Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. İlk okuma verilerine göre Haziran ayında TÜFE aylık %0.3 yıllık %1.9 artış gösterdi. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Perakende Satışlar (Haziran): ABD perakende satışları verisi, en son Mayıs ayında aylık %1.3 düşüş yıllık %28.15 yükseliş kaydetmişti. Haziran ayında verinin aylık %0.4 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilere paralel olarak faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutarken, daha önce metne eklenen sıkı duruş vurgusunu korudu.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dünya Bankası, 2021 mali yılında Kovid-19 salgınından kaynaklı sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerle mücadele için Türkiye'ye toplam miktarı 1,5 milyar doları bulan 5 kritik kalkınma projesi için finansman desteği sağlandığını bildirdi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'ndeki ikinci sunumunda fiyat gelişmelerinin özgün olduğunu belirterek, Fed'in riskleri takip ettiğini vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında varlık alımlarının azaltılması çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran’da tahminleri aşarak şirketlerin yüksek maliyetleri tüketiciye yansıtması konusunda baskının arttığını gösterdi. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE önceki aya kıyasla yüzde 1, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 arttı.

JP Morgan ve Goldman Sachs'ın ardından Bank of America ve Citigroup da çarşamba günü bilançolarını açıklarken bankaların hisse ve sabit getirili menkul kıymet alım-satımlarından elde ettikleri gelirler baz etkisinden dolayı sert bir yıllık düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, Temmuz'da 43 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak 360 bine gerilediği açıklandı.

ABD Sanayi Üretimi Haziran ayında aylık yüzde 0,4 yükseliş kaydetti. Kapasite Kullanım oranı Haziran ayında yüzde 75,4 seviyesinde oluştu.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı ekledi, Tayland ve Ruanda listeden çıkarıldı.

İngiltere TÜFE Haziran ayında aylık yüzde 0,5 yıllık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 1 azalırken yıllık yüzde 20,5 büyüme gerçekleştirdi.

Asya
Çin GSYİH ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydetti.

Çin Sanayi Üretimi Haziran ayında yıllık yüzde 8,3 yükseldi.

Çin Perakende Satışlar Haziran ayında yıllık yüzde 12,1 yükseldi.

Dünya
Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde tutarken tahvil alımını haftalık 1,6 milyar dolara indirme kararı aldı.

Forex Yorumları
Ons altın Powell ile yükseldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1826 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed Başkanı Powell, beklentileri aşan ve 2008 yılında gördüğü seviyelere yükselen TÜFE sonrası, kongrede yaptığı sunumda parasal genişlemenin süreceğini yineledi. Powell'ın açıklamaları Dolar ve tahvil faizlerini baskılarken ons altına güç verdi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.57, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.31 yakınlarında fiyatlanıyor. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın içerisinde bulunduğu 1790-1815 dar bandı terk etti. Değerli metal üst üste 4. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE ve ABD'den gelecek perakende satışlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Değerli metal sıkışık yatay banttaki hareketini sonlandırarak 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket gerçekleştirdi. 50 günlük ortalamaya denk gelen 1837 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Teknik görünüm güçlü. Stop loss almak kaydıyla mevcut seviyelerden 1837 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. 1791 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama üzerinde short pozisyonlar riskli olabilir.

Destekler: 1815 / 1800 / 1791
Dirençler: 1837 / 1845 / 1866

Petrolde anlaşma endişeleri sürüyor
BAE'den gelen açıklama OPEC ile görüşmelerin henüz sürdüğü ve bir anlaşmaya varılmadığı yönünde gelirken, anlaşma sağlanamaması endişeleri petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Çarşamba günü açıklanan petrol stokları verisi 4.3 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 7.9 milyon varil azalış kaydetti. Beklentilerin üzerinde azalan petrol stoklarına rağmen arz endişeleri petrol fiyatlarını baskıladı. Öte yandan delta varyantı endişeleri sürüyor. Bir çok ülke ve eyaletten kalkan maske zorunluluğunun geri geldiği açıklamaları geliyor. Küresel risk iştahındaki geri çekilme sürüyor. Bu sabah saatlerinde forex piyasasında WTI 71.17, Brent petrol 73.24 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, yükselen kanalın ve 22 günlük ortalamasının altına sarktı.Teknik görünüm zayıflarken 73.35 seviyesindeki 22 günlük ortalama altında 50 günlük ortalamaya denk gelen 69.96 seviyesine doğru satışlar sürebilir. 73.35 seviyesi altında long pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Dirençler: 73,35 / 74,22 / 75
Destekler: 70,60 / 69,96 / 68,38

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalama altına sarktı. 50 günlük ortalama üzerinde seyrini koruyan Brentte 72.06 seviyesi destek 74.6 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye aralığında seyir yataylaşabilir. Bu seviyelerin ne yönde aşıldığı yön açısısından önemli olacak.

Dirençler: 74,76 / 75,78 / 76,81
Destekler: 72,06 / 71,45 / 71

EURUSD güçsüz
Son iki gündür Fed Başkanı Powell'ın mesajları küresel risk iştahı açısından belirleyiciydi. Genel olarak Powell'ın başta enflasyon olmak üzere diğer ekonomi dinamikler üzerinde yaptığı açıklamalar piyasayı rahatsız etmiş görünmüyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 92.5 seviyesinin üzerinde hareket, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.31 seviyesinde yatay hareket ediyor. EURUSD paritesi için algı değiştirici bir ortam olduğundan bahsetmek zor. Teknik görünüm güçlü değil.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.1870 direnç seviyesinin altında hareket ediyor. Bu seviyesinin üzerinde oluşabilecek güçlenmede 1.20 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın 1.1870 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde ise 1.1780 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destekler: 1.1780 / 1.1710 / 1.1650
Dirençler: 1.1870 / 1.20 / 1.2130

DolarTL kritik seviyelerde
DolarTL bu sabah 8.56 seviyesinde işlem görüyor. Kurda bir gevşeme hareketi görülse de henüz 50 günlük hareketli ortalama olan 8.56 seviyesi aşağı yönde aşılmış değil. Dolayısıyla bu seviye altında kapanış görüp görmeyeceğimiz önemli olacak. ABD Tüfe verisinin beklenti üzerinde gelerek yükseliş eğilimini sürdürmesi dolara değer kazandırsa da sonrasında Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dolardaki değer kazancını durdurdu. Tüfe verisi sonrası 92.3 seviyesinden 92.7 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, Powell’ın açıklamaların ardından yeniden 92.4 seviyesine gevşedi. Powell konuşmasında enflasyondaki yüksek seyrin geçici olduğunu tekrarladı. İstihdamın henüz istenilen düzeyde olmadığını ve tahvil alımlarını azaltmaya başlamak için erken olduğunu söyledi. Bugün Euro bölgesinde enflasyon, ABD’de ise perakende satışlar verisi takip edilecek. Yurtiçinde açıklanması beklenen bir veri bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: DolarTL 50 günlük hareketli ortalama olan 8.56 seviyesine kadar gevşedi. Bugün 8.56 seviyesinin altında bir kapanış görüp görmeyeceğimiz önemli olacak. 8.56 seviyesinin altındaki seyirlerde gevşemenin devam etmesi beklenebilir. Aşağıda 8.50 ve 8.44 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Buna karşın, 8.56 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyir izlenmesi durumunda 8.67 ve 8.74 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 8.56 / 8.50 / 8.44
Dirençler: 8.67 / 8.74 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.80
Dirençler: 10.23 / 10.30 / 10.34

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1501 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1465 - 1458 - 1430
Dirençler: 1480 - 1497 - 1509


Dolar Kontratı
DolarTL 50 günlük hareketli ortalama olan 8.56 seviyesine kadar gevşedi.VİOP kontratında spottaki 8.56 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 8.56 seviyesinin üzerinde seyirler görülmesi halinde kısa pozisyonları sonlandırmakta fayda var. 8.60 seviyesinin üzerindeki seyirlerde ise 8.56 seviyesinin altında stop olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.56 / 8.50 / 8.44
Dirençler: 8.67 / 8.74 / 8.80

Ons Altın Kontratı
1790-1815 yatay bandını yukarı yönde kıran ons altında teknik görünüm güçleniyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1790 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye üzerinde kısa pozisyonlar riskli olabilir. Stop loss almak kaydıyla 50 günlük ortalamaya denk gelen 1837 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1800 / 1791
Dirençler: 1837 / 1845 / 1866

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,30% 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Haziran) 1,90% 1,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 0,90% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) -1,30%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) 28,15%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) 0,30% -0,70%
17:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Mayıs) 0,40% -0,20%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) 87,8 85,5



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.