Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Aralık): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Son olarak Aralık ayında -7.4 seviyesinde gerçekleşen verinin Ocak ayına yönelik beklentisi -8.5 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Aralık): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Aralık ayında 26.8 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin beklentisi 29.2 açıklaması yönünde bulunmuyor. Güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ocak): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks son olarak Aralık ayında 31,9 seviyesinde açıklandı. Endeksin Ocak ayında 25,7 açıklanması bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen savunma sanayi proje teslim ve hizmetleri artık KDV'den muaf tutulacak.

Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yılın kasım ayından 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artarak 124,1 milyar dolara çıktı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını bildirdi.

Halkbank KAP’a yaptığı açıklamada New York’taki davaya ilişkin itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi’ne yapmayı planladığını bildirdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye’ye verilen son tarih öncesi mahkeme, iş insanı Osman Kavala için bir kez daha tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

ABD
ABD Başkanı Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci Omikronun pandeminin sonunu getireceğini söylemek için çok erken olduğunu ve tüm varyantlara etkili olabilecek aşı arayışlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa
Reuters'ın haberine göre İngiltere Ukrayna'ya tank savar silahı, Kanada özel harekat askeri gönderdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yönelik bazı adımlar atılabileceğini belirtti

Avrupa Birliği, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Avustralya, Kanada ve Arjantin'i çıkardı.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi.

Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantısı faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi eksi yüzde 0,1 olarak korudu, fakat enflasyon beklentileri ılımlı şekilde yükseldi.

Fitch Ratings'in Asya-Pasifik kıdemli direktörü Andrew Fennell, 2021 yılındaki güçlü ekonomik toparlanmanın ardından Çin'de büyümenin 2022 yılında yavaşlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Dünya
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları dünya genelinden siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi ortamda başladı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla bahar aylarında hayatın normale döneceğini düşündüklerini fakat bunun Kovid-19'un hayatımızdan tamamen çıkacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tedarik zincirinde yaşanan sorunların ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını söyledi

Yemen'de iktidarı ele geçirmek için Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon ile savaşan Husiler, BAE'yi hedef alan füze ve IHA saldırıları düzenlediler.
Forex Yorumları
Ons altında tahvil faizleri baskısı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1816 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda Fed beklentileri fiyatlanmaya devam ediliyor. Fed'in tahvil satarak bilanço küçülteceğine ve faiz artıracağına yönelik bekleyiş tahvil faizlerindeki yükselişte etkili oluyor. ABD 10 yıllıkları bu sabah %1.84 ile son 2 yılın zirvesinde. Tahvil faizlerindeki yükseliş Dolar Endeksi'ni de yukarı çekiyor ve Dolar Endeksi 95 üzerinde toparlanmasını sürdürüyor. Ons altın güçlü Dolar teması karşısında baskılanıyor. Veri kanadı bugün de sakin. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. 1815 altına geri çekilmelerde 1807 ve 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Petrol zirveleri aştı

Petrol Omicron varyantına rağmen küresel talebin artmaya devam etmesinin, petrol arzının 2022 yılının ilk yarısında talebin gerisinde kalmasına yol açacağı endişeleri ile yükselmeye devam ediyor. Omicron varyantının başlamasıyla sert düşüş yaşayan petrol belirsizliklerin ortadan kalması ile yükselişlerini yedinci haftaya taşıyor. Brent petrol 2018 zirvesini test ederken , WTI Ham petrol 2021 de gördüğü zirve seviyesine yaklaşmış durumda. Diğer taraftan Enerji Bilgilendirme İdaresi'nin Çarşamba günü yayımladığı verilere göre ABD ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolayısıyla küresel arz tarafında daralma yaşanırken talep yükselmeye devam ediyor. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken bu sabah saatlerinde Brent petrol 87.50 , WTI Ham petrol ise 84.50 seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : Yükselişini yedinci haftaya taşıyan WTI Ham petrol dün 84 dolar seviyesinin üzerini test etti. Bu sabah saatlerinde de yükseliş ivmesini sürdüren emtia 84.50 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Emtiada yükseliş ivmesi gücünü korurken yükselişin devam etmesi halinde 85 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.00 / 86.00 / 91.00
Destekler : 83.00 / 82.00 / 80.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol yükselişini yedinci haftaya taşırken bu sabah saatlerinde 2018 zirve seviyesi olan 86.90 seviyesinin de üzerine geçti. Sabah saatlerinde 87.50 dolar seviyesinden fiyatlanan emtiada güçlü teknik görünüm devam ediyor. Emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 88 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86.90 ve 86 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 88.00 / 89.20 / 93.00
Destekler : 86.90 / 86.00 / 85.20
Euro dolar 1,14 seviyesine dayandı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1400 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi ve Almanya ZEW verileri, ABD New York Empire State İmalat endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Şu sıralar yatırımcılar ABD 10 yıılık hazine tahvil faizlerine yoğunlaşmış durumda. Piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin fiyatlanması gerçekleşiyor. 2 yıllık hazine tahvil getirisi 2020 yılının Şubat ayından bu yana ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Gerçekleşen fiyatlamalar Fed'in daha kısa bir sürede harekete geçmesini baskılamakta.

Teknik Analiz: Euro dolar 1,1451 seviyesindeki direnç çizgisi ve alçalan trend kanal çizgisi olan 1,1399 seviyesi arasında seyrediyor. Parite 1,1399 seviyesinin altında gerilemiş olsa da bu seviyenin altında yerleşik seyirler gerçekleştiremedi. Paritenin 1,1399 seviyesi altına gerilemesi halinde 1,1375 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1451 / 1,1512 / 1,1532

Destekler: 1,1399 / 1,1375 / 1,1329
DolarTL sakin
Dolar kuru 13.45 seviyesi yakınlarında sakin seyrini koruyor. Perşembe günü TCMB’nin açıklayacağı faiz kararı öncesinde kurda sakin bir bekleyiş hakim. İçeride TCMB kararına yönelik bekleyiş sürerken, küreselde Fed baskısı hissedilmeye devam ediliyor. Fed’in beklenenden hızlı faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin ön plana çıkması ile yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskısını sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80 seviyesini de aşarak yüzde 1,84 seviyesine yükseldi. Bununla birlikte dolar endeksi de 95 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. Bu hafta gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında zayıf bir görünüme sahipken, TL’de sınırlı da olsa bir değer kazancı takip ediliyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri yok. ABD New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunun bu sabah yatay eğilimli bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülüyor. Dolar kurunun 13.65 seviyesini aşması durumunda 13.95 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 13.95 seviyesi aşılmakta zorlanılıyor. Olası yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 13.35 seviyesi altında ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.60
Dirençler: 15.75 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2170 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. 2370 seviyesini direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2370 / 2420 / 2520
Destekler : 2170 / 2080 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.35 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.35 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.65 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenecek. 13.95 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmediği sürece kurdaki yükselişin sınırlı kalması beklenebilir. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13.35 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 13.20 ve 13.00 destek seviyeleri takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.20 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek. Destek bölgelerine doğru geri çekilmelerde 1830 seviyesine doğru alımlar denenebilir. Risk almak isteyen yatırımcılar 1830 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1815 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.