Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Perakende Satışlar (Ekim): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Eylül ayında aylık %0.2, yıllık %1.3 düşüş gösterdi. Ekim ayına yönelik verinin aylık %0.5 artış yıllık %2 düşüşe işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirdi. Metinde Para Politikası Kurulu'nun sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve kesinlikle serbest piyasaya müdahale amacı taşımadığı ifade edildi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Eylül sonu itibariyle 2020 sonuna kıyasla yüzde 17,9 artışla 301,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9,1 azalışla 587 milyar dolar oldu. Böylece, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, eylülde eksi 285,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BBVA, Garanti Bankası'nın hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını açıkladı.

Yabancı yatırımcı geçen hafta 480 milyon dolarlık hisse alımıyla 2020 Kasım ayından bu yana en hızlı haftalık hisse alımını gerçekleştirmiş oldu.

ABD
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, para politikasının "iyi bir noktada" olduğuna inandığını ve cari yüksek enflasyonun gelecek yıl gerileyeceğine, 2022 yılı sonunda yüzde 2 hedefine pek çok insanın düşündüğünden daha yakın olacağına inandığını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz oranlarını artırmaya gelecek yılın ortalarında, ABD ekonomisi pandemi öncesinde sahip olduğu enerji iş gücü piyasasını geri kazandığında, başlayabileceğine inandığını söyledi.

ABD’de tarafsız Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Joe Biden imzalı ekonomik paketin, kendi maliyetini karşılamaya yetecek vergi artışlarını içermediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Çin'le rekabet sürerken Afrika altyapısında "zirveye çıkmak istediğini" söyledi.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 Kasım’da sona eren haftada 268 bin seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Kasım'da piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi

Avrupa'da otomobil satışları, imalatçı firmaların üretimi olumsuz etkileyen uzun süredir devam eden çip darlığının nihayet yumuşamakta olduğuna ilişkin umutları ile birlikte, Ekim ayı için tarihinin en kötü performansını gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından Kovid-19 tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Endonezya'yı ekledi.

Para piyasaları Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faizinde 10 baz puanlık tek faiz artış beklentisini Şubat 2023’e öteledi.

Asya
Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya hükümeti, korona virüs ile mücadele için 55,7 trilyon yenlik rekor düzeyde teşvik paketi açıklayacak.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Endonezya ve Filipinler, perşembe günü politika faizini sabit tutma kararı aldı. Endonezya Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5 seviyesinde bırakırken Filipinler Merkez Bankası yüzde 2'lik politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 3.75’e yükseltti.

Forex Yorumları
Erken faiz artırım ihtimali ons altını baskılıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1861 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Hafta başında Bullard'ın şahin açıklamalarıyla yükseliş eğiliminde yavaşlama gözlenen altın dün hafalık işsizlik başvurularının düşüşünü sürdürmesiyle yavaş eğilimini sürdürüyor. Haftalık işsizlik başvuruları salgın öncesi seviyelere yaklaşıyor. İstihdam piyasasındaki toparlanma Fed'in erken faiz artışına gitmesi ihtimalini gündeme soktu. Ons altın erken faiz artışı ihtimaliyle baskı altında hareket ediyor. Fed üyelerinden gelecek açıklamalar önemini koruyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değştirici bir veri yok.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. Değerli metalde teknik görünüm güçlü ancak yükseliş eğilimi yavaşladı. Destek bölgelerine geri çekilmeler alımlarla karşılanmaya devam ediyor. Yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1875 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1850 seviyelesi güçlü destek olarak izlenecek.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1875 / 1885 / 1900

Petrolde toparlanma belirtileri

Forex piyasasında petrol sabah saatlerinde alıcılı seyrediyor. Geçen hafta ABD'den beklentilerin üzerinde rekor seviyede gerçekleşen enflasyon verisi sonrası, enflasyondaki kalıcılık endişeleri petrol rezervlerini kullanmayı gündeme getirmişti. ABD'nin Çin'e stratejik rezervlerini kullanması için çağrıda bulunması sonrası Çin'den ham petrol salımı için çalışmaların yürütüldüğü mesajı geldi. Bu baskılar ile petrolde geçen haftadan bu yana yaşanan geri çekilme sonrası dün pozitif bir kapanış gerçekleşti. Petrol tarafında bugün önemli bir veri akışı bulunmazken stratejik rezervleri kullanma konusunda gelebilecek olası haber akışları petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta 85 dolar seviyesinden başlayan geri çekilmesini dün 76.50 dolar seviyesine kadar sürdürdü. 22 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan petrol dün ortalamaya yaşadığı tepki ile günü tamamladı. Bu sabah saatlerinde 22 günlük ortalamasının üzerinde seyreden emtia 79 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde 80.20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.20 / 81.50 / 83.15
Destekler : 77.00 / 76.00 / 74.20

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geçen hafta 85 dolar seviyesinden başlayan geri çekilmesine dün 79.30 dolar seviyesini test ederek devam ettirdi. Gün içerisinde 22 günlük ortalamasının altında seyreden emtia tepki hareketi ile günü 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde 81 dolar seviyesinde tamamladı. Bu sabah saatlerinde alıcılı seyirlerin hakim olduğu emtiada yükselişlerin devamı halinde 82.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 81.10 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.10 / 83.80
Destekler : 81.20 / 80.70 / 79.60

EURUSD güne satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1357 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor ancak Fed üyelerinin söylemleri paritede hareketliliğe neden olabilir. Parite enflasyon beklentilerinin değişmesi ile birlikte bu hafta 1,13 seviyesinin altına gerilemişti. Ardından dolar endeksindeki hafif gerileme ile birlikte EURUSD yeniden 1,13 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Diğer taraftan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri en düşük seviyeye geriledi. Ülkedeki istihdam tarafındaki yavaş topalanma devam ediyor. Bugün Christopher J. Waller ve Richard H. Clarida'nın konuşması bekleniyor. Üyelerin özellikle enflasyon ve faiz artışı ile ilgili açıklamaları yakından takip edilecek. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, para politikasının "iyi bir noktada" olduğuna inandığını ve cari yüksek enflasyonun gelecek yıl gerileyeceğine, 2022 yılı sonunda yüzde 2 hedefine pek çok insanın düşündüğünden daha yakın olacağına inandığını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed'in faiz oranlarını artırmaya gelecek yılın ortalarında, ABD ekonomisi pandemi öncesinde sahip olduğu enerji iş gücü piyasasını geri kazandığında, başlayabileceğine inandığını söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Perşembe günü tepki alımları ile birlikte 1,1323 seviyesinden 1,1373 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününe satıcılı başlayan EURUSD'de ana yön aşağıı. Paritede 1,1333 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Buna karşın alçalan trend çizgisinin bulunduğu 1,1417 seviyesi yükselişlerde direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1417 / 1,1476 / 1,1523

Destekler: 1,1333 / 1,1257 / 1,1206

DolarTL faiz kararının ardından yükselişini sürdürdü
Dolar kurunda oynaklığın yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde 10.45 seviyesine kadar gerileyen kur, beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirimi yapılmasının ardından 11.31 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kurunda bu sabah işlemler 11.07 seviyesinden geçiyor. Merkez Bankası’nın sınırlı alanın kullanımı için Aralık ayını işaret etmesi faiz indirimlerinin devam edebileceğine yönelik bir beklenti oluşturdu. Kurda sert yükselişin ardından geri çekilmeler olsa bile ana yönün yukarı yönlü olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü seyirlerin devam etmesiyle birlikte yeni zirve seviyeler test ediliyor. Dolar kuru dün 11.31 seviyesini test etti. Bu sabah kurda işlemler 11.07 seviyesinden geçiyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 10.95 seviyesi altına bir gevşeme olmadığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında tarihi zirve seviye olan 11.31 seviyesi takip edilecek. 10.95 seviyesi altında seyirler görülmesi durumunda 10.60 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 10.95 / 10.78 / 10.60
Dirençler: 11.15 / 11.31 / 11.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 12.50 / 12.43 /12.10
Dirençler: 12.63 / 12.80 / 13.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1900 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1935 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1875 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1850 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1935 / 1950 / 1975
Destekler : 1900 / 1875 / 1850


Dolar Kontratı
Dolar kurunda yükseliş eğilimi devam ediyor. 10.95 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 10.95 / 10.78 / 10.60
Dirençler: 11.15 / 11.31 / 11.50

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1850 ve 1830 destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. Spot 1875 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1875 / 1885 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,50% -0,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) -2,00% -1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,60% -0,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) -3,1% -2,60%
18:45 USD Yüksek Fed Christopher J. Waller Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:15 USD Yüksek Fed Richard H. Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.