilerin bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için geçtiğimiz yıllarda çalışanlara baskı yaptığı tespit edildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi düşüşünü sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1750 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı %1.85 kayıpla kapatan ons altın yeni haftaya yatay başlamasının ardından düşüşünü sürdürüyor. 1742 seviyesine kadar gerileyen ons altında Dolar Endeksi baskısı sürüyor. Yarın başlayacak ve çarşamba günü karar açıklanacak olan Fed toplantısı öncesinde Dolar Endeksi bu sabah 93.31 yakınlarında seyrediyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.37'ye kadar yükseldi. Fed toplantısı öncesinde ons altında gerçekleşecek fiyatlamalara karşı temkinli olmakta fayda var. Toplantı öncesinde yeni pozisyonlar riskli olabilir. Bugün Çin'de ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak, bununla beraber küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın cuma gününe tepki alımlarıyla başlasa da 1767 seviyesine kadar yükseldikten sonra geri çekildi. Ons altında mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Ana yön aşağı. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılması daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1750 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Petrolde emtialardaki düşüş etkisi sınırlı kalıyor
Petrol, son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan yükselişler ve kasırgalar sonrası arz tarafında yaşanan sorunlarda üçüncü haftayı geride bıraktı. Geçen hafta güçlü seyirlerin izlenildiği emtiada haftanın son işlem gününde küresel risk iştahında yaşanan azalma ile birlikte bir miktar geri çekilme yaşandı. Petrol hafta ortasında gördüğü zirveden bir miktar geri çekilse de kazanımlarının büyük bir bölümünü korumaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başlayan emtia dolar endeksinde görülen güçlü seyir ile diğer emtialarda da olduğu gibi baskılanmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde petrol tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken bu hafta Çarşamba günü olacak olan FED toplantısından çıkacak kararların küresel risk iştahının düzeyinde önemli olması bekleniyor. Diğer taraftan çarşamba günü TSI 17:30 ABD Doe Ham petrol stokları verisi kasırgaların etkileri hakkında bize ipuçları verebilir. TSI 08.50 de Brent petrol 74.90 dolardan işlem görürken WTI ham petrolde 71.32 dolar seviyesinde bir seyir izleniyor.

WTI Teknik Analiz: Haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başlayan WTI 71.05 destek seviyesi üzerinde göreceli güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Kar realizasyonların devam etmesi halinde 71.05 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Geçen hafta 22 ve 50 günlük ortalamalarından da sert şekilde uzaklaşan emtiada geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Petrol fiyatlarının yeniden yükseliş ivmesine başlaması ile 22 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesebilir. Olası yükseliş senaryosunda ise 72.81 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.
Dirençler: 72.80 / 73.80 / 74.25
Destekler: 71.05 / 69.50 / 68.70

Brent Teknik Analiz: Haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başlayan Brent petrol sabah saatlerinde 74.90 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta yaşanan güçlü seyirden sonra kar realizasyonları gördüğümüz emtiada 74 dolar seviyesinin üzerinde güçlü seyirin korunduğunu söylenebilir. Olası yükselişlerde 75.63 seviyesini güçlü direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 2021 Mart ayından gelen yükseliş trendine denk gelen 74.50 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 75.63 / 76.64 / 77.81
Destekler: 74.50 / 74.15 / 73.00

EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe hafifi satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1717 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Geçen hafta Euro Bölgesi TÜFE Ağustos ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Paritedeki satıcılı seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Parite geçen hafta 1,1814 seviyesinden 1,1727 seviyesine gerilemiş oldu. Diğer taraftan dolar endeksindeki yükseliş devam etti. Endeks şu sıralar 93,3 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu hafta çarşamba günü Fed faiz oranı kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ancak varlık alımlarına yönelik karar değişiklikleri veya söylemlerdeki ifade değişiklikleri paritede hareketliliğe yol açabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçen haftaki düşüşlerin ardından yeni haftaya da satıcılı başladı. Parite 1,1710 seviyesindeki destek çizgisini test ediyor. Bu kapsamda paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1,1760 seviyesine doğru bir tepki alımı gerçekleşebilir. Diğer taraftan paritenin 1,1710 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamaması durumunda ise 1,1685 ve 1,1627 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1793 / 1,1796

Destekler: 1,1710 / 1,1685 / 1,1627

DolarTL’de yön yukarı
Geçen haftayı 8.64 seviyesinde sonlandıran DoalrTL, bu hafta başında 8.66 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksinin 93, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmesi ile kurda yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. Bu haftanın gündeminde Çarşamba günü Fed, Perşembe günü TCMB toplantısı var. Fed’in varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği politika, TCMB’nin ise odak noktası çekirdek enflasyona kayması sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği kur üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, FED’in projeksiyonlarındaki güncellemeler de piyasanın odağında olacaktır. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Hazine tarafından gerçekleşecek tahvil ihaleleri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.66 seviyesinde seyrediyor. 8.68 direnç seviyesine yakın seyreden kurda bu seviye üzerinde seyirler oluşması halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 8.68 üzerinde 8.80 direnç seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8.52 seviyesi destek olarak izlenebilir. Dolar kuruna dair algılamalar hala bozuk ve geri çekilmeler taleple karşılanıyor. Dolayısıyla 8.52 seviyesinden gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.15 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.18 / 10.30 / 10.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1524 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1526 altında seyrin kalıcı olması halinde 1526 seviyesine yükselişlerde alçalan kanalın alt bandına denk gelen 1512 seviyesine doğru kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1512 - 1500 - 1480
Dirençler: 1524 - 1550 - 1558

Dolar Kontratı
DolarTL'de 8.62 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyrin devamı için 8.68 seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyaç var. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.62 / 8.52 / 8.40
Dirençler: 8.68 / 8.77 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabiir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Ekonomik Takvim

*Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.