Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Paris’te düzenlenen Hec Talks’a katılarak bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. (15:00)

ABD Perakende Satışlar (Ağustos): ABD perakende satışları verisi, en son Temmuz ayında aylık %1.1 düşüş yıllık %15.8 yükseliş kaydetmişti. Ağustos ayında verinin aylık %0.8 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 28 Ağustos ile biten haftada 2.783 bin seviyesinde açıklandı. 4 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.785 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 4 Eylül ile biten haftada 310 bin seviyesinde gerçekleşti. 11 Eylül ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 330 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.

Fitch Ratings, bankaların faaliyet kârlılıklarının güçlü kalmaya devam ettiğini ama negatif reel mevduat faizi, enflasyon baskısı ve düşük güvenle dolarizasyonun artabileceğini söyledi

ABD
ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi paketi ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonundan geçti.

Morgan Stanley'in global sabit getirililer yöneticisi Michael Kushma, Fed'in bu yıl varlık alımlarını azaltma ve 2022 yılının son çeyreğinde faiz artırma yolunda olduğunu söyledi

ABD’de sanayi üretimi Ağustos’ta imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra Ida kasırgası nedeniyle tahminlerin altında arttı. Sanayi üretimi bu dönemde yüzde 0,4 artarken kapasite kullanım oranı Ağustos’ta yüzde 76,2’den yüzde 76,4’e yükseldi.

New York Fed imalat endeksi Eylül’de 34.3’e yükselerek tahminleri aştı.

Avrupa
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliği ile mücadele eden ve bu değişikliğin etkilerine uyum sağlanmaya çalışan dar gelirli ülkelere yardım amacıyla finansal desteğini artıracağını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, iyileşmekte olan Avrupa ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluğun, otoritelerin ekonominin potansiyelini dönüştürmek için gereken değişiklikleri uygulamaya koyup koyamayacağı olduğunu söyledi.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, faiz oranlarının bandın neredeyse en alt seviyesinde olduğu ortamda, ECB'nin ekonomik büyümenin alternatif ölçümlerini değerlendirmesi gerektiğini söyledi

İngiltere'de Başbakan Boris Jonhson hükümetinin ilk kabine değişikliğinde Dışişleri, Savunma, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi.

İngiltere’de TÜFE Ağustos ayında yıllık yüzde 3,2 artarak Mart 2012’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

İngiltere perakende fiyat endeksi Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,6 yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesinde artış kaydetti.

Euro Bölgesi sanayi üretimi Temmuz ayında tahminleri aşarak aylık bazda yüzde 1,5 yıllık bazda yüzde 7,7 seviyesinde artış kaydetti.

Asya
Japonya, Kuzey Kore'nin "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirmesinin ardından Güney Kore, denizaltından başarılı bir şekilde balistik füze fırlattığını duyurdu.

Dünya
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) raporuna göre 2. çeyrekte küresel borç 4,8 trilyon dolar artışla 296 trilyon dolar ile tüm zaman en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer enerjili denizaltı teknik bilgisi dahil olmak üzere savunma alanında ileri teknolojilerin paylaşılacağı özel bir güvenlik anlaşmasına vardı.

Petrol
ABD DOE ham petrol stokları 10 Eylül haftasında 6.4 milyon varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 üzerinde tutunamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1786 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın gücünü koruyan Dolar karşısında 1800 üzerinde tutunamayarak geri çekildi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.54, ABD 10 yıllıkları %1.29 yakınlarında fiyatlanıyor. Güçlü Dolar ons altın üzerinde baskıyı artırırken tahvil faizlerindeki gevşek seyir güç veriyor. Bugün ABD'den haftalık işsizlik başvuruları ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Verilerin beklentileri ne ölçüde karşıladığı ons altın üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi üzerinde kalıcı olamayarak geri çekildi. 1800 altında alım yönlü pozisyonlanmalar için uygun ortam bulunmuyor. Bununla beraber 1785 desteğine yaklaşan değerli metalde tepki alımları gelebilir. Bu durumda yukarıda 1800 seviyesini direnç olarak izliyoruz. 1785 altına sarkmalardaysa 1760 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1785 / 1760 / 1750
Dirençler: 1800 / 1808 / 1815

Brent petrol 75 doların üzerinde
Ida kasırgasının sebep olduğu arz sıkıntıları sonrası bir süredir yükseliş eğilimini sürdüren petrol, yükselişlerini dördüncü gününe taşıyarak 75 doların üzerine çıktı. Dün ABD Enerji Bakanlığı'nın resmi ham petrol stok verilerine odaklanan emtia, stoklardaki düşüş görülmesi sonrası Brent petrolde 76.12 seviyesi test edilirken WTI ham petrolde 73.13 seviyelerine doğru bir yükseliş kaydedildi. Avrupa'da artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının da yükselişleri desteklediği görülüyor. Petrolde güçlü seyir devam ederken bugün petrol tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah forex piyasasında WTI ham petrol 72.81 dolardan, Brent petrol ise 75.72 dolardan işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Dün 73 dolar seviyesinin üzerine çıkan WTI, direnç seviyemiz olan 72.80 üzerinde kalıcılık sağlayamayarak 72.60 seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde 72.69 seviyesinden işlem gören emtia 50 günlük ortalamasının üzerinde gücünü korumaya devam ediyor. 72.80 dolar seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde dört saatlik kapanışlar olması haline bir sonraki direnç noktası 74.24 seviyesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 71.42 dolar seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip ediyoruz.
Dirençler: 72.80 / 73.80 / 74.25
Destekler: 71.42 / 71.05 / 69.50

Brent Teknik Analiz: Dün Brent petrolde 76.12 dolar seviyesi test edildi. 75.63 dolar seviyesinde bulunan direnç seviyemizin üzerinde kapanış gerçekleştiremeyen emtia, sabah saatlerinde TSİ 08.50 de 75.56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ortalamalarından da bir hayli uzaklaşan brent petrolde 73.63 seviyesi direnç olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviye altında gelebilecek olası kar satışlarında ilk destek seviyesi 74.87 seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 75.63 / 76.64 / 77.81
Destekler: 74.87 / 74.15 / 73.00

EURUSD'da yatay seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe hafifi satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1805 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden farklı oluşması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD’de sanayi üretimi Ağustos’ta imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra Ida kasırgası nedeniyle tahminlerin altında kalarak yüzde 0,4 artış olarak gerçekleşti. Ekonomik toparlanmanın yavaşladığı düşüncelerini sanayi üretimi verisi de doğrulamış oldu. Diğer taraftan dolar endeksi 92,5 seviyesine geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1800 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Parite salı günü satıcılı seyire rağmen 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmakta başarılı olmuştu. Bu güne hafif satıcılı başlayan paritenin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde tepki alımları gerçekleşebilir. Bu durumda 1,1880 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Paritenin 1,1800 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1796 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1880 / 1,1993 / 1,2045

Destekler: 1,1800 / 1,1796 / 1,1760

DolarTL 8.43 seviyesinde sakin seyrediyor
DolarTL 8.43 seviyesinde yatay görünümü koruyor. Bu hafta ABD enflasyon verisi sonrası dolarda sınırlı değer kaybı görülse de 22 Eylül’de gerçekleşecek Fed toplantısı öncesi belirsizlik hakim. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.30 altına gerilemesine rağmen, dolar endeksi 92.5 üzerinde güçlü duruşun koruyor. Dolar endeksinin 92.5 seviyesi üzerindeki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratabilir. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de işsizlik başvuruları ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Yurt dışındaki gelişmelerin kur üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.43 seviyesinde yatay görünümü koruyor. Teknik olarak kurda 8.40 seviyesi altında seyirler görülmemesi durumunda satış yönlü pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. 8.40 seviyesi altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesi önemli. 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 22 haftalık ortalamaya denk gelen 8.50 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Kurda yükseliş eğilimi oluşması için 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler izlenmesi gerekiyor.

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.94 / 9.90 / 9.80
Dirençler: 10.02 / 10.14 / 10.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1526 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Bu seviye üzerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1550 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Buna karşın 1526 altında seyrin kalıcı olması halinde 1526 seviyesine yükselişlerde alçalan kanalın alt bandına denk gelen 1513 seviyesine doğru satışlar denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1513 - 1500 - 1480
Dirençler: 1526 - 1550 - 1565

Dolar Kontratı
DolarTL'de satış yönlü pozisyonlar için spot piyasada 8.40 seviyesi altında seyirler oluşmasını beklemekte fayda var. 8.40 seviyesi altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 takip edilecek. Yukarı yönlü seyirler için ise 22 haftalık ortalamanın bulunduğu 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Tekrar 1800 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanılarak 1785 desteğine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1785 / 1760 / 1750
Dirençler: 1800 / 1808 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağustos) -0,10% -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ağustos) -0,80% -1,10%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağustos) 15,80%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (11 Eylül) 310K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (4 Eylül) 2,783K
17:00 USD Yüksek ABD İşletme Stokları (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,80%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.