Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Aralık ayı ilk okuma verisi aylık %0.4 yıllık %5.0 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayı nihai okuma verisinin aylık %0.4 yıllık %5.0 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde bulunuyor. Faiz kararıyla beraber karar metninde yer alan ifadeler de piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 1 Ocak ile biten haftada 1.559 bin seviyesinde açıklandı. 8 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 1.580 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 8 Ocak ile biten haftada 230 bin seviyesinde gerçekleşti. 15 Ocak ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 220 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 7 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 4.5 milyon varil azalış kaydedilmişti. 14 Ocak ile biten haftada stokların yaklaşık 1.4 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi (AED) ve Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumartesi günü ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kur korumalı mevduat sisteminin 163 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Omikron varyantının ABD’de ekonomik toparlanmaya zarar vermeyeceğini belirtti.

ABD ve İngiltere ticaret bakanlarının iki ülke arasında devam eden metal tarifeleri ile ilgili ihtilafları çözmek amacıyla bu hafta bir toplantı yapacağı belirtildi

Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa ve British Airways, 5G belirsizliğini gerekçe göstererek bazı uçuşlarında değişiklik yaptı

New York Times'ın haberine göre Beyaz Saray, ABD çip sektöründen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya ihracata yönelik yeni sınırlamalar uygulanmasına hazırlanmalarını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin mallarına uygulanmakta olan gümrük tarifelerinin kaldırılması yönünde bir taahhütte bulunmak için çok erken olduğunu söyledi.

ABD’de konut başlangıçları Aralık’ta 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, artan enerji maliyetlerine ve maliyet baskılarının ücret taleplerini beslediğine yönelik işaretlere dikkat çekerek, enflasyon baskılarının önceki tahminden daha uzun süreli olabileceklerinden endişe ettiğini bildirdi.

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Aralık’ta önceki yıl kıyasla yüzde 5.4 arttı. Enflasyon gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle sürpriz biçimde 1992 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bazı vekiller güven oylaması çağrısında bulundu.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsün Omikron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yürürlüğe konulan kısıtlamaları kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi Mayıs 2019’dan bu yana ilk defa pozitif oldu.

Asya
Çin Merkez Bankası gösterge konumdaki kredi ana faiz oranlarında 10 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 3,7 seviyesine çekti

Çin’de ilgili düzenleyici kuruluşun ülkenin teknoloji devlerinin yatırım yapma veya finansman arayışına çıkmadan önce onay almaları şartı getirdiği belirtildi.

Dünya
Kanada'da tüketici enflasyonu hızlanarak Aralık ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti.
Forex Yorumları
Ons altın güvenli liman algısıyla yükseldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1839 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın güvenli liman algısıyla beraber yükseliş içerisinde. Tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen değerli metal dün 28 Dolar'lık bir yükselişle günü tamamladı. ABD 10 yıllıkları bu sabah %1.86 yakınlarından geçiyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler değerli metalde güvenli liman alımlarına neden oluyor. Diğer taraftan dün İngiltere ve Almanya'da 30 yılın zirvesinde gerçekleşen enflasyon rakamları da enflasyona karşı altın talebi üzerinde yukarı yönde etkiye neden oldu. Bugün ise Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 seviyesi üzerine yükseldi. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması ons altını 1850 ve 1870 dirençlerine taşıyabilir. Bu seviye altına sarkmalarda ise tekrar 1800-1830 bandı izlenecek.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870

Petrolün ateşi devam ediyor

Petrol fiyatları zirve seviyelerde seyrine devam ediyor. 2022 talebinin arzı geride bırakacağı beklentileri ile 2021 yılının sonundaki geri çekilme sonrası yükselişe geçen petrol 2021 zirvesini de aştı. Omicron varyantının beklenen kadar etkili olmaması ve ülkeleri kapanmaya yönelik sert tedbirler almaması talep tarafını canlı tutarken OPEC ülkeleri üretim artışlarını sabit tutmaya devam ediyor. Dün Uluslararası Enerji Ajansının yaptığı açıklamada OECD bölgesinde ham petrol stoklarının son 7 yılın en düşüğünde olduğu belirtilirken IEA küresel petrol talebindeki artışı yukarı yönlü revize etti. Bugün API'den yapılan açıklamada özel sektör ham petrol stokları +1.4 milyon artış yönünde olurken bugün TSİ 18:30'da resmi ham petrol stok verilerinin bu veriyi destekleyip desteklemeyeceği takip edilecek.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol yükseliş ivmesine devam ederken dün 86.75 dolar seviyesine yükseldikten sonra satış baskısı ile karşılaştı. 85.40 destek seviyesinin altında kapanış gerçekleştiren emtia bu sabah saatlerinde yönünü tekrardan yukarı çevirdi. 86 dolar seviyesine yaklaşan emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 87.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 85.40 ve 83.60 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 87.60 / 89.10 / 90.00
Destekler : 85.40 / 84.00 / 82.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün hafif geri çekilme ile birlikte negatif kapanış gerçekleştirirken bu sabah yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Teknik olarak güçlü görünümüm devam ettiği emtia 2021 zirve seviye olan 86 dolar üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 89.50 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86 dolar seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 89.50 /92.10 /93.50
Destekler : 86.00 /83.30 /81.60
Euro Dolar 1,135 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1350 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD tahvil faizleri son günlerdeki yaşana yükselişin aksine sakin bir gün geçirdi. 10 yıllık hazine tahvil faizleri yüzde çarşamba günü 1,90 seviyesinden 1,84 seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak dolar endeksinde hafif bir geri çekilme gözlemlenirken EURUSD yükseldi. Paritede ana hikaye tahvil faizleri ve enflasyon olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Euro dolar çarşamba günü 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1347 seviyesini de aştı. 1,1347 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde yukarı yönlü hareketler 1,1389 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1389 / 1,1451 / 1,1527

Destekler: 1,1347 / 1,1319 / 1,1285
DolarTL TCMB toplantısı öncesi sakin
Dolar kuru bu hafta 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Bugün saat 14:00’da açıklanacak faiz kararı öncesinde sakin bir bekleyiş hakim. Aralık ayında yüzde 36,08 seviyesine yükselen enflasyonun yılın ilk çeyreğinde pik yapması bekleniyor. Yükselen enflasyon karşısında Merkez Bankası’nın politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Pas geçerek faizi yüzde 14 seviyesinde tutabilir. Pas geçmesi durumunda karar metninde önümüzdeki aylar için verilecek mesajlar piyasanın takibinde olacaktır. Pas geçmez ve bir faiz indirimi gelirse dolar kurunda yukarı yönlü seyirler takip edilebilir. Karar öncesi ve sonrasında dolar kurunda oynaklık artış gösterebilir. 13.95 seviyesi önemli bir direnç yeri olarak takip edilecek. Küresel tarafta ise bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Euro bölgesinin enflasyon verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Dolar kurunun 13.65 seviyesini aşması durumunda 13.95 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 13.95 seviyesi aşılmakta zorlanılıyor. Olası yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 13.35 seviyesi altında ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.70
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 2300 seviyesinin altında long pozisyonlardan kaçınmalı. 50 günlük ortalama seviyesi olan 2090 üzerinde de short pozisyon açmak riskli olabilir. 2300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda stop loss kullanmak kaydı ile long pozisyon açılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2160 / 2090 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.35 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.35 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.65 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenecek. 13.95 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmediği sürece kurdaki yükselişin sınırlı kalması beklenebilir. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13.35 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında satış yönlü pozisyonlar spot 1830 seviyesi üzerinde temkinli olmak adına sonlandırılabilir. 1830 üzerinde kalıcı olunması halinde alım yönlü eklemeler yapılabilir. Ancak kalıcı olması için spot 1830 üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Aralık)
2,60% 2,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Aralık)
5,00% 5,00%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Aralık)
0,40% 0,40%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı
14,00% 14,00%
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları
1.580K 1.559K
16:30 USD Yüksek İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
220K 230K
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Aralık)
  1,90%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (14 Ocak)
 -1,367M -4,553M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (14 Ocak)
  -2,468M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.