Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Kasım ayında aylık %0,7 yıllık %5,1 artış gösteren verinin Aralık ayında aylık %0,3 yıllık %5,2 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayına ait ön veri aylık %0,3 yıllık %5,7 artışa işaret etmişti. Aralık ayına yönelik nihai okuma verisinin de aylık %0,3 yıllık %5,7 artış kaydetmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

ABD Konut Başlangıçları (Aralık): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Veri son olarak Kasım ayında 1.679K seviyesinde gerçekleşmişti. Verinin Aralık ayında 1.650K seviyesinde açıklanması bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Vucic, Türkiye'yle ticaret hacminin tarihin en iyi ivmesini yakaladığını söyledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri tamamlandı. 1 ay vadeli ihaleye yine teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihalede ise teklif 500 bin dolarda kaldı. İki ihalede tutar 100'er milyon dolardı.

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin bütçe pay sınırlarında değişikliğe gidildi.

Türkiye'nin geçen yıl kasım sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 307,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 527,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bank of America, Türk lirasındaki değer kaybının kredi genişlemesine bağlı olacağını belirtirken kur korumalı Türk lirası mevduatın mali olarak sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Arnavutluk ziyareti sonrasında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur ve faizin kademeli olarak düşeceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00'da toplanacak.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, Ocak'ta eksi 0,7 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş kaydetti

ABD'de birçok havayolu yöneticisi 5G teknolojisinin hava ulaşımıyla ilgili yol açabileceği tehlikelerle ilgili uyarılarda bulunan ortak bir mektuba imza atarak resmi makamlara yolladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceği bir aşamadayız" diyerek Rusya’ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, hızla yükselen enflasyonu frenlemek için Fed'in para politikasını hızlı bir şekilde yeniden ayarlaması halinde ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin yataylaşmasına yol açılabileceği uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü, artan sayıda COVID-19 vakası nedeniyle İsrail, Avustralya, Mısır dahil olmak üzere 22 ülke ve bölgeye seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Avrupa
Avrupa’da araç satışları çip krizinin gölgesinde Aralık ayında da düştü. Böylece satışlar 6. ayda da düşüşünü sürdürdü

Almanya’da ZEW ekonomik beklentiler endeksi Ocak’ta 29.9’dan 51.7’ye yükseldi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi 20 parlamenter, bugün yapacakları bir açıklama ile Başbakan Boris Johnson'a güvensizlik mektubu vermeyi planlıyorlar.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarında yapılacak revizyonun ana hedefinin 27 üyenin büyük yatırım ihtiyaçları ile gerçekçi bir hızla borç azaltımı arasında dengenin sağlanması olduğunu söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun beklenenden daha uzun sürü yüksek kalmaya devam etmesi halinde, ECB'nin para politikasını daha çabuk bir şekilde bu duruma uyarlayabileceğini söyledi.

Dünya
Londra Metal Borsası (LME) nikel piyasasında stokların azalması nedeniyle bu piyasayı takibe aldı.

ABD ve İngiltere ticaret bakanlarının iki ülke arasında devam eden metal tarifeleri ile ilgili ihtilafları çözmek amacıyla bu hafta bir toplantı yapacağı belirtildi.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre küresel turizm 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 4 büyüdü. Ulusararası turist sayısı 400 milyondan 415 milyona yükseldi.
Forex Yorumları
Ons altında baskı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1813 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed'in Mart ayında faiz artıracağını öngören piyasalarda, tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.87 seviyesinde. Kısa vadeli tahvil faizlerinde ise artış oranı daha yüksek. Yükselen faizler ve güçlenen dolar karşısında Ons altında baskı artıyor. Veri gündeminin sakin etkisi de fiyatlamalarda Fed beklentilerinin dominant olmasına sebep oluyor: Bgün İngiltere ve Almanya'dan enflasyon rakamları izlenecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında destek bölgelerine doğru geri çekilmeler izleniyor. Destek bölgelerinde ise tepki alımları yoğunlaşıyor. 1807-1800 sıralı destekleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir.

Destekler: 1807 / 1800 / 1785
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol son sekiz yılın en yükseğinde

Petrol, 2022'de talebin arzı geride bırakacağı beklentileri ile yükselişine devam ediyor. 2021 yılında görülen zirve seviyelerin üzerine geçen petrolde yükseliş serisi yedinci haftaya ulaştı. Dün OPEC'ten yapılan açıklamada Omicronun petrol talebi üzerinde yılın ilk yarısında etkisi olması beklenirken ekonomik büyüme projeksiyonlarının gücünü koruduğu belirtildi. Omicron varyantına karşı ülkelerin kapanmaya yönelik sert tedbirler almaması talep yönlü riskleri ortadan kaldırırken üretimin pandemi öncesi seviyelere yaklaşması petrole olan talebi artırıyor. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri bulunmazken sabah saatlerinde Brent petrol 88.50 dolar, WTI Ham petrol ise 85.85 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol yükseliş hareketini yedinci haftaya taşırken dün yukarı yönlü sert hareketi ile 2021 zirvesi olan 85.40 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde yatay seyrin sürdüğü emtiada güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 87.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 85.40 ve 84 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 87.60 / 89.10 / 90.00
Destekler : 85.40 / 84.00 / 82.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol yükselişine hız kesmeden devam ediyor. 2021 zirve seviyesi olan 86 doları aşan emtia dün 88 dolar seviyesin üzerine geçti. Bu sabah saatlerinde 88.50 seviyesinde yatay seyrine devam eden emtiada yükseliş trendi gücünü korurken yükselişin devam etmesi durumunda 88.30 ve 89.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 89.50 /92.10 /93.50
Destekler : 86.00 /83.30 /81.60
EURUSD'de satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1332 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya TÜFE verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Piyasalar yaklaşık son 3-4 haftadır enflasyon ve Fed müdahalesi beklentilerinin değişmesi ile ABD 10 yıllık hazine tahvil getirilerine odaklanmış durumda. 2 yıllık hazine tahvil getirisi 2020 yılının Şubat ayından bu yana ilk defa yüzde 1'in üzerine yükselmişti. 10 yıllıkların getirileri ise yüzde 1,875 ile 2020 yılının Ocak ayındaki seviyelere yükselmiş durumda. Tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi dolar endeksine pozitif yansırken EURUSD paritesine negatif yansıyor. Parite Salı günü 1,1407 seviyesinden 1,1318 seviyesine gerilemiş oldu.

Teknik Analiz: Euro dolar alçalan trend kanal çizgisi olan 1,1394 seviyesi altına geriledi. Satıcılı seyir paritenin 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları olan 1,1343 ve 1,1321 seviyelerinin altına gerilemesine neden oldu. Çarşamba gününe pozitif başlayan EURUSD şu sıralar 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları arasında seyrediyor. Paritenin 22 günlük hareketli ortalamasını aşması ve üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1,1394 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taraftan paritedeki satıcılı seyirin devam etmesi durumunda 1,1285seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1343 / 1,1394 / 1,1451

Destekler: 1,1321 / 1,1285/ 1,1234
DolarTL 13.35 - 13.65 aralığında dalgalanıyor
Dolar kuru geçen haftaya göre daha dar bir aralıkta dalgalanmasını sürdürüyor. Bu hafta 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında bir hareketlilik takip ediliyor. Yarın açıklanacak Merkez Bankası kararı öncesinde kurda temkinli bekleyiş hakim. Diğer taraftan, mart ayında Fed’in faiz artıracağı görüşünün ön plana çıkmasıyla ABD’de tahvil faizlerindeki yükseliş sürüyor. ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1’in üzerine çıktı. 10 yıllık tahvil faizleri sene başında yüzde 1,51 seviyesinde iken bu hafta yüzde 1,88 seviyesini gördü. Tahvil faizlerindeki hareketle birlikte dolar endeksi de 95.6 seviyesine yükseldi. Dolar karşısında zayıf bir görünüme sahip olan gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah yatay seyrediyor. DolarTL ise sınırlı bir yükselişle 13.54 seviyesini gördü. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında da dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratacak önemli bir veri yok. Almanya ve İngiltere’nin enflasyon verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Dolar kurunun 13.65 seviyesini aşması durumunda 13.95 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 13.95 seviyesi aşılmakta zorlanılıyor. Olası yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 13.35 seviyesi altında ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.65
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 2300 seviyesinin altında long pozisyonlardan kaçınmalı. 50 günlük ortalama seviyesi olan 2090 üzerinde de short pozisyon açmak riskli olabilir. 50 günlük ortalamanın altına geri çekilmelerde kalıcılık sağlanması durumunda stop loss kullanımı kaydı ile short pozisyona geçilebilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2160 / 2090 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.35 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.35 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.65 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenecek. 13.95 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmediği sürece kurdaki yükselişin sınırlı kalması beklenebilir. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13.35 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında destek bölgelerine doğru geri çekilmelerde spot 1830 seviyesine doğru alımlar denenebilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek.

Destekler: 1807 / 1800 / 1785
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık, (Aralık)
3,90% 4,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE Aylık (Aralık)
0,30% 0,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE Yıllık (Aralık)
5,20% 5,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Aralık)
7,10% 7,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Aralık)
0,30% 0,70%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Aylık (Aralık)
 0,30% 0,30%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Yıllık (Aralık)
5,70% 5,70%
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Aralık)
1,701M 1,717M
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Aralık)
1,650M 1,679M
17:15 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.