Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Aralık): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Kasım ayında veri fiyatlarda aylık %0.1 düşüş, yıllık %0.3 artışı işaret etmiştir. Aralık ayına ait verinin aylık %0.2 yıllık %0.5 artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber aşağı yönlü hareket etmeye başlayan veri Kasım ayında nihai verilere göre aylık ve yıllık %0.3 düşüş gösterdi. Aralık ayına ait ilk okuma verisinin aylık %0.3 artış yıllık yüzde 0.3 düşüş göstermesi bekleniyor. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk dolar cinsi borçlanmasına giderken toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi.

ABD
Yeni ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato’da yaptığı konuşmasında ABD’nin zayıf dolar hedeflememesi ve ekonominin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Yellen, aynı zamanda Senato’yu büyük bir teşvik paketini onaylamaya çağırdı.

Donald Trump, ABD başkanlığını bugün devralacak olan Joe Biden’a başarı diledi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde dostları ile yaptığı görüşmelerde yeni bir siyasi parti kurmayı değerlendirdi.

İran, başkanlık görevini devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 9 ABD'li üst düzey yöneticiyi yaptırım listesine aldı.

Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken, önümüzdeki dönemde diplomasinin rolünü ve global Amerikan liderliğini öne çıkaracağını söyledi.

Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiği ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığı açıklandı.

Avrupa
AB Komisyonu, euronun uluslararası rolünü güçlendirecek çeşitli tedbirleri içeren yeni stratejisini açıkladı.

İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Senato’daki güven oylamasını az farkla kazandı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve eyalet liderleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında atılan adımların bir parçası olarak, çoğu mağaza ve okulun kapatılmasını 14 Şubat'a kadar uzatmaya karar verdi.

Almanya’da TÜFE, Aralık ayında yıllık bazda sabit kalarak yüzde -0,7 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi, Ocak ayında -66,4 seviyesinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde Almanya ZEW Beklenti Anketi, 61,8 oldu.

Euro Bölgesi’nde Ocak ayında ZEW Beklenti Anketi, 58,3 seviyesine çıktı.

Asya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Çin'deki tüketicilerin hala temkinli olmalarının toparlanmanın ivmesini sınırlayacağını belirtti.

Dünya
Moderna CEO’su Stephane Barcel, hedeflerinin Mart ayı sonuna kadar 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmek olduğunu söyledi.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol tüketiminin 2021’de 2020’ye kıyasla günlük 5,5 milyon varil artacağını öngördü.

Forex Yorumları
Ons altın Yellen ile yükseldi
Ons altında işlemler bu sabah 1848 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal zayıflayan Dolar'dan güç alıyor. Dün, ABD'de Hazine Bakanlığı'nı devralacak olan Yellen, 1.9 Trilyon Dolar’lık teşvik paketini desteklerken, ABD’nin zayıf Dolar hedeflememesi gerektiğine ve Dolar'ın değerinin piyasada belirlenmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Yellen'ın konuşması sonrası Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Ons altın Dolar karşısında yükselirken, gözler bugün Joe Biden'ın başkanlık görevini devralmasında olacak. Bugün, ABD'den gelecek önemli bir veri bulunmuyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın alçalan kanal içerisinde ve ortalamaların altındaki hareketini sürdürüyor. Güne yükselişle başlayan değerli metal için yükselişin devamı halinde 50 günlük ortalama ile alçalan kanalın üst bandının kesiştiği 1858 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Değerli metalde bu seviye yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. 1858 seviyesine yükselirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1832 seviyesi ara destek, 1824 seviyesi ana destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1858 / 1873 / 1900
Destekler: 1832 / 1824 / 1800

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları, ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın bugün koltuk devir teslimi gerçekleştikten sonra 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini uygulamaya alacağına dair beklenti ve sonrasında ABD ekonomisini canlandırmak için yardımlara devam edeceğine dair umutlarla yükselişini sürdürüyor. ABD’nin yeni Hazine Bakanı Janet Yelllen, salgının ekonomi üzerinde yarattığı etkiyi sınırlandırmak için daha fazla yardım gerektiğini düşünüyor. Diğer taraftan, BAE Enerji Bakanı 2021 yılında petrol talebinin güçlü kalmasını ve toparlanmanın devam etmesini bekliyor. Özellikle petrol tüketiminde önemli bir konuma sahip olan Çin ve Hindistan’ın petrol talebinde artış beklenmektedir. Salgın kaynaklı gelişmeler nedeniyle ülkelerin getirdiği kısıtlamalar petrol piyasası için risk oluşturmaya devam ediyor. Dün alınan karar ile Almanya’da salgın tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı. Önümüzdeki günlerde artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, yardım paketi, mutasyona uğrayan virüs, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı haberleri takip ediliyor olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 53.30$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 56.18$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 54.60$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin de üzerindeki hareketlerde yükselen kanalın üst bandı olan 56.00$ takibe alınabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise haftalık grafikte 200 haftalık ortalamaya denk gelen 53.26$ ve 52.75$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 53.26 / 52.75 / 51.85
Dirençler: 54.60 / 55.20 / 56.00

Teknik Analiz: Brent petrol yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde 56.50$ ve 57.40$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 55.70$ ve 55.00$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 55.70 / 55.00 / 53.85
Dirençler: 56.50 / 57.40 / 58.00

EURUSD'da pozitif seyir devam ediyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2143 seviyesinde. ABD tarafında piyasaların gözü yeni Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Senato’da yaptığı konuşma üzerinde olurken Yellen’ın Biden tarafından geçtiğimiz hafta sunulan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine verdiği destek mesajı öne çıktı. Yellen, Kongre’yi faiz oranlarının bu kadar düşük olduğu dönemde teşvik hususunda büyük düşünmeye çağırırken ABD’nin zayıf dolar hedeflememesi gerektiğini ve Biden’ın salgın sürdüğü sürece vergileri yeniden düzenlemeye gitmeyeceğini söyledi. Yellen’ın açıklamaları risk iştahı açısından pozitif olurken, doları zayıflatıcı nitelikte oldu ve dolar endeksi 90,30’lu seviyelere geri çekildi. Piyasa düzleminde hareketin sınırlı kalmasında, Yellen’ın vereceği mesajların iki gün öncesinden duyurulmasının etkisi var. Avrupa tarafında ise İtalya’da Conte hükümeti, az farkla Senato’dan güven oyu aldı ve AB Komisyonu’nun euroyu dolara karşı güçlendirmek için hazırladığı plan açıklandı. Gelişmeler, Almanya ve Euro Bölgesi tarafından beklenti üzerinde gelen ZEW anketleriyle birlikte euroyu sınırlı şekilde güçlendirici nitelikte oldu. Veri kanadında bugün euro özelinde Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek. ABD’de ise Joe Biden’ın başkanlığı devralmasıyla beraber yapacağı konuşma izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend sürüyor. 1,2155 seviyesi, yakın direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2203 seviyesi, önemli bir direnç niteliğinde. Buralardan yapılacak alımlarda temkinli olunmasını öneriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 1,2130 seviyesi yakın destek. Buradan sonraki destek olan 1,2111’in altına inilmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2084 seviyesi ön plana çıkıyor. Alım yönlü işlemler, stop-loss uygulanması kaydıyla buralardan denenebilir.

Dirençler: 1,2155 / 1,2178 / 1,2203
Destekler: 1,2130 / 1,2111 / 1,2084

DolarTL'de dengeli eğilim sürüyor
DolarTL bu sabah forex piyasasında 7.45 seviyesine yatay görünüyor. J. Yellen’ın Senatoda yaptığı konuşma sonrası dolar endeksi 90.30 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksindeki hafif gerileme Dolar kurundaki stabil seyri desteklemiş görünüyor. Kur için yukarı yönlü atakların sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdilik teknik göstergelerde ve temel anlamdaki gelişmelerde doların seyrini önemli derecede etkileyecek bir gelişme bulunmuyor. Ilımlı ve dengeli kur hareketinin sürmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY 22 günlük ortalaması etrafında yatay hareket etmekte. 7.46 seviyesinin üzerindeki yükselişin sürmesi halinde 560 günlük ortalama olan 7.65 seviyesi hedef konumuna gelebilir. Kurda hızlı hareketler beklememekteyiz. Buna karşın 7.47 seviyesinin üzerinde yükselmekte zorlanması halinde kurun 7.33 desteğini test etme ihtimali yükselebilir.

Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1670 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1670 - 1630 - 1600
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı

DolarTL’de spotta yaklaşık 7.30 - 7.50 arasında yatay eğilim sürüyor. Spottaki 7.65 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.33 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.65 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% -0,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,50% 0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) 0,20% -0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 1,50% 0,90%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,30% -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Aralık) -0,30% -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,20% 0,20%
18:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
*ABD Başkanlık Devir Teslimi



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.