Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): 2020 yılı Mart ayına yönelik TÜFE rakamının %0,7 gelmesi yönünde piyasa beklentisi şekillenmiş durumda. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro'daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (12:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB'nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli. (14:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yapmış olduğu açıklamasında, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı" açıklamasında bulundu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 200 milyon dolar azalışla 56 milyar 48 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 248 milyon dolar seviyesindeydi. Toplam rezervleri, geçen hafta 634 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.

ABD

ABD Gilead Sciences tarafından üretilen bir ilacın, Chicago'da tedavi gören hastaların üzerinde denendiği ve hastaların iyileştiğine yönelik açıklamalar geldi.

S&P yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, ABD ekonomisinin bu yıl %5,3 daralacağını öngördü.

ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

ABD ilk işsizlik başvuruları 11 Nisan bitimli haftada 5 milyon 245 bin kişi olurken, 04 Nisan bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları 11 milyon 976 bin kişi olarak açıklandı.

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Avrupa

İngiltere'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin dün ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bir video konferans yaptığı kaydedildi. G7 liderleri görüşmesinde DSÖ'nün pandemiyi zayıf yönetmesi ve şeffaf davranmaması ele alındı. Liderler, bu örgüte yönelik derin bir inceleme ve reform süreci çağrısında bulundu.

Petrol

OPEC koronavirüs salgınını nedeniyle küresel ham petrol talebinin otuz yılın en düşük seviyesine gerilemesini bekliyor. OPEC küresel petrol talebinin 2020'de günlük 6.8 milyon varil daralacağını tahmin ediyor.

Asya

Çin'de GSYIH 1Ç döneminde çeyreklik beklentiler dahilinde %9.8, yıllık bazda ise %6.8 daralma kaydetti.

Forex Yorumları

ABD'den gelen haberler altını gevşetti
Küresel piyasalarda, virüs ile ilgili gelişmeler sürüyor. Bu sabah, Çin'den gelen büyüme verilerinde daralma görüldü ancak etkisi olumsuz olmadı çünkü piyasalar Çin ekonomisine yönelik sürpriz bir beklenti içinde şimdilik değiller. Piyasalarda bu sabah, dün ABD'den gelen açıklamalar etkisini gösteriyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor. Diğer yandan, Amerikan şirketi Gilead Industries Inc. tarafından üretilen bir ilaç, Chicago'da tedavi gören hastaların üzerinde denendiğini ve hastaların iyileştiğine yönelik haberler geldi. Bu haberler doğrultusunda dün ABD borsaları günü pozitif tamamlarken, güvenli limanlardan bir miktar çıkışların görüldüğü dikkat çekiyor. Bu gelişmeler önemli olduğu için bugünde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın bu hafta 1745$ seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı için buradan kar satışları görüldü. Şu sıralarda izlediğimiz 1705$ desteğine yakın noktalarda seyrediyor. bu desteğin altına doğru hareketi durumunda 1695-1700$ aralığı karşımıza çıkabilir. Altında ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Geri çekilmelerde kalıcı olup olmaması 1700$ altındaki performansa bağlı olacaktır.

Destekler: 1705 / 1700 / 1695
Dirençler: 1725 / 1737 / 1743

Petrolde talep endişesi sürüyor
Petrol azalan talep endişesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Bizde bugün WTI'da yeni vadeye geçtik. Bu sabah Amerikan tipi ham petrolde yeni vadede işlemler 26.38$ seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol 28.22$ seviyesinde işlem görüyor. OPEC koronavirüs etkisi yüzünden küresel petrol talebi beklentisini 6.9 milyon varil düşürdü ve bu beklenti düşüşün son olmayabileceğini belirtti. OPEC petrolün ani bir şok geçirdiğini ikinci çeyrekte petrol piyasasında daha fazla düzeltme görülebileceğini belirtti. Bugün Baker Hughes tarafından ABD petrol sondaj kule sayıları açıklanacak. Genelde petrol fiyatlarına etkisinin düşük olduğunu izlediğimiz veriyi ABD petrol üretimi açısından takip etmekte fayda olacağını düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde direnç seviyelerinde oluşan güç kaybını hatırlatmakta fayda var. WTI'da 28.50$ ana direnç konumunda. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmadığı sürece 28.50$'a doğru oluşan yükselişler baskıyla karşılanabilir. Bununla birlikte teknik göstergeler halen daha zayıf. Destek olarak ilk etapta 23.70 ve daha sonra 21.20$ seviyelerini izliyoruz.

Destekler: 23.70 / 21.20 / 20.00
Dirençler: 28.50 / 29.00 / 30.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 27.00 / 26.15 / 24.30
Dirençler: 29.20 / 30.00 / 31.40

EURUSD 1.08 - 1.09 arasında yatay
Euro/Dolar 1.08 seviyesinde seyrediyor. Paritede tekrar yukarı yönlü denemeler olduğunu izliyoruz. Ancak ABD Dolarının küresel piyasalarda güvenli liman olması paritedeki gücü baskılıyor. Ancak direnç bölgelerinde oluşabilecek momentum kaybına yönelik dikkatli olunmasında fayda olabilir. Paritede hala güçlenme için teknik sinyaller zayıf geliyor. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE rakamları takip edilecek. TÜFE verilerinin beklentinin altında kalması halinde Euro tarafını sınırlı baskılayabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 1.09 - 1.0910 bölgesinde 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında hareket ediyor. Paritede 1.09'a doru yukarı yönlü tepkiler izlenebilir. Ancak henüz teknik ortalamalarının üzerinde güçlenmek için teknik göstergelerden teyit gelmiyor. Dolayısıyla 1.09 bölgesi yakınlarında momentum kaybı izlenebilir. Parite için 1.0780 seviyesini ana destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 1.0840 / 1.0800 / 1.0780
Dirençler: 1.0900 / 1.0960 / 1.1025

Dolar 6.95 direncini aşmakta şimdilik zorlanıyor
USDTL kuru 6.90 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Kur için konuştuğumuz riskler aynı bu durumda kurda geri çekilmeler bir süre daha sınırlı kalabilir. Bu sabah, gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında iyimser ama bu durum geçici olabilir çünkü GOP'lardan fon çıkışları sürüyor. Bu durumda GOP'ların Dolar karşısındaki güçlü duruşunu zorlaştırıyor. Bugün için TCMB'nin beklenti anketi takip edilecek. Fiyatlamalar üzerinde etki beklenmeyebilir. Kur özelinde haber akışları önemli olacaktır. Virüs ile ilgili ilaç konusunda Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan açıklamalar geldi. Kritik günlerdeyiz dolayısıyla aşı veya ilaç ilgili gelişmeler önemli ve bu durum ilerleyen günlerde kur özelinde de etkisini gösterebilir.

Teknik Analiz: USDTL 6.95 seviyesinin üzerine dün sınırlı da olsa tepkisini gösterdi ancak çok kalıcı olamadı. Dolayısıyla burasını direnç alanı olarak takip etmeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 6.90 destek alanı ancak bir sonraki alan 6.80 bölgesinden geçiyor. Dolayısıyla olası satışlar 6.80 seviyesine kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsetmek mümkün olmayabilir. Kur için kritik seviyelerdeyiz ve oynaklık yüksek. Geri çekilmelerde sınırlı kalabilir.

Destekler: 6.80 / 6.79 / 6.75
Dirençler: 6.95 / 7.00 / 7.20

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.63 direnç olurken, 7.47 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.47 / 7.43 / 7.40
Dirençler: 7.63 / 7.99 / 8.21
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında da yatay bir kapanış izledik. 112.700 destek seviyesi hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 113.100 - 111.500 - 110.200
Dirençler: 115.200 - 118.500 - 120.300


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada kurun 6.90 seviyesinin üzerindeki seyrinde değerlendirilebilir. Spotta ani hareketler oluyor dolayısıyla riski sevmeyen yatırımcılar için ilave uzun ve ilave kısa pozisyon denemelerinden uzak durulmasında fayda var.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.79 / 6.75
Dirençler: 6.95 / 7.00 / 7.20


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1706$ seviyesinde işlem görüyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1700$ seviyesi stop loss alın arak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1712$ üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Ons altının spottaki 1700$ seviyesi altını test etmesi halinde ise tercihen uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Ancak aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin ons altında alım fırsatı verdiğini hatırlatalım.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1700 / 1690 / 1680
Dirençler: 1712 / 1720 / 1730

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mart) 0,50% 0,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mart) 0,70% 1,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 1,00% 1,00%
14:30 TRY Orta TCMB Beklenti Anketi (Nisan)




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.