Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Eylül ayında aylık %0,50 yıllık %10 artış gösteren verinin Ekim ayında yıllık %10,7 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Çekirdek TÜFE (Kasım): Yüksek önem düzeyine sahip İngiltere ekonomisine ait yıllık çekirdek TÜFE Eylül ayında aylık %0,6 yıllık %6,5 artış gösteren verinin Ekim ayında yıllık %6,4 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

İngiltere Perakende Satışlar (Ekim): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Eylül ayında aylık %0,7, yıllık %12,6 yükseliş göstermişti. Ekim ayına yönelik verinin aylık %1,8 yıllık %13,5 yükseliş göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

ABD Çekirdek Perakende Satışlar: Veri için Ekim ayı beklentisi % 0.4 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Eylül ayında %0,1 olarak açıklanan veri Fed’in yol haritasını belirlemede önemli olacak. (16:30)

ABD Perakende Satışlar (Ekim): ABD perakende satışları verisi, en son Eylül ayında aylık %0,40 yıllık %8,23 açıklanmıştı. Ekim ayında verinin aylık %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Eylül ayında %80,30 seviyesinde açıklandı. Eylül ayında 4apasite kullanım oranının %80,40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 3 milyon 925 bin varil artış kaydedilmişti. 11 Kasım ile biten haftada stokların 1 milyon 360 bin varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)
Ekonomik Gelişmeler
 Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Görüşmede ABD Başkanı Biden, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Morgan Stanley "CEEMEA Ekonomik Görünüm" adlı raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda Türkiye’nin 2023’teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak öngörüldü.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık bazda yüzde 163.3 artarken, aylık bazda yüzde 4.59 yükseldi.

ABD
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının kısıtlayıcı seviyelere yaklaştıkça faiz artış hızının gelecek aylarda yavaşlayacağını söyledi.

ABD, Endonezya ve Japonya arasında yapılan anlaşmaya göre Endonezya'nın elektrik üretiminde kömürden çıkışı için 20 milyar dolarlık finansman sağlanacak.

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim’de tedarik zincirindeki iyileşme, talepteki azalma ve emtia fiyatlarında gerileme gibi etkilerle aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı. Bu durum, enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti.

ABD’de Empire State imalat endeksi 3 ay daralmasının ardından Kasım'da 4,5'e yükseldi. Ekim ayında endeks eksi 9,1 değerini almıştı.

Bank of America’nın gerçekleştirdiği son fon yöneticisi anketine göre yatırımcılar enflasyonun gelecek yıl düşmesini bekliyorlar, ancak bunun Fed’in faiz indirimleriyle aynı zamana denk geleceğini düşünmüyorlar.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in para politikasını sert şekilde sıkılaştırmasının enflasyonu yavaşlatmakta olduğu konusunda çok az kanıt gördüğünü söyledi.

Avrupa
Almanya'da ZEW Beklenti endeksi Kasım ayında eksi 59,2'den eksi 36,7'ye yükseldi. Ekonomik güven enflasyonun zirveyi görmüş olduğuna dair iyimserlikle Haziran'dan beri en yüksek seviyeye çıktı ancak negatif bölgede kalmaya devam etti.

Rishi Sunak, yeni, açık sözlü ve yapıcı Birleşik Krallık-Çin ilişkisi inşa etmeye çalışmak için Çarşamba günü Endonezya'daki dünya liderlerinin G20 zirvesinde Şi Cinping ile sürpriz bir toplantı yapacak.

Asya
UBS'e göre Çin bankaları gayrimenkul sektöründeki krizde 200 milyar dolar zarar ile karşı karşıyalar

Rusya
Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ve tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihracatına izin veren anlaşmanın uzatılmasını kabul edeceği belirtildi. Daha önce varılan anlaşmanın 19 Kasım'da son bulması öngörülmüştü.

Dünya
UEA, Rusya'nın petrol üretiminin 2023'te pazar eksikliği nedeniyle keskin düşüş yaşayarak günlük 10 milyon varilin altına inebileceğini öngörüyor.
Forex Yorumları
Ons altında dalgalı Seyir
Küresel piyasaların gündeminde olan ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim’de tedarik zincirindeki iyileşme, talepteki azalma ve emtia fiyatlarında gerileme gibi etkilerle aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı. Bu durum, enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti. Verinin ardından dolar endeksi 105,34 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Dolar endeksindeki geri çekilme hareketi etkisi ile ons altın fiyatları 1786 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu sabah Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Para politikasını enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine döndürmek için yeterince sınırlayıcı noktaya getirmek için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağını öngörüyoruz dedi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu sabah dolar endeksi analizimi yazarken 106,45 seviyesinde işlem görmektedir. Dolar endeksindeki güçlenme hareketi ile birlikte ons altın fiyatlarında dalgalı seyir izleniyor. Bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.


Teknik Analiz: Ons altın fiyatlarında dolar endeksindeki geri çekilme hareketinin oluşması halinde ilk direnç noktası 1786 seviyesi olarak izlenebilir. Buna karşın aşağı yönlü hareketin oluşması halinde 1750 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler:1750/1722/1700
Dirençler:1786/1802/1820
 
Petrol Arada Kaldı

Petrol yatay seyrine devam ediyor. Dün Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporu ve ABD ÜFE verisi sonrasında petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş gözüktü. IEA 2022 yılı için küresel petrol talebindeki büyümenin günlük 2,1 Milyon varil olmasını bekliyor. IEA böylece 2022 için günlük petrol talebine yönelik büyüme tahminini 180 bin varil artırdı. ABD ÜFE verisi yıllık %8,0 aylık %0,2 olurken piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık %8,3 aylık %0,4 olması yönündeydi. Empire State İmalat Endeksinin de 4,5 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan -5,00’ın çok üstünde olması piyasalara umut ışığı olabilir. Gerçekleşen makroekonomik veriler Fed’in aralık ayında daha yumuşak bir faiz artırımı alabileceği yönünde beklentiler oluşturabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalaması 87,13’ün altında fiyatlanırken 50 günlük hareketli ortalama 85,96’nın üstünde fiyatlanıyor. Olası bir geri çekilme hareketinde 50 günlük ortalama destek seviyesi olarak takip edilebilecekken, yükseliş hareketinin yaşanması durumunda 22 günlük hareketli ortalama direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 85,96 / 84,21 / 83,75
Dirençler: 87,13 / 89,15 / 94,06

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 94,21’in altında fiyatlanan Brent Petrol, 50 günlük hareketli ortalaması 92,42’nin üzerinde fiyatlanıyor. Fiyatta geri çekilme hareketinin yaşanması halinde günlük ortalama destek seviyesi olarak dikkate alınabilir. Yükseliş hareketinin yaşanması senaryosunda ise 22 günlük ortalama direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.
Destekler: 92,42 / 91,25 / 89,93
Dirençler: 94,21 / 96,63 / 98,98

EURUSD'de Gözler ABD Perakende Verisinde

EURUSD geçtiğimiz gün gelen ABD ÜFE ve Euro bölgesi GSYİH büyüme rakamlarını takip etti. Euro bölgesinden gelen veriler beklentiler ile uyumlu gerçekleşti. Euro bölgesi yıllık bazda %2.1, bir önceki çeyreğe göre %0.2 büyüdü. ABD’den gelen Ekim ayı ÜFE rakamları ise beklentinin altında açıklandı. Yıllık %8.3, aylık %0.2 beklenen veri sırasıyla %8.0 ve %0.2 olarak açıklandı. Veri sonrası kritik bir direnç olan 1.045’i aşarak 1.048’e kadar yükselen parite veriye yukarı yönlü bir tepki verdi. Gün içerisinde, Fed’in yol haritasını belirleme yönünde önemli olan ABD Perakende Satış (16:30) verisi açıklanacak. Veride beklenti aylık %1.0 artış olması yönünde.

Teknik Analiz: EURUSD, dün beklenenin altında gelen ABD ÜFE verisi sonrası güçlü bir direnç olan 1.048 seviyesine kadar yükseldi. Ancak güçlü tepki sonrası geri çekilen parite şu sıralar 1.037 seviyesinde bulunuyor. Veri öncesi 1.035 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan EURUSD, veri sonrası bu seviye üstünde tutunmuş görünüyor. Paritenin 1.045 üstünde tutunması için ABD’den gelecek perakende satışlar verisi önemli olacak. 200 günlük ortalama olan 1.042’de veriye verilecek ilk tepkide önemli bir eşik olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.034 seviyesi izlenebilir.
Destekler: 1.034 / 1.000 / 0.9750
Dirençler:1.042/1.045/1.061

DolarTL yatay seyrine devam ediyor
Dün ABD’de üretici fiyat endeksindeki artış hızı Ekim'de yavaşladı ancak yüksek kalmaya devam etti. Bu durum, enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı. Fed üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor . Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının kısıtlayıcı seviyelere yaklaştıkça faiz artış hızının gelecek aylarda yavaşlayacağını söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard Pazartesi günü Bloomberg'in Washington bürosunda düzenlenen bir etkinlikte, "Yakında daha yavaş bir faiz artış hızına geçmek muhtemelen uygun olacak. Çok şey yaptık, ancak yapacak daha çok işimiz var." açıklamasında bulunmuştu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed'in para politikasını sert şekilde sıkılaştırmasının enflasyonu yavaşlatmakta olduğu konusunda çok az kanıt gördüğünü söyledi. Dolar endeksi haftanın üçüncü işlem gününde 106,4 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.80 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de de sakin bir seyir hakim. Uzun süredir 18.60-18.40 geniş bant aralığında hareket eden USDTRY kuru sabah 18.60 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün ABD’de sanayi üretimi verisi açıklanacak. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde kur da hareketliliğe neden olabilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde ılımlı aşağı yönlü hareket görülmektedir. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.21 / 18.84 / 18.56
Dirençler: 19.40 / 19.57 / 19.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki 5000 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Gün içi dalgalanmanın arttığı kontratta kısa pozisyonlar için 4925 seviyesi önemini koruyor. 4925 seviyesinin altına doğru sarkmalar kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. Ancak ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5190 / 5250 / 5350
Destekler: 5000 / 4925 / 4830

Dolar Kontratı
Ana resimde yükseliş kanalı içerisinde bulunan DolarTL'de yatay ılımlı hareket izlenmektedir. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte spotta 1772 seviyesinde işlem görmektedir.1780 seviyesi ve üzerindeki kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar eklenebilir ya da korunabilir. Buna karşın güç içi işlemlerde 1750 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmeler yükseliş hızını kesebileceği gibi bu seviyenin altında oluşabilecek kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750/1722/1700
Dirençler: 1786/1802/1820


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.