Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Naci Ağbal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasada ağırlıklı olarak para politikası toplantısında politika faizinin 475 baz puan artırılarak %15 seviyesine çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, TCMB’nin karar metnindeki enflasyon ve para politikasındaki sadeleşme ile ilgili satır araları da piyasa için önemli olacak. TCMB faiz kararı sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın, Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Parasal İşler Komitesi’ne video konferans ile bağlanarak açılış konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor. Lagarde’ın para politikası hakkında konuşması halinde Euro etkilenebilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 31 Ekim ile biten haftada 500 bin kişi azalarak 6.7 milyon olmuştu. 7 Kasım ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 6.4 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 7 Kasım ile biten haftada 709 bin seviyesinde gerçekleşmişti. 14 Kasım ile biten haftada 707 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında yatırımcıların yüksek faiz tarafından ezilmemesinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıya yıl bitmeden kavuşmanın ümidi içinde olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin olay yerinde şehit olduğu, iki askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İş Forumu’na katılacak.

Merkez Bankası'nın 16 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde 42,3 milyar TL teklif gelirken ortalama basit faiz yüzde 15,02 oldu.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

ABD'de finansal piyasalar düzenleyici kurumu SEC, Çinli şirketlerin ABD'deki hisse endekslerinden çıkarılmasına neden olabilecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

ABD Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, şu ana kadar hazırlanan sekiz ekonomik teşvik paketinin yasalaşma şansı olmadığını ve 500 milyar dolarlık bir paketi kabul edilebilir gördüğünü belirtti.

ABD, İranlı 10 kişi ve 50 kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu.

New York Fed Başkanı John Williams, COVID-19 vakalarında yaşanan hızlı artışın ekonomiye hasar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat izinleri kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti.

Avrupa
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göçmen kabul etmek istemeyen ülkelere şantaj yapılabileceği gerekçesiyle Avrupa Birliği bütçesini ve kurtarma programını veto ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği, yüksek kamu borcuna sahip Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'yı mali sürdürülebilirlik konusunda uyardı

Yeni yeşil plan kapsamında İngiltere benzinli ve dizel arabaları 2030 yılında yasaklamayı planlıyor.

İngiltere'de TÜFE Ekim'de yıllık yüzde 0,7, aylık yüzde 0 seviyesinde açıklandı. 12 aylık Çekirdek TÜFE ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 1,3 artış gösterdi. Perakende fiyat endeksi aylık olarak ise Ekim ayında sabit kaldı.

Euro Bölgesi TÜFE Ekim ayında aylık yüzde 0,2 artış gösterirken yıllık olarak yüzde 0,3 azaldı. Çekirdek TÜFE ise yıllık olarak Ekim'de yüzde 0,2 yükseldi.

Dünya
Pfizer tarafından yapılan açıklamada şirketin Biontech ile ortak geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 95 efektiflikte olup tüm yaş ve etnik kesimlerde önemli bir yan etkisi bulunmadan etkili olduğu belirtildi.

Petrol
OPEC'in Teknik Komite toplantısı üretim kısıntısı konusunda resmi öneri olmadan sona erdi.

ABD DOE Ham Petrol Stokları, 13 Kasım haftasında 768 bin varil artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın güçlenen Dolar karşısında geri çekildi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1867 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın değerlenen Dolar karşısında güçsüz. Piyasalarda koronavirüs endişeleri hızla artmaya devam ediyor. Dün Pfizer, Biontech'le geliştirdikleri aşının etkinliğinin %95 olduğunun keşfedildiğini açıkladı ancak piyasalar buna tepkisiz kaldı. Dün ABD'de endeksler günü ekside tamamladı. ABD'de artan vakalar karşısında eyaletlerden çeşitli kısıtlama açıklamaları geliyor. Son olarak New York'ta okulların tekrar kapatılacağı duyuruldu. Bugün çok önemli bir veri beklenmezken ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veri istihdam üzerinde etkili olabileceği için takibimizde olacak. Ayrıca piyasalar koronavirüsle ilgili son gelişmelere odaklanmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın üst üste 3. gün düşüyor. Değerli metalde görünüm sıkışmaya devam ediyor. Satışların devamı halinde 1845 seviyesi destek konumunda. Bu seviye yakınlarına gelindiği takdirde aşağı yönlü eğilimin güçlendiğinden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalama ile alçalan bandın kesiştiği 1892 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1893 / 1902 / 1929
Destekler: 1860 / 1845 / 1815

Covid-19 vakaları petrolde aşı umudunu geride bıraktı
Petrol fiyatları, dünya genelinde artış gösteren Covid-19 vakaları ve bu artışa bağlı olarak ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi nedeniyle zayıflıyor. Dün Pfizer’ın aşı üzerinde 3. aşama denemelerinde %95 etkili olduğunu açıklaması ve DOE tarafından açıklanan veriye göre beklentinin altında artış gösteren petrol stoklarına rağmen, petrol fiyatları bugün yukarı yönlü seyrini sürdüremedi. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 41.78$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 44.22$ seviyesinden geçmekte. 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı petrol fiyatlarının geleceği için önemli olacak. Alınacak karar ile yılsonunda üretim kesintilerinin üç ay daha uzatılması bekleniyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) mart ayından beri geçilemeyen 43.48$ seviyesini direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda petrolde yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 41.50$ ve 40.45$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 41.50 / 40.45 / 39.70
Dirençler: 43.00 / 43.48 / 46.20

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.86$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi durumunda 41.80$ seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 45.30$ ve mart ayından beri geçilemeyen 46.50$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 42.86 / 41.80 / 40.00
Dirençler: 44.40 / 45.30 / 46.50

EuroDolar 1.1865 bandının altına geri çekildi
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1846 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Euro, güçlenen Dolar karşısında geri çekilerek güçlenen duruşunu bozdu. Birçok ülkede kısmi kapatmalar ve kısıtlamalar bulunan Avrupa'da koronavirüs endişeleri sürüyor. Son olarak ABD'den de New York'ta okulların tekrar kapatılacağı haberi geldi. Dün Euro bölgesi'nde TÜFE beklentilere paralel gelerek yıllık bazda negatif açıklandı. Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: 1.1865 bandının üzerine yerleşmeyi başaramayan parite yükseliş serisini bozarak direncin altına geri çekildi. Paritede genel görünüm yön arayışını işaret ederken satışların devamı halinde 22 günlük ortalama olan 1.1793 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1.1865 seviyesinin aşılması ve üzerine yerleşilmesi önemli. 1.1865 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.19 seviyesine doğru alışlar hız kazanarak görünüm güçlenebilir.

Dirençler: 1.1865 / 1.19 / 1.1954
Destekler: 1.1793 / 1.1775 / 1.1727 / 1.17

Piyasa TCMB faiz kararına odaklandı
Beklenen gün geldi. Bugün 14:00’da TCMB’nin faiz kararını alacağız. Piyasa kendine güvenen bir şekilde 475 baz puan faiz artırımı gelmesini bekliyor. Buna karşın piyasada konuşulan 200 bp, 400 bp faiz artırımı gibi farklı senaryolar da var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOBB’da yaptığı konuşmada vatandaşları yüksek faize ezdirmeyeceğiz yönünde açıklamalar vardı. Söz konusu açıklamaların piyasa beklentisini törpülediğini düşünmüyoruz. Bugün hem güçlü sözlü yönlendirme hem de faiz artırımı beklentisi bulunuyor. Piyasa beklentisine paralel ve hatta beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı gelmesi hâklinde Dolar kurunda ilk etapta 7.47 ve daha sonrasında 7 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Buna karşın piyasa beklentisinin karşılanmakta başarılı olunamaması halinde 7.85 seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Temkinli olmak adına 14:00’ten önce alış ya da satış yönünde agresif pozisyonlardan kaçınmakta fayda olabilir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İş Forumu’na katılacak. Uluslararası temaslar değişim mesajları için önemli olabilir. Gelişmelerin izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.60 seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 22 haftalık ortalama olan 7.47’deki ana destek seviyesine doğru geri çekilebilir. Yukarıda 7.85 ana direnç.

Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.95 / 8.70
Dirençler. 9.24 / 9.35 / 9.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1432 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1423 - 1401 - 1364
Dirençler: 1461 - 1488 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında temkinli olmak isteyen yatırımcılar 14:00’daki faiz kararı öncesi beklemede kalabilirler.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında sıkışma sürüyor. Sıkışma, spot piyasadaki 1900 - 1845 arasında sürüyor. 1900 seviyesi üzerindeki kapanışlarda uzun pozisyon, 1845 seviyesi altındaki kapanışlarda ise kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1845
Dirençler: 1900 / 1923 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 15,00% 10,25%
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Kasım) 6470K 6786K
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Kasım) 707K 709K
16:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) 22,00 32,30
16:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü (Kasım) 62,70
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Ekim) 6,45M 6,54M
18:00 USD Orta ABD Öncü Gösterge (Aylık) (Ekim) 0,70% 0,70%
*Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Uluslararası İş Forumu’na Katılması Bekleniyor.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.