Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayına ait ilk okuma verisinin yıllık %0.7 düşüş aylık %0.6 yükseliş göstermişti. Nihai veri ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro'da sınırlı hareketlilik gözlenebilir.. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ocak): Anket sonuçları Almanya'da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Veri, koronavirüs salgının Avrupa'ya henüz yayılmadığı Şubat ayında -15.7 seviyesinde açıklandı. Salgının etkilerinin derinleştiği Mayıs ayında -93.5'e gerileyen veri son olarak Aralık ayında -66.5 seviyesinde gerçekleşti. 2021'in ilk ayını işaret edecek olan verinin -68 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro'yu destekleyebilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ocak): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Aralık ayında yükseliş kaydederek 54.4 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro'yu destekleyebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformların yürütüldüğünü açıkladı.

Aşılama programında birinci aşamanın ikinci adımına geçileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri ve bakımevlerinde kalan kişilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde daha pozitif atmosfer içindeyiz" dedi.

Merkez Bankası'nın repo ihalesine 98,5 milyar lira teklif gelirken bu tekliflerin 50 milyar lirası kabul edildi.

ABD
ABD Hazine Bakanı olması beklenen eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın, hükümetin yarın görevi devralmasıyla beraber büyük bir mali destek paketine odaklanması gerektiğini söylemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.

Trump yönetiminin COVID-19'un bir Çin laboratuvarından yayılmış olabileceği hakkında yeni bilgilere sahip olduklarını açıklamasının ardından, Çin ABD'yi yalan bilgi ve komplo teorileri yaymakla suçladı

ABD Kongre binası, 20 Ocak'ta yapılacak olan devir teslim töreni öncesi güvenlik nedeniyle kapatıldı. Bina yakınlarında dumanların yükseldiği görülürken, itfaiye görevlileri yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Avrupa
İtalya hükümetine yönelik güvenoyu oylamasının ikinci ayağı bugün İtalya Senatosu'nda gerçekleşecek.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, ABD'nin Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşasını yürüten Rus gemilerine yaptırım uygulamayı planladığı konusunda Berlin'i bilgilendirdiğini açıkladı

Euro Bölgesi maliye bakanları, ekonominin Covid-19 salgınının yol açtığı zorluklarla başa çıkılması için mali politika desteğinin devam ettirileceğinin sözünü verdi

İngiltere Başbakanı Johnson, iş insanları ile bugün regülasyonların gevşetilmesini görüşmek üzere bir araya gelecek

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, ECB'nin Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında politika duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor

Rus muhalif Aleksey Navalniy, Rusya'ya dönüp tutuklanmasının ardından 30 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Asya
Hong Kong Lideri Carrie Lam, uygulanan sosyal mesafe önlemlerinin süresinin uzatılacağını açıkladı.

Dünya
OECD Bölgesi'nde, 2020 yılının 3. çeyreğinde istihdam yüzde 1,9 artış kaydetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ellerindeki tüm aşı dozlarının eyaletlere dağıtılacağını ve aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin bu yılın ilk yarısında piyasadaki arz fazlasını azaltacağını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrediyor
Ons altında işlemler bu sabah 1836 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metalde bugün yatay bir seyir izleniyor. Ons altın Dolar'ın küresel piyasalarda kısmen zayıflamasından güç buluyor. Dolar Endeksi 90.67 yakınlarında bulunuyor. Tahvil faizlerinin yeniden tırmanışa geçmesi ise ons altındaki yükselişi sınırlıyor. Bugün piyasalar Yellen'ın Hazine Bakanlığı görevini devralmasına odaklandı. Bazı basın kaynaklarına göre Yellen, daha büyük yardım paketi dağıtılması için çağrıda bulunacak. Yellen'ın yapacağı açıklamaların ons altın üzerinde etkili olmasını bekleriz. Bugün, takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın alçalan kanal içerisinde ve ortalamaların altındaki zayıf görünümünü sürdürüyor. Olası yükselişlerde 50 günlük ortalama ile alçalan kanalın üst bandının kesiştiği 1859 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Değerli metalde bu seviye yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. 1859 seviyesine yükselirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1820 seviyesi ara destek, 1800 seviyesi ana destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1859 / 1875 / 1900
Destekler: 1824 / 1800 / 1775

Petrol bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor
Petrol fiyatları bu sabah hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Dünya genelinde artış gösteren Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle petrol baskı altında kalsa da aşı uygulamalarının başlaması ve 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin yarattığı iyimserlik ile yükselişini sürdürüyor. Ayrıca, Çin'in 4. Çeyrek büyüme verilerinin beklenti üzerinde gelmesi petrol piyasası için önemli bir gelişme oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin'in, ekonomideki iyileşme ile birlikte petrol talebini artırması beklenebilir. Diğer taraftan, ülkelerin salgın nedeniyle yeni kısıtlamalar açıklama ihtimali petrole olan talebin zayıflamasına neden olabilir. Almanya 31 Ocak'a kadar geçeri olan kısıtlamaların süresini uzatmaya hazırlanıyor. Önlemler daha fazla artabilir. Çin'de ise salgına karşı önlemler geçen hafta sıkılaştırılmıştı. Artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi ve salgının seyri izlenmeye devam edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 52.30$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 54.99$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Gü içeriside yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda haftalık grafikte 200 haftalık ortalamaya denk gelen 53.25$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 51.50$ destek konumunu sürdürüyor. Bu seviyesinin de aşağısında yükselen kanalın alt bandı olan 49.87$ bulunmaktadır.

Destekler: 51.50 / 50.70 / 49.87
Dirençler: 53.25 / 54.60 / 55.20

Teknik Analiz: Brent petrolde 53.80$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 53.80$'ın aşağı yönde geçilmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 53.21$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Bu sabah yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise kısa vadeli direnç seviyeleri 55.92$ ve 56.50$'da bulunmaktadır.

Destekler: 53.80 / 53.21 / 52.55
Dirençler: 55.92 / 56.50 / 57.40

EURUSD yükselen trendini sürdürüyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2096 seviyesinde. Joe Biden yönetiminde Hazine Bakanlığı'nı devralacak olan eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın, Senato'da bakanlığının onaylanacağı oturumda seçilmiş başkan Biden tarafından açıklanan destek paketine destek çağrısında bulunması bekleniyor. Yellen'ın bugün yapacağı açıklamasına yönelik oluşan beklentiyle beraber dolar endeksinde 90,60'lı seviyelere doğru kısmi bir zayıflama gözlemlenirken EURUSD paritesi 1.21'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareket yaptı. Biden tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan teşvik paketi, 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeydi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen paketin boyutunun büyümesi halinde paritenin kısa vadede yukarı yönlü hareket etmesinin zeminini hazırlayabilir. Teşvik paketine yönelik gelişmelerin akıbeti EURUSD için önemli. Euro Bölgesi'nde ise gözler İtalya'da bugün ve yarın gerçekleşecek olan hükümet güvenoyu oylamasında olacak. Bugün yapılacak oylamada Başbakan Giuseppe Conte hükümetinin İtalya Senatosu'nda güvenoyu alamaması sonucunun euroyu zayıflatması beklenebilir. Veri kanadında ise bugün açıklanacak olan Almanya TÜFE ve ZEW anketi verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend sürüyor. Dün test edilen ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2076 seviyesinin üzerinde görünüm korunursa alımlar hızlanabilir. 1,2147 seviyesi parite için yakın direnç. Bu seviye aşıldığı takdirde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2207 seviyesi direnç olarak ön planda. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2076 seviyesi önemli bir destek. Bu desteğin kırılması durumunda 1,2050 desteği izlenebilir.

Dirençler: 1.2147 / 1.2170 / 1.2207
Destekler: 1.2076 / 1.2050 / 1.20

DolarTL sakin
DolarTL bugüne forex piyasalarında yatay başladı. Dolar kurunda yukarı yönlü ataklar kurdaki ılımlı hareketi sorguluyor. Kurun 7.50 seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde yükseliş potansiyelinin 7.65 seviyesine dek sürmesi beklenebilir. Şimdilik kurun seyri açısından çok önemli bir değişiklik bulunmasa da dolar endeksinin 90 seviyesi üzerindeki ısrarcı seyri yukarı yönlü tepkileri destekliyor. Piyasada gözler bu Perşembe günü gerçekleşecek TCMB faiz kararında olacak. Faiz kararında 100 baz puanlık bir faiz artırımına gidilmesi halinde yumuşama eğiliminin daha belirginleşmesini bekleriz. Buna karşın TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesi halinde ise 7.65 seviyesi gündeme gelebilir. Bugün hazine tarafından düzenlenen tahvil ihaleleri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY 22 günlük ortalaması etrafında yatay hareket etmekte. 7.46 seviyesinin üzerindeki yükselişin sürmesi halinde 560 günlük ortalama olan 7.65 seviyesi hedef konumuna gelebilir. Kurda hızlı hareketler beklememekteyiz. Buna karşın 7.47 seviyesinin üzerinde yükselmekte zorlanması halinde kurun 7.33 desteğini test etme ihtimali yükselebilir.

Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1670 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1670 - 1630 - 1600
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı

DolarTL'de spotta yaklaşık 7.30 - 7.50 arasında sıkışma eğilimi sürüyor. Spottaki 7.65 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.33 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.65 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,60% 0,60%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) -0,70% -0,70%
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ocak) -68 -66,5
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ocak) 60 55
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ocak) 54,4
*Hazine, 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihracı gerçekleştirecektir.
*Hazine, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecektir


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.