Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB PPK Toplantı Özeti: 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, TL ve TL varlıklarda hareketliliğe neden olabilir. Toplantı özetinde yer alacak enflasyon ve para politikasında sıkı duruşa yönelik vurgular piyasalar tarafından önemle takip edilecek. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 31 Temmuz ile biten haftada 2.866 bin seviyesinde açıklandı. 7 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.800 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 7 Ağustos ile biten haftada 385 bin seviyesinde gerçekleşti. 14 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 363 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ortak yayında, "Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5,8'in dahi oldukça üzerinde" dedi

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 16 ayın en yüksek seviyesi olan 175,6 milyar dolardan geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri’nin Veri Yayımlama Takvimi’nde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişiklik yaptı. Söz konusu veriler 19 Ağustos 2021'de perşembe günü saat 10:00'da yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başlatılan "Büyük Deprem Dönüşümü" hareketi hakkında yaptığı açıklamada, 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi.

ABD

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Biden, isteyen tüm Amerikalıların Afganistan'dan tahliyesi sona erene kadar bir miktar ABD askerinin ülkede kalabileceğini belirtti

Afganistan'da kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından ülkeden tahliye operasyonlarını devam ettiren ABD, yaklaşık 9,5 milyar dolarlık Afgan hükümeti rezervlerini dondurma kararı aldı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, tahvil alımlarının azaltılmasının federal fon faizlerinin artırılması için bir seçenek yaratılması açısından tahvil alımlarının 2022 ilk çeyrekte azaltılmasını tercih ettiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in para politikasını şimdi sıkılaştırmaktan kaçmak için gelecekteki enflasyonu gücünü yanlış okuması halinde, "çok yıkıcı" faiz artırımlarının ve hızlı politika değişikliklerinin gerekebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de konut başlangıçları Temmuz'da yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 534 bin oldu.

ABD’de korona virüs aşılarının üçüncü dozunun 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Avrupa

İngiltere TÜFE Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.

İngiltere perakende fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0,5 yıllık yüzde 3,8 artış kaydetti.

Euro Bölgesi TÜFE Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,2 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

Asya

Çin’in resmi haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkedeki gelir dağılımının yeniden düzenlemesini içeren "ortak refah" ismindeki taslağı Mali ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Merkez Komitesi'ne sundu.

Dünya

Dünya Ticaret Örgütü'nün Ürün Ticaret Barometresi, Ağustos ayındaki son okumada rekor kırarak 110,4 seviyesine ulaştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi, Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirdi.

Moody's, küresel ekonomide bu yıl %5,7 büyüme tahmin ediyor. Moody’s tarafından hazırlanan raporda küresel ekonomik büyümenin ABD'de açıklanan yeni teşvikler gibi gelişmelerden olumlu etkilendiği belirtildi

NATO dışişleri bakanları, 20 Ağustos’ta Afganistan için sanal toplantı düzenleyecek.

Petrol

ABD DOE Ham Petrol Stokları 13 Ağustos haftasında 3,2 milyon varil azaldı.
Forex Yorumları

Ons altında Fed düşüşü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1778 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün küresel piyasaların odaklandığı Fed Tutanakları'nda varlık alımlarının azaltımı için yıl sonu işaret edilirken tutanaklar sonrası Dolar güçlendi. Dün sabah 93.10 yakınlarında seyreden Dolar Endeksi bu sabah 93.44 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.26 yakınlarında yatay seyrini sürdürüyor. Dolar'ın güçlenmesi ve ABD ekonomisinde toparlanmaya yönelik sinyaller ons altında baskıyı artırıyor. Değerli metal bu sabah %0.5 düşüş içerisinde. Bugün ise ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamaya denk gelen 1991 seviyesini aşmakta başarılı olamayan değerli metal geri çekiliyor. Satışların devamı halinde 1772 yakın destek olarak izlenmeye devam ediliyor. Bu seviye altında 1760 seviyesine doğru düşüş sürebilir. Değerli metalde hala ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Petrol Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede
Dün ABD'den gelen DOE ham petrol stokları 1.3 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.2 milyon varil azalış kaydetti. Buna rağmen benzin stoklarında 1.7 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 696 bin varil artış görülmesi petrol fiyatlarını aşağı itti. Petrolde delta varyantı kaynaklı talep endişeleri sürüyor. Öte yandan dün açıklanan Fed tutanaklarının ardından Dolar Endeksi'nin 93.10'dan 93.44'e yükselmesi de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer etken. Gelişmelerle beraber petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeleri gördü. Bu sabah forex piyasasında WTI 64.16 Brent 67.29 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI üst üste 6. gün düşüşte. Teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 68 ve 69 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 69.68 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Düşüşlerde 65.50 seviyesi yakın destek konumunda.

Dirençler: 66.40 / 67.20 / 68
Destekler: 62.90 / 62 / 61

Brent Teknik Analiz: Mayıs ayından bu yana en düşük seviyelere gerileyen Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 71.51 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Brentte yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 68.60 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 68.90 / 69.50 / 70.25
Destekler: 66.40 / 66.10 / 65.60

EURUSD'da 1,17 seviyesinin altında

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1678 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı düşünülüyor. Fed, 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam edeceği vurgulandı. Fed tutanaklarının yayımlanması ile birlikte parite 1,17 seviyesinden 1,1721 seviyesine yükseldi ancak parite kazançlarının hepsini sonradan geri vererek satıcılı bir seyir gerçekleştirdi. Dolardaki yükseliş devam ediyor. Dolar endeksi şu sıralar 93,4 seviyesinde fiyatlanıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Çarşamba günü 1,1710 seviyesindeki destek çizgisini test etti. Parite bu seviyenin altına gerilemesine rağmen seans sonunda bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Ancak yeni güne satıcılı başlayan EURUSD 1,1710 seviyesinin altına geriledi. Bu kapsamda satıcılı seyir 1,1635 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1710 / 1,1760 / 1,1787

Destekler: 1,1635 / 1,1710 / 1,1635

DolarTL 8.45 üzerinde seyrini sürdürüyor
DolarTL bu sabah 8.48 seviyesinde hareket ediyor. Hafta başında gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrışan DolarTL 8.40 seviyesine kadar gevşese de buradan tepki alımlarının geldiğini izledik. Teknik olarak 22 haftalık ortalamaya denk gelen 8.45 seviyesi üzerinde eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Dün ABD’de Fed tutanakları takip edildi. Tutanaklarda varlık alımlarının azaltılmasına yönelik farklı görüşlerin odluğu takip edildi. Üyelerin çoğunluğu varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içerisinde başlanmasına yönelik görüş bildirdi. Tutanaklardan büyük bir sürpriz çıkmazken, gelecek hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısı önemli hale geldi. Bu sabah Dolar endeksinde (DXY) hafif yukarı yönlü bir eğilim var. Gün içerisinde ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 8.45 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.60 ve 8.75 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Buna karşılık, 8.45 seviyesinin altında gevşeme hareketi görülmesi durumunda 8.40 ve 8.30 seviyesi takibe alınabilir. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil.

Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.52 / 8.60 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.85 / 9.72 / 9.58
Dirençler: 9.95 / 10.02 / 10.08
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1535 - 1512
Dirençler: 1570 - 1600 - 1620


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir.8.45 seviyesinin üzerindeki seyirlerde aşağıda 8.52 ve 8.60 seviyeleri takip edilecek. Buna karşın, 8.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda uzun pozisyonların sonlandırılmasında fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.52 / 8.60 / 8.75


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1791 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Değerli metalde ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1791 seviyesine yükselişlerde 1772 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (12 Ağustos)
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Ağustos) 2.800K 2.866K
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Ağustos) 363K 375K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.