Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mayıs ayında 91.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)
*Hazine, 4 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*ABD New York Borsası "Juneteenth" nedeniyle kapalı olacak.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gerçekleştirilen toplantıda, Şimşek'in banka genel müdürlerine piyasa dostu mesajlar verdiği öğrenildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 19 Haziran Pazartesi günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantının 23 Haziran Cuma gününe ertelendiği bilgisi edinildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKM'nin yıl sonunda bitmeyebileceğini belirterek, "Aşamalı şekilde hareket edeceğiz. TL cinsi enstrümanları cazip hale getirerek gerekli tedbirleri alarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi Nisan'da 1 yılın en düşük artışını kaydetti.

ABD
Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmenin, büyümenin trendinin altında olduğu bir dönemi gerektirebileceği belirtildi.

ABD'de tüketici güveni, enflasyon endişelerinin azalması ve borç tavanı krizinin çözülmesiyle Haziran'da yükselişe geçti.

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin enflasyonda düşüş olmazsa daha fazla artış yapılması konusunda rahat olduğunu söyledi.

Bank of America Corp.'tan Michael Hartnett; S&P 500'de yaşanan yükselişin "yepyeni, parlak bir boğa piyasasının" başlangıcı olduğuna ikna olmadığını mevcut piyasanın "büyük çöküşten önce büyük bir ralli" ile daha çok 2000 veya 2008'e benzediğini yazdı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Fed'in para politikası duruşunu birkaç bankada görülen başarısız yönetim endişeleri sebebiyle değiştirmesini desteklemiyorum" dedi.

Avrupa
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Euro Bölgesi'nde büyüme için aşağı yönlü, enflasyon için yukarı yönlü riskler olduğunu ve belirsizliğin yüksek seyrettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, çekirdek enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde gerilememesi durumunda, AMB'nin Eylül ayından sonra bile faiz oranlarını yükseltmeye devam etmek "zorunda kalacağını" belirtti.

Asya
Çin hükümeti, ekonomide görülen yavaşlama işaretlerine karşı Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı sürdürebilmek için büyümeyi teşvik edici politikalar planlıyor.

Goldman Sachs, ülkenin kovid sonrası sessiz toparlanmasına ilişkin kötümserliğin son işareti olarak Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü.

Forex Yorumları

Ons altında yatay seyir
Haftanın son işlem gününde ABD Michigan Tüketici Güven endeksinde beklentilerin üzerinde yükseliş gerçekleşti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Fed'in para politikası duruşunu birkaç bankada görülen başarısız yönetim endişeleri sebebiyle değiştirmesini desteklemiyorum" dedi. Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin enflasyonda düşüş olmazsa daha fazla artış yapılması konusunda rahat olduğunu söyledi. Fed yetkililerinden gelen şahin söylerin ardından bu sabah yatay seyirde işlem görüyor. Bugün ABD New York Borsası "Juneteenth" nedeniyle kapalı olmayı sebebiyle işlem hacimleri sınırlı kalabilir. Dolayısıyla işlem hacimleri sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1930 destek seviyesinden alımlar hızlanmış görünüyor. Ancak İlk etapta 1960 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanması halinde Yukarı yönlü harekette 1985 seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Buna karşın 1950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1930 seviyesine doğru satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Petrolde destekler önemli


Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşe başladı. Merkez Bankalarının faiz kararlarıyla dolu olan geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan petrol fiyatlarında bir miktar kar realizasyonlarının yaşandığını söylemek mümkün. Özellikle Çin'den gelen ve petrole olan talebin arttığına dair işaretlerin oluşmasını sağlayan göstergeler petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Geçtiğimiz hafta ayrıca Rusya Enerji Bakanı yaptığı açıklamada petrolün varil fiyatının gerçekçi olmak gerekirse 80$olması gerektiğini söyledi. Bu haftanın ana gündem konusu ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları olacakken Cuma günü gelecek ABD PMI Verileri piyasada etkili olabilir. BugünABD New York Borsası "Juneteenth" nedeniyle kapalı olacak.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 71,11'e yakın fiyatlanan ham petrol bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 50 günlük hareketli ortalaması 73,48'e doğru hareketler izleyebilir. 68,10 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,10 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 73,48 / 79,50 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 75,54'ün üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 77,57 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,16 seviyesi destek görebilir.

Destekler:75,54 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 77,57 / 78,75 / 83,05

EURUSD Kritik Seviyeye Doğru

EURUSD paritesi merkez bankası haftasını değer kazançlarıyla tamamlamayı başarmıştı. Paritede geçtiğimiz Cuma günü Euro bölgesinde TÜFE verisi takip edildi. Veri aylık %0.0, yıllık %6.1 oldu. Açıklanan veriler beklentilerle paralel gerçekleşti. Ayrıca, çekirdek TÜFE verisi de yıllık %5.3 ile beklentilerle uyumlu gerçekleşti. ECB başkanı Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemelen önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar artıracağını ve ardından verilerin nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak ek kararlar alacağını söyledi. Gün içerisinde ABD piyasaları "Juneteenth" nedeniyle kapalı olacak. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı olması beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken, 1,094 seviyesinde bulunuyor. Paritede 1,10 seviyesi psikolojik direnç seviyesi olarak kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerindeki olası saatlik kapanışlarda 1,106 seviyesi öne çıkıyor. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 desteği paritede izlenmeye devam edilebilir. Bu destek seviyesinin kırılması halinde 1,082 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de haftanın gündemi TCMB
Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek banka yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında, "Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi. Bu haftanın ana gündem maddesi olarak 22 Haziran'da yapılacak olan TCMB para politikası toplantısı takip edilecek. Yine bu hafta TCMB başkanı Hafize Gaye Erknan'ın 23 Haziran'da banka yöneticileri ile toplantı yapması bekleniyorKüresel tarafta ise FED tarafından sabit bırakılan faiz ile yetkililer 2023 için faiz beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti. Sene sonu için Fed yetkililerinin faiz beklentisi yüzde 5,6 olarak belirlendi. Bir önceki tahminde bu yüzde 5,1 olarak kaydedilmişti. Ekonomik projeksiyonlarda ise büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.50 \ 25.20 \ 25.00
Dirençler: 26.00 \ 25.30 \ 26.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak bir önceki işlem gününü %2,19 düşüşle kapattı. Cuma günkü geri çekilmeyle birlikte bir önceki günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri veren kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6100 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alışları beklenebilir. Buna karşın yükselişlerin sınırlı kaldığı spot BIST30 endeksinde, satış baskısının artmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6180 / 6250 / 6400
Destekler: 6000 / 5925 / 5830


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında henüz yatay eğilim sonlanmış değil. Spottaki 1930 desteğinden şimdilik yukarı yönlü tepkiler gelmiş durumda. Buna karşın spottaki 1960 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Haziran) 91,10
*Hazine, 4 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*ABD New York Borsası "Juneteenth" nedeniyle kapalı olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.