Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Haziran ayında aylık %0,80 yıllık %9,40 artış gösteren verinin Temmuz ayında yıllık %9,8 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 2. Çeyrekte ilk okuma verisine göre Euro yıllık %4 çeyreklik %0,70 büyümesi bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Perakende Satışlar (Temmuz): ABD perakende satışları verisi, en son Haziran ayında aylık %1 , yıllık %8,40 yükseliş kaydetmişti. Temmuz ayında verinin aylık %0,10 azalış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(12 Ağustos): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 5 Ağustos ile biten hafta petrol stoklarında 5,458 milyon varil artış kaydedilmişti. 12 Ağustos ile biten haftada stokların 117 bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Rus medyasında çıkan haberlerle ilgili olarak, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz eksi yüzde 0,58 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,6 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolar oldu.

Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi.

ABD
ABD'de sanayi üretimi motorlu araç üretiminde yaşanan toparlanmayla 3 ayda ilk kez yükseldi,Temmuz'da aylık yüzde 0,6 arttı. Kapasite kullanımı ise yüzde 79,9'dan yüzde 80,3'e yükseldi, beklenti yüzde 80,2'ydi.

ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri talepteki azalmayla Temmuz'da 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi. ABD'de konut başlangıçları Temmuz'da aylık yüzde 9,6 düşerek yıllıklandırılmış bazda 1,45 milyona geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasayı imzaladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya'da yüksek enerji maliyetlerinin hanehalkı ve şirketlere olumsuz etkisiyle halihazırda düşük seviyelerde seyreden yatırımcı güveni, Ağustos'ta düşüşünü sürdürerek eksi 55,3 değerini aldı. Önceki ay endeks eksi 53,8 olmuştu.

BDEW tarafından derlenen verilere göre Almanya'nın doğal gaz tüketimi 2022 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 daraldı.

Asya
Dünyanın en büyük 2 ekonomisi Çin ve ABD arasında yaşanan Tayvan geriliminin ardından Çin, elindeki ABD tahvil miktarını Haziran'da azaltmaya devam etti. Böylece Çin'in sahip olduğu ABD hazine tahvili miktarı 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Japonya'nın ticaret açığı Temmuz ayında, ithalatın zayıf yen ve küresel yakıt enflasyonuna bağlı olarak rekor seviyeye çıkmasının etkisiyle yükseldi.

Dünya
Suudi Arabistan'ın varlık fonu, piyasalardaki resesyon korkularıyla ABD hisse senetlerinde yeni pozisyonlar oluşturmak için 7 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası ülkede yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3'ye çıkardı. Böylelikle banka birbirini izleyen dört toplantıda faiz artışı kararı almış oldu.

Çinko, Avrupa'nın en büyük dökümhanelerinden biri olan Budel'in artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimi durduracağını açıklamasıyla hızla yükseldi.

Petrol
Küresel petrol şirketleri BP, Shell ve Equinor'un karbonsuzlaşma senaryolarının, Paris Anlaşması'nın iklim hedefleriyle uyumsuz ve tutarsız olduğu tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İran nükleer müzakereleri sonucunda hazırlanan nihai anlaşma taslağına Tahran'ın verdiği yanıtın dün gece Brüksel'e iletildiğini, bunu incelediklerini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1780 yakınlarında dengeleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1781 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Hafta başından bu yana Dolar güçlenmeye, ons altın ise karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar Endeksi, ABD'den gelen güçlü verilerin de etkisiyle güçleniyor. ABD'de sanayi üretimi son 3 ayda ilk kez yükseldi, Temmuz'da aylık yüzde 0,6 arttı. Kapasite kullanımı ise yüzde 79,9'dan yüzde 80,3'e yükseldi, beklenti yüzde 80,2'ydi. İmalat sektöründe toparlanmaya işaret eden veriler Dolar'ı güçlendirmeye devam ediyor. Dolar Endeksi 106 üzerinde seyrediyor. Bugün gözler Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda olacak. Tutanaklarda Eylül ayına yönelik sinyal aranacak. Tutanaklarda şahin ifadelerin öne çıkması Dolar'ı daha da güçlendirerek ons altını zayıflatabilir. Tutanaklarda güvercin ifadelerin yer alması halinde ise Dolar değer kaybederek ons altını güçlendirebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1780 bandında hareket etmeyi sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya isabet eden 1780 etrafında oluşacak hareketlilikler yön tayini açısından önemli. Bu seviye altında geri çekilmeler 1770-1760 desteklerine doğru izlenebilir. Tekrar bu seviyenin aşılması halinde ise 1800 hedeflenebilir.

Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Petrolde gözler müzakerelerde
Petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor ve gün içerisinde hareketlilik geniş bantta izleniyor. Özellikle nükleer müzakerelere ilişkin haber akışları son günlerde piyasaların odağında. Sonlanan müzakerelerin ardından AB bir anlaşma taslağı hazırlamış, geçtiğimiz pazartesi İran ise buna yanıtını sunmuştu. Son olarak AB'den gelen haber akışına göre İran'ın taslağa yanıtı inceleniyor. Belirsizlik petrol fiyatlarını desteklese de genel kanı resesyon dolaysııyla arzın talebi aşacağı yönünde. Son haftalarda gelen stok verileri de bu görüşü destekliyor. Bugün ABD'De Doe resmi petrol stok rakamları izlenecek. Beklentiler stokların 117 bin varil azalacağı yönünde.

WTI Teknik Analiz: WTI dün 85,73 ile 6 ayın en düşük seviyelerini test etti ancak bu bölgede tepki alımları izlendi. Genel teknik eğilim aşağı olmaya devam ediyor. Yükselişlerde kar realizasyonları izlenebileceğinden alış yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Yükselişin devamında 89-90,70 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 87,50-85,50 seviyeleri destek konumunda.

Destekler: 89 / 87,50 / 85,50
Dirençler: 90,70 / 92,60 / 93,91

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dün 91,70 seviyesine kadar geriledi ancak bu bölgede gelen tepki alımlarıyla günü 92,73 desteğinde tamamladı. Bu sabah toparlanma izlense de genel olarak teknik eğilim aşağıyı işaret etmeye devam ediyor. Bu nedenle alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Yükselişin devamında 94,70 ve 97 dirençleri izlenebilir.

Destekler: 93,10 / 92,70/ 91,10
Dirençler: 94,70 / 97 / 100

EURUSD paritesinde görünüm zayıf
Dolar endeksi (DXY) ABD’ de açıklanan verilerle 106 seviyesinin üstünde kalmaya devam ediyor. Hafta içinde açıklanacak FOMC tutanaklarıda FED’in faiz oranı ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlarının ne yönde olacağına dair ip uçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda enflasyonun tamamen kontrol altına alınması için sıkılaşmanın devam edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu gelişmeler de ABD’de resesyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor. EURUSD paritesinde, 1.0360 seviyelerine kadar yükseldikten sonra risk iştahının azaldığını görmekteyiz. Euro bölgesinde ise Almanya'da yüksek enerji maliyetlerinin hanehalkı ve şirketlere olumsuz etkisiyle halihazırda düşük seviyelerde seyreden yatırımcı güveni, Ağustos'ta da düşüşünü sürdürdü. Bölgede görülen yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bugün Euro bölgesinde GSYİH, ABD’de ise perakende satışlar verisi takip edilecek. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.


Teknik Analiz : EURUSD paritesi 22 günlük ortalamasını altında 1.0175 seviyelerinde bulunmaktadır. 22 günlük ortalaması olan 1.0200 seviyesi direnç olarak izlenmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0120 seviyesi takip edilebilir. 1.0120 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1.0070 seviyesi izlenebilir. Paritede yukarı yönlü güç kazanımı için ortalamaların üstünde hareket izlenmelidir.

Destekler : 1.0120 / 1.0070 / 0.9640

Dirençler : 1.0200 / 1.0350 / 1.0480

DolarTL'de yükseliş eğilimi devam dediyor
DolarTL'de yukarı yönlü eğilimin sürdüğü ortam devam ediyor. USDTRY'de 18 seviyesi güçlü direnç. Bu seviye üzerinde oluşabilecek yukarı yönlü eğilimin yükseliş hızını artırabileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak sat sinyali henüz üremiş değil. Dolar endeksinde 106 seviyesindeki hareket korunuyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık seyrediyor. DolarTL'de yükseliş hızını düşük olsa da eğilimin yukarı yönde olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY'de ana yön yukarı. 18 seviyesi güçlü direnç ve bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde yükseliş hızının 18.40'a doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.36 / 18.00 /17.94
Dirençler: 18.72 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeksinde mevcut uzun pozisyonlar spottaki 3220 seviyesine dek korunabilir. Buradan kar realizasyonu gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Gün içi pozisyonlar için 3072 seviyesi stop loss alınarak izlenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3220 / 3235 / 3330
Destekler: 3072 / 2980 / 2900

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratı için ana stratejimizde bir değişiklik bulunmuyor. Oldukça dar bantta hareket eğilimi var ancak ana yön yukarı. Spottaki 18 seviyesinin üzerine yükselmesi halinde yukarı yöndeki hız artabilir. Geri çekilmelerin yukarı yönde tepkiyle karşılanabileceğini düşünmekteyiz.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1760 üzerinde alım yönlü işlemler korunabilir. 1770 ve 1760 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Mevcut alım yönlü işlemler için spot 1800 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde yeni alımlar denenenilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.