Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Eylül): 2018 yılı Ocak ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesinde açıklanan veri 95.2 seviyesini görmüştü. 2018 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte kademeli olarak ivme kaybeden kasım ayına kadar 70'li seviyelerde kalmasına karşın son dört ayda ivme kaybını hızlandırdı. En son 2019 yılı Ağustos ayında -13,5 seviyesinde açıklanan verinin eylül ayında -16 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

Almanya ZEW Beklenti Anketi (Eylül): 2018 yılı ocak ayında 20.4 ve şubat ayında ise 17.8 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Mart ayında 5.1 seviyesinde gelmesi sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarında negatif bir eğilim izledi. 2019 yılında eksi seviyelerde seyreden veri için en son ağustos ayında -44.1 seviyesi takip edildi. Eylül ayını yansıtacak verinin -38 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Eylül): 2018 yılı ocak ayında 31.8 ve Şubat ayında 29.3 açıklanan veri ağustos ayında -11.1 seviyesinde geldi. kasım ayında -22 seviyesinde açıklanan veri 2019 yılı Şubat ayına kadarki süreçte yavaş ancak toparlanma eğiliminde hareket etmekte. En son ağustos ayında -43,6 seviyesinde açıklanan veri için eylül ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos): ABD kapasite kullanım oranı 2018 yılı ağustos ayında %78.10 seviyesinde ve en son 2019 yılı temmuz ayında %77.50 seviyesinde açıklandı. 2019 yılı Ağustos ayına ilişkin piyasa beklentisi %77.60 seviyesinde bulunuyor. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Ağustos): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi en son 2019 yılı Temmuz ayında -%0.2 seviyesinde geldi. 2019 yılı Ağustos ayına dair beklentiler %0.2 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (16:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye işsizlik oranı haziran ayında %13.00 ile bir önceki döneme göre artış kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi, ağustos ayında 576,3 milyon TL fazla verdi. Bütçe açığı ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira oldu.

Hazine düzenlemiş olduğu tahvil ihalelerinde toplam 1.427 mn TL borçlandı. 2 yıllık tahvil ihalesinde birleşik faiz %15.44, 5 yıllık tahvil ihalesinde ise birleşik faiz %4.00 oldu.

ABD

Geçtiğimiz ay prensipte anlaşıldığını belirten ABD ve Japonya ticaret anlaşması yaptı. Japon otomobillere uygulanan gümrük vergisine yönelik açıklama yapılmazken, dijital ticaret alanında da büyük bir anlaşma yapılacağı bildirildi.

ABD New York empire state imalat endeksi eylül ayında beklentilerin altında 2.00 olarak açıklandı.

Avrupa

AB üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin henüz Brexit'e ilişkin yeni bir öneriyle gelmediğini, tedbir maddesinin ise müzakereye kapalı olduğunu ifade etti.

Petrol

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol Suudi Arabistan'da petrol sahalarına yapılan saldırıyı görüştükleri bildirildi. Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin neredeyse yarı yarıya düşmesine neden olan saldırı nedeniyle OPEC ve ortaklarının acil toplantı yapmasının şimdilik 'masada olmadığını' da eklediler.

Saudi Aramco'nun SİHA saldırıları sonrasında halka arz takviminde değişikliğe gitmeyeceği belirtildi.

Forex Yorumları

Ons altın yeni hikaye arayışında
Küresel piyasalarda ons altın 1500$ çevresinde seyrediyor. Risklerin sürüyor olması ons altında geri çekilmeleri sınırlı bırakıyor. Ons altın için bugün ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1500$ çevresindeki seyrini koruyor. Geri çekilmelerde 1485$ destek konumunda izlenebilir. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edebilir. Ons altında 1500$ seviyesinin üzerinde seyir oluşması yükselişinde rahatlaması adına önemli.

Destek: 1495 / 1492 / 1490
Direnç: 1500 / 1505 / 1510

Petrolde drone etkisi sürüyor
Suudi petrol tesislerine yapılan saldırılar, petrol piyasasındaki belirsizliği artırdı. Arzın çok hızlı yerine konulmayabileceği, üretim kısıntısının en iyi ihtimalle birkaç hafta, en kötü ihtimalle aylar sonra bile yerine konamayacağı anlaşılması ile birlikte petrol fiyatları kademe kademe yükseldi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 61.86$ ve Brent petrol 68.41$ seviyesinde işlem görüyor. Şimdilik Suudi Arabistan'dan son duruma ilişkin net açıklamalar gelmedi. Gün içinde konuya ilişkin olması açıklamalar petrol fiyatlarını şekillendirebilir. Konu hassasiyetini sürdürüyor.

Teknik Analiz: WTI'da oynaklık halen devam ediyor. Bu gibi durumlarda destek ve direnç çizgileri işlemeyebilir ya da kolaylıkla ihlal edilebilir. Buna karşın dünün en yükseği olan 63.70$ seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye 20 Mayıs'ta görülen 64$ tepe noktası yakınlarına denk gelmekte. WTI 63.70$ seviyesinin üstüne yerleşmesi halinde daha da güçlenmesi beklenebilir. Şimdilik bu seviyeyi ana direnç olarak izliyoruz.

Destekler: 60.80 / 58.75 / 57.70
Dirençler: 64.00 / 63.70 / 64.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 68.30 / 67.45 / 65.40
Dirençler: 70.30 / 71.90 / 73.40

Euro Dolar karşısında zayıf
Petrol ve jeopolitik riskler gündemi oluşturmaya devam ediyor. Dün ana para birimleri zayıflarken güvenli liman olan Yen ve İsviçre Frangı ön plana çıktı. Euro Dolar karşısında yüzde 0.6 gerilerken 1.1050 desteğinin altına geri çekildi. Yarın gerçekleşecek Fed toplantısının Euro/Dolar üstündeki ağırlığı hissedilebilir. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi açıklanması bekleniyor. Verilerin yansıması sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da alçalan trend sürüyor. Şimdilik 1.1050 direnç seviyesi üstündeki güçlenme uzun soluklu olmadı. Gün içinde 1.1050'ye doğru tepkiler görebiliriz ancak genel olarak direnç seviyelerinde yaşanan momentum kaybı sürüyor. Dolayısıyla yukarı yönlü tepkiler yaşansa da paritedeki güçlenme için yeterli olmayabilir. Teknik görünüm zayıf.

Destekler: 1.0990 / 1.0960 / 1.0900
Dirençler: 1.1050 / 1.1130 / 1.1180

USDTL aralığını sürdürüyor
USDTL kurunda bir değişiklik bulunmuyor. Kur 5.70-5.75 aralığında seyrediyor. Kur için bugün açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Dışarıda ise gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında karışık seyrediyor. Bu durumda USDTL kurunda yeni bir harekete neden olmuyor.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük ortalama 5.67, 22 günlük ortalama ise 5.75 seviyesinden geçiyor. Kur için bu iki nokta önemli. Bu noktaların altında veya üzerinde bir alan görülmedikçe kurda yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.

Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80
Destekler: 5.67/ 5.63 / 5.60

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda en yakın direnç noktası 6.32 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.25 ve 6.22 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 6.32 / 6.38 / 6.40
Destekler: 6.25 / 6.22 / 6.2050

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında BIST30 endeksinin 126400 desteğine geldiği noktalarda kısa vadeli uzun pozisyonlar denenebilir. Ancak bu seviyenin altında uzun pozisyonlar riskli olacaktır. Aynı şekilde endeksin 128000 seviyelerine doğru yükselişi durumunda ise kısa pozisyonlar denenebilir. BIST30 endeksinin 128000 seviyesini geçmesi durumunda kısa pozisyonlar riskli olacaktır.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.65 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun için Dolar kurunun 5.79 seviyesinin üzerindeki seyrini görmekte fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.79 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde 1498$ seviyesinde işlem görmekte. Ons altın VIOP kontratı için ana stratejimizde bir değişiklik bulunmuyor. Spot piyasadaki 1492$ ve 1485$ destek seviyelerinden gelen yukarı yönlü tepkiler ons altını güçlü tutuyor. Dolaysıyla ons altında geri çekilmelerin sınırlı kaldığını belirtelim. Yakın vade için 1492$ spot seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Kısa pozisyonlar için şimdilik aceleci olmamakta fayda var.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Eylül) -16 -13,5
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Eylül) -38 -44,1
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Eylül) -43,6
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos) 77,60% 77,50%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 0,20% -0,20%
*Hazine 13 ay ve 6 yıllık ihaleler düzenleyecek




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.