Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Konut Başlangıçları (Eylül): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Veri son olarak Ağustos’ta 1.615K seviyesinde gerçekleşmişti. Verinin Eylülde 1.620K seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ağustos’ta 1.721K seviyesinde gerçekleşen inşaat izinleri verisinin de 1.680K’ye gerilemesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdi. İhale öncesi satışla birlikte iki tahvilde toplam 8,2 milyar liralık borçlanma gerçekleşti.

Varlık yönetim şirketleri tarafından kurulan fonların, varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına şartlı olarak izin verildi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

ABD'de sanayi üretimi Eylül'de artış beklentisine karşın aylık bazda yüzde 1,3 düştü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Amerikan borsasında GameStop dalgasına ilişkin beklenen raporunu yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, Biden yönetimi dış politikada ekonomik ve finansal yaptırımları kullanmayı sınırlamayı planlıyor.

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.

Avrupa
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 hastalığının tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünya liderlerine gezegeni korumaya yönelik sağlam adımlar atmaları konusunda bir son çağrıda bulundu ve İngiltere’nin ay sonunda ev sahipliğini yapacağı küresel iklim görüşmelerinin “çok çetin” geçeceğini kaydetti.

Fransa'da turizm kurallarına uymadığı gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com, 1,2 milyon euro cezaya çarptırıldı.

Asya
Çin Ticaret Bakanı Wang Qehtao, Halkın Günlüğü gazetesine yaptığı açıklamada, Çin'in küçük ve orta ölçekli şirketlerin sıkıntılarının ve endişelerinin hafifletilmesine yardım için harekete geçeceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altına tahvil faizleri yön vermeyi sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1775 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bugün Asya seansında Dolar Endeksi ve tahvil faizleri gerilerken ons altının bu durumdan güç aldığı izleniyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.58, Dolar Endeksi 93.68 yakınlarında seyrediyor. Dün, Çin'in ardından ABD'den gelen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri de zayıf gelse de fiyatlamalarda çok etkili olmadı. Bugün de küresel piyasalarda yön değiştirici olması beklenen bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasına denk gelen 1760 seviyesinden destek buluyor. 1760-1780 arasında bir görünüm hakim. 1780 direncinin aşılmadığı takdirde ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Yükselişlerde 1780 ve 1800 dirençlerinden baskı izlenebilir. Bu seviyelere yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1760 seviyesi destek olarak izlenecek.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815

Petrolde geri çekilmeler sınırlı kalıyor

Haftanın ilk işlem gününe iştahlı yükseliş ile başlayan petrol, gün içerisinde yıl içi yeni zirve seviyeleri görse de direnç seviyelerinden gelen satış baskısı ile dünü negatif tarafta kapattı. Küresel enerji krizinin etkileri ile yükselişlerini dokuzuncu haftada da sürdüren petrolde doğalgaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklı talep kayması da etkili oluyor. Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın “Avrupa’ya daha fazla doğalgaz tedarik etme konusunda istekliyiz” açıklamalarına rağmen ihale sonuçları Gazprom’un Ukrayna üzerinden daha fazla gaz göndermek istemediğine işaret ediyor. Bunun yanında OPEC+ Eylül ayında üretimini planlanan miktarın yüzde 15 altında gerçekleştirdi. Üretimdeki düşüş, Angola, Nijerya ve Azerbaycan da dâhil olmak üzere bazı üyelerin yatırım, keşif ve diğer konularda yaşanan eksiklikler nedeniyle petrol üretiminde hedeflenen miktarı yakalayamadıklarını gösteriyor. Petrol tarafındaki arz ve talep kaynaklı sıkıntılarla bu sabah WTI Ham petrol 82 dolar seviyesinde seyrederken Brent petrol 84.50 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : Dün 83.20 dolar seviyesine yükselerek yükselen kanal bandının tepesini test eden WTI Ham petrol buradan gelen satış baskısı ile günü negatif bölgede tamamladı. 82.80 dolar yatay direnç seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiremeyen emtia bu sabah dünkü kayıplarını kısmen geri almış görünüyor. Yükselişlerin devamı halinde 82.80 dolar seviyesi yatay direnç olarak önemini korurken, olası düşüşlerde 80.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 82.80 / 83.20 / 83.80
Destekler: 80.20 / 79.40 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol haftanın ilk işlem gününde 86.03 dolar seviyesini test etse de günü 84.09 dolar seviyesinden kapattı. Bu sabah saatlerinde dünkü kayıplarının bir kısmını geri alan emtiada yükselişlerin devam etmesi halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak önemini korurken, olası geri çekilmelerde 83.80 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 87.90
Destekler : 83.80 / 82.60 / 80.70

EURUSD yükselişe geçti

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1647 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. ABD tarafında üçüncü çeyrek bilançoların enflasyonist bir ortamda beklentileri aşması küresel piyasalardaki risk iştahını artırmış durumda. Bu kapsamda dolar endeksi 94 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Öte yandan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri düne göre sabit kalırken tahvil faiz eğrisinde bir yataylaşma hareketli gözlemlendi. Bu hafta boyunca paritede politik gelişmeler, emtia fiyatları, üçüncü çeyrek bilançoları ve korona virüs vaka sayıları yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte EURUSD 1,1622 seviyesindeki destek çizgisini ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1626 seviyesini sabah saatlerinde aştı. Paritenin bu seviyeler üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu kapsamda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1714 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1714 / 1,1760 / 1,1825

Destekler: 1,1626 / 1,1528 / 1,1457

DolarTL zirve tazelemeye devam ediyor
Haftaya 9.26 seviyesinde başlayan DolarTL, bu sabah 9.35 seviyesi yakınlarında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Para politikası Kurulu toplantısının takip edileceği perşembe günü öncesinde kurda gevşeme görülmüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi 450 baz puan yakınlarında seyrederken, 10 yıllık tahvil faizi ise %20,03 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karışışında hafif değer kazanıyorken, DolarTL’de eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 9.27 üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Hazinenin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD inşaat izinleri verisi ve Merkez Bankası Başkanları’nın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim yukarı yönde olmaya devam ediyor. 9.27 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.18 seviyesinin üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 9.27 / 9.18 / 9.10
Dirençler: 9.38 / 9.50 / 9.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.76 / 10.66 / 10.61
Dirençler: 10.90 / 11.00 / 11.12

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1533 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1500 destek seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1500 / 1475 / 1455
Dirençler : 1533 / 1550 / 1570


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 9.27 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik 9.1/ seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Bu seviye üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.27 / 9.18 / 9.10
Dirençler: 9.38 / 9.50 / 9.58


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Spor 1780 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1760 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için 1760 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Alım yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:00 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Eylül) 1,680M 1,721M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Eylül) 1,620M 1,615M
18:00 USD Yüksek San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)
 
*Hazine 8 Aylık Hzine Bonosu İhalesi Düzenleyecek
*Hazine 2 Yıllık 6 Ayda Bir Kira Ödemeli Kira Sertifikası İhalesi Düzenleyecek
*Hazine 7 Yıllık 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.