Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en Haziran ayında 85.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. %15 olan politika faizinde piyasa beklentisi faizin %20 bandına çıkması yönünde oluşmuş durumda gözüküyor. (14:00)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,730 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 242 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar'nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Mevcut Konut Satışları (Haziran): Orta önem düzeyine sahip mevcut konut satışları son ay içerisinde satılmış olan konut inşaatlarının yıllık seviyesini belirler. Mayıs ayında 4,50M seviyesinde gelen veri için Haziran ayı 6,10M seviyesinde. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (15:30)

ABD Öncü Gösterge (Haziran): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son Mayıs ayında %-0.8 olarak gerçekleşti. Haziran ayı beklentileri -%0.6seviyesinde bulunuyor. (17:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayında -16.1 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Haziran ayı ön verisinin -16 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı. iki ülke arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı ifade edildi.

İkinci çeyrek finansalları öncesinde aracı kurumlar beklenti raporlarını yayımladı. Kurumların bankalar için ikinci çeyrek net kârında, bankalar bazında farklılaşmalar bulunurken ortalamada ise hem çeyreklik bazda hem de yıllık bazda yatay bir seyir beklentisi var.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net fonlaması 2019'dan sonra ilk kez negatif bölgeye geçti.

ABD
ABD'de Mayıs ayında artan konut başlangıçları Haziran'da düştü. Bu düşüş, konut sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini gösterdi.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi.

Netflix ikinci çeyrekte abone sayısını yüzde 8, 5,9 milyon, artırsa da Wall Street analistlerinin gelir beklentilerini karşılayamadı.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman'a göre bankacılık sektörü bilançolarında yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsü geride kaldı.

Tesla, 2023 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 24,93 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 24,2 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

ABD'de 14 Temmuz ile sona eren haftada mortgage başvurularında artış yaşanırken, 30 yıllık faiz oranı yeniden yüzde 7 seviyesinin altına geriledi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Haziran'da tahminleri aşarak AMB'nin gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi.

Bank of America'nın aylık Avrupa fon yöneticileri anketine göre, Avrupa hisse senedi piyasalarının kısa vadede kayıplara uğramaları ancak daha sonra toparlanmaları bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon Haziran'da tahminlerden fazla düştü, bu durum faiz artışlarının etkilerinin görülmeye başlandığı sinyali verdi.

Asya
Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) sabit tuttu.

Japonya'da dış ticaret dengesi Haziran'da 308 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle ülkede Temmuz 2021'den sonra dış ticarette ilk kez fazla kaydedildi.

Petrol
ABD ham petrol stokları -0,708 Milyon varil açıklandı. Beklenti -2,440 Milyon varil açıklanması yönündeydi.

Forex Yorumları

Ons altın Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede
Ons altın bu sabah 1987 seviyesine kadar yükselerek güne başladı. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bugün ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları, ABD Mevcut Ev Satışları verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarabilirse ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1970 ve 1960 seviyelerine doğru geri çekilebilir.

Destekler: 1970/ 1960/ 1950
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Petrol yatay seyrediyor

Petrol güne yatay başladı. Petrol fiyatları petrol üreticilerinin arz kesintisi kararlarının yürürlüğe girmesiyle yukarı yönlü hareketler sergilerken bulunduğumuz hafta içerisinde yatay hareket sergiliyor. Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzında kesintiye gitmesi piyasa tarafından iyimserlikle karşılandı. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı ise piyasanın gözünü kulağını üzerine çekti. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 75$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,77 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 77,33 / 79,60 / 80,37

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$ altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 80,57 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 78,75 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD'da İvme Korunmaya Çalışılıyor

EURUSD paritesi 1,12 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, Euro bölgesi TÜFE verileri takip edildi.Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Haziran'da tahminleri aşarak ECB'nin gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel %6,1'den %5,5'e geriledi. Manşet enflasyon Ekim'de %10,6 ile zirveye çıkmıştı. Çekirdek enflasyon ise Haziran'da %5,4'ten %5,5'e revize edildi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta %5,3 olmuştu. Gün içerisinde, ABD'de haftalık istihdam piyasası verileri ve Euro bölgesi Tüketici Güveni Endeksi verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,121 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,118 ve psikolojik eşik olarak görülen 1,10 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,127-1,135 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,10-1,095 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.10/ 1.106/ 1.118
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

Bugün gözler TCMB toplantısında
Dün akşam gelen açıklamada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır. Bugün saat 14:00'da TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak. Geçen ay yapılan toplantının ardından "kademeli faiz artışı" mesajı verilmişti. O nedenle bu toplantıda da faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.30 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden alımlarla birlikte günü %4,84 yükselişle tamamladı. Dünkü kayıplarının tamamını geri alarak yukarı yönlü hareketine devam eden kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7200 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte spot BIST30 endeksinde 7200 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontratta tekrardan kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7320 / 7400 / 7500
Destekler: 7100 / 7000 / 6880


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2010 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1970/ 1960/ 1950
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) 85,10
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 20,00% 15,00%
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (8 Temmuz) 1.729K 1.729K
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (15 Temmuz) 242K 237K
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Haziran) 4.20M 4,30M
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Haziran) -0,60% -0,70%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) -16,00 -16,10


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.