Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Aralık): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Kasım ayında IFO iş ortamı endeksi 86.3 IFO anlık değerlendirme endeksi 93.1, IFO beklentiler endeksi 80 seviyesinde açıklandı. Aralık ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 87.4, beklenti endeksinin 82, anlık değerlendirme endeksinin 93.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. İfadelerinde bulundu.

Kur Korumalı Mevduatta bankalara hesap açımı için verilen süre 31 Aralık 2023 tarihine uzatıldı.

Konut fiyat endeksi Ekim'de yıllık yüzde 188,2 artış kaydetti. Böylelikle sınırlı da olsa 1,5 yıldır yıllık konut fiyat artışında ilk kez yavaşlama izlendi.

Fitch, yayımladığı raporda makro ihtiyati önlemlerin Türk bankalarının görünümünde yol açtığı bozulmalara işaret ederek Türkiye'de finansal risklerin yüksek olduğunu vurguladı.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'ta aylık 1,5 puan azalışla 46,2'ye inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

New York Fed Başkanı John Williams sıkı istihdam piyasası ve diğer bazı faktörlerin fiyat baskılarını artıracağı uyarısı yaparak bir süre daha faiz artırmak gerekeceğini söyledi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinin ilk LNG terminalinin açılışını yaptı. Terminalin kısa sürede inşa edildiğinin altını çizen Scholz yakın dönemde yeni terminalleri de devreye alacaklarını belirtti.

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti enerji fiyatlarının Mart ayında düşmesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Bakan AMB'nin faiz artışlarına da değinerek bu durumun devamının ülke ekonomisi için endişe verici olduğunu söyledi.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan 9'uncu yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Asya
Çin'de her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen ekonomik çalışma konferansında ekonomik istikrar ve büyüme vurgusu yapılırken salgında kontrolleri hafifletme sürecinin ekonomik toparlanma ile eşgüdümlü sürdürülmesi gereğine vurgu yapıldı.

Pekin yönetimi, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 36 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki gösterdi.
Forex Yorumları
Altında Fed baskısı
Cuma günü ABD tarafından PMI verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'ta aylık 1,5 puan azalışla 46,2'ye inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Diğer taraftan Fed üyelerinden açıklamalar geldi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti. Şahin açıklamalar karşısında altın fiyatları geri çekildi. Bu sabah dolar endeksindeki geri çekilme hareketi ile birlikte bir miktar toparlanmış gözüküyor. Bugün veri akışı açısından sakin bir gün olacak.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. Dolar endeksinde geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 1806 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Güçlü dolar temasının devam etmesi halinde 1773 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1773/1740/1722
Dirençler: 1806/1824/1840

Petrolde yeni hafta yükselişi

Petrol haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta küresel ekonomideki enflasyon verilerinin ardından Fed, ECB ve BoE gibi merkez bankalarının faiz kararlarını artırmasıyla birlikte yılın en kritik haftalarından biri kapandı. Yılsonuna kadar önemli bir makrekonomik verinin olmaması petrol fiyatlarında en azından yeni bir baskı oluşturmayabilir. ABD Enerji Bakanlığı'nın açıklamış olduğu stratejik petrol rezervine yönelik petrol alımı ise petrol fiyatlarını destekledi. ABD Hükümeti, 13 Ocak'a kadar petrol geri alım ihalesi için enerji şirketlerine davet göndereceğini açıkladı. Beyaz Saray yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre hükümet 2023 yılının Şubat ayında 3 Milyon Varil Petrol satın almak istiyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 75$'a yakın fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması 76,85 'in ve 50 günlük hareketli ortalaması 82,46'nın altında fiyatlanan WTI'da yükseliş hareketinin yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. WTI fiyatında düşüş yaşanması durumunda ise 69,29 destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler. 74,01 / 69,29 / 61,83
Dirençler: 76,85 / 82,46 / 93,94

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol'da yükseliş hareketinin yaşanması durumunda 82,75 direnç seviyesi olarak gözlemlenebilir. 77,16 seviyesi düşüş hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olabilir.

Destekler: 77,16 / 74,87 / 71,29
Dirençler: 82,75 / 84,70 / 88,94
EURUSD'de Zayıf Görünüm

EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)'den gelen faiz kararlarını ve gelecek projeksiyonlarını takip etmişti. Faiz kararları beklentiler dahilinde olsa da iki merkez bankasından da gelen şahin tonda açıklamalar paritenin yukarı yönlü temposunu baskılamıştı. Bu haftaya ise parite Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile başladı. Fed üyesi Daly politika faizinin zirveye ulaştığında yaklaşık bir yıl orada kalacağını düşünmenin "makul" olduğunu ve gerekirse daha uzun süre orada kalmaya hazır olduğunu söyledi. Ek olarak, Fed üyesi Mester faiz oranı tahmininin meslektaşlarınınkinden daha yüksek olduğunu ve merkez bankasının enflasyonu yenmek için sürekli sıkı politikaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Piyasalar, bu açıklamaların yanı sıra gün içerisinde ABD tarafından önemli bir veri akışı beklemezken, Euro bölgesinde ise Almanya IFO Beklenti anketi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.060 seviyesinde bulunuyor. Yükselen trend kanalına tutunamayan parite 1.060 desteğinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Yükselen trend kanalının alt bandına yerleşebilmesi için paritenin 1.067 seviyesinin üstünde tutunması gerekiyor. 1.060 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 1.05 ve 22 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.047 takip edilebilir.
Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL haftaya sakin başladı
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Fed beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için yüzde 5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Son dört toplantıda 75 baz puan artırım yapan Fed böylelikle faiz artırım hızında yavaşlama kaydetmiş oldu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti. 104,5 seviyesinde bulunan DXY'de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,51 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL'de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,64 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.64 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.85 \ 20.00 \ 20.40


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.