Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Mevcut Konut Satışları (Mart): Orta önem düzeyine sahip mevcut konut satışları son ay içerisinde satılmış olan konut inşaatlarının yıllık seviyesini belirler. Ocak ayında 4,50M seviyesinde gelen veri için Şubat ayı 6,10M seviyesinde. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 240 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar'nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,820 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayında -19.2 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Nisan ayı öncü verisinin -18.5 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)

*Türkiye piyasaları Ramazan bayramı nedeni ile yarım gün açık olacaktır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. Mahkeme, Halkbank'ın ABD'de ceza soruşturmasından muaf tutulması talebini ise reddetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 31,63'ten yüzde 31,02'ye geriledi, dolar/TL beklentisi yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında arttı.

ABD
ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley'nin kârı, yatırım bankacılığındaki yavaşlamanın etkisiyle ilk çeyrekte geriledi.

Citi, ABD ekonomisi için 2023 dördüncü çeyrekte resesyon beklese de küresel ekonomi için büyüme tahminlerini yükseltti.

New York Fed Başkanı John Williams, bankacılık sektörünün ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasının ardından istikrara kavuşmasına karşın, son dönemdeki stresin hane halkları ve işletmelerin krediye erişimini zorlaştırabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin son haftalarda "çok az" değiştiğini belirtirken, fiyatlar artışlarının 'yavaşlamış gibi' göründüğünü, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.

Avrupa
Goldman Sachs, gelen son verilerin etkisi ve bankacılık sektörüyle ilgili endişelerin azalmasının daha fazla şahin harekete izin vereceği düşüncesiyle Avrupa Merkez Bankası politikasına ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ağustos 2022-Mart 2023 dönemindeki doğalgaz tüketimi, önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 17,7 altında gerçekleşti.

İngiltere'de enflasyonun sürpriz biçimde çift hanede kaldığını gösteren veri sonrası İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentileri de hızlandı.

Alman hükümeti, petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerini yasaklayacak tasarıyı onayladı.

Asya
Çin Merkez Bankası gösterge borç verme faiz oranını bu ay da değiştirmedi.

Japonya'nın ihracatında büyüme Mart ayında yavaşladı, ithalatta büyüme ihracatı geçti.

Petrol
ABD ham petrol stokları -4,581 milyon varil azalış kaydetti. Beklenti -1,088 milyon varil azalması yönündeydi.
Forex Yorumları

Altında güçlü dolar baskısı
Fed yetkililerinden gelen açıklamaların ardından dolar endeksi 102,00 seviyesini aştı. Doların ateşlenmesi ile birlikte altın fiyatları 1970 seviyesine doğru baskılandı. Açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini, bu nedenle faiz artışlarının devamından yana olduğunu belirtirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası Fed 'in güvercin açıklamalar yapabileceğine yönelik beklentiler piyasalar tarafından azaldı. Bu sabah dolar endeksinin güç kaybına uğraması desteğiyle altın fiyatları 1994 seviyesinden işlemden geçiyor. Bugün haftalık işsizlik maaşı başvurularını yarın ise haftanın en önemli verisi olan ABD PMI verileri önemli olacaktır.

Teknik Analiz: Altın fiyatları güçlenen dolar baskısı etkisiyle takoz formasyonunu aşağı yönlü kırmıştır. Seans içerisinde doların gerilemesi halinde 2010 seviyesine doğru alımlar oluşabilir. Buna karşın doların tekrar ateşlenmesi halinde 1970 seviyesine doğru geri çekilmeler alım için izlenebilir.

Destekler: 1980/1970/1950
Dirençler: 2010/2032/2050

Petrolde düzeltme hareketi devam ediyor

Petrolde geri çekilmeler devam ediyor. OPEC+ arz kesintisi kararı ve ABD'de enflasyonun düşmesiyle birlikte Nisan ayında hızlı bir yükseliş yaşayan petrol fiyatları ay sonuna yaklaşırken güçlü geri çekilme hareketi gösteriyor. Dün açıklanan ABD Ham Petrol Stokları verisi de düşüşü durdurmak için yeterli olmadı. ABD Ham Petrol Stokları 14 Nisan haftasında 4,518 Milyon varil azalarak piyasa seviyesinin üzerinde bir azalma gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların hafta bazında 2,464 Milyon varil azalması yönündeydi. Bugün kritik bir veri akışı bulunmazken haftanın en önemli verisi yarın açıklanacak olan ABD PMI verileri olarak göze çarpıyor.
 
WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 78$ üzerinde işlem görürken 22 günlük hareketli ortalaması olan 77,19'un üzerinde işlem görüyor. 22 günlük hareketli ortalaması geri çekilme hareketlerinde destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80,29 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 77,19 / 76,23 / 71,24
Dirençler: 80,29 / 81,21 / 82,43

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 82$ üzerinde işlem görüyor. 83,05'in üzerinde kalıcı kapanışların gerçekleşmesi halinde 88,20 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,68 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 83,05 / 88,20 / 99,24

EURUSD TÜFE Sonrası Yön Arıyor

EURUSD paritesi 1.096 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz gün Euro bölgesinde TÜFE yıllık %6.9 ile beklentilere paralel açıklanırken, çekirdek TÜFE %7.5 ile yine beklentilere paralel olarak açıklandı. Enflasyon verisi sonraı paritede sınırlı satışlar görülse de parite hızlı bir şekilde tekrar toparlandı.Gün içerisinde ABD'de haftalık istihdam verileri ve mevcut konut satışları verileri açıklanacak. Euro bölgesinde ise Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Goldman Sachs, ECB'nin Mayıs ayında 25 baz puan faiz artışı yapmasını beklediklerini belirtirken, bunun son faiz artışı olabileceğini de belirtti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.097 direncinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Paritede 1.097 seviyesinin aşılabilmesi halinde psikolojik eşik seviyesi olan 1.10 seviyesi takip edilebilir. Satışlar derinleşmesi halinde 1.09 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.080/1.085/1.090
Dirençler: 1.106/1.10/1.097

DolarTL yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
New York Fed Başkanı John Williams, bankacılık sektörünün ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasının ardından istikrara kavuşmasına karşın, son dönemdeki stresin hane halkları ve işletmelerin krediye erişimini zorlaştırabileceğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtti. Fed yetkililerinin, 2-3 Mayıs'ta bir araya geldiklerinde oranları mevcut yüzde 4,75'ten yüzde 5'e 25 baz puan artırmaları bekleniyor. Fiyat baskılarının azaldığına dair kanıtları izlerken bir duraklama sinyali de verebilirler. İç tarafta ise TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte döviz piyasasındaki makro ihtiyadi tedbirler alınmaya devam ediyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,9 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,60 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki pozitif seyirle birlikte günü sınırlı yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip ediyor olacak. Spot BIST30 endeksindeki momentumun güçlü kalmaya devam etmesiyle birlikte 5600 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki tepki yükselişinin devamı beklenebilir. Kontratta yukarı yönlü bir trend oluşumundan bahsedebilmemiz için ise spot BIST30 endeksinin 5750 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Buna karşın kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5600 / 5700 / 5740
Destekler: 5500 / 5400 / 5375

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2010 seviyesi üzerinde kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir. 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1980/1970/1950
Dirençler: 2010/2032/2050


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (8 Nisan) 1.820K 1.810K
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (15 Nisan) 240K 239K
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Mart) 5,00% 14,50%
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mart) -0,60% -0,30%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -18,5 -19,2
*Türkiye piyasaları Ramazan bayramı nedeni ile yarım gün açık olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.