Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 200 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,695 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Ocak ayı beklentisi yıllık bazda %5.4 seviyesinden bulunuyor. ÜFE’de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(16:30)

ABD Çekirdek ÜFE: 2022 yılı Aralık ayında %5.5 olarak açıklanan Çekirdek ÜFE son dokuz aydır düzenli olarak geriliyor. Verinin yıllık %4.9 olarak açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan Çekirdek ÜFE verisinin gerilemeye devam etmesi Dolar’da değer kaybı yaşanmasına neden olabilir. (16.30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde hisse ağırlığını artıran, tahvil ağırlığını azaltan düzenleme sonrasında şirketlerin portföylerinde yer alan tahvillerin TCMB'ye satışına imkan sağlayacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, pay geri alımlarına yönelik teşviklerin getirilmesi sonrası pay geri alım faaliyetlerini açıkladı. Şirketlerin şimdiye kadar açıkladığı, toplam pay geri alımları 20 milyar TL'yi aştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yapılan açıklamada yaşanan depremin ardından piyasaların işleyişine ilişkin alınan önlemler değerlendirildi. Açıklamada alınan karar ve önlemlerin desteklendiği kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme tavsiyesinde bulundu.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak'ta yıllık yüzde 142,84 artarken, aylık yüzde 11,08 yükseldi.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre perakende satışlar ocak ayında yüzde 3 yükseldi; beklenti yüzde 1,8 düzeyindeydi. Aynı dönemde çekirdek perakende satışlar ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi ocak ayında değişmedi. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi.

ABD’de kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,1 puanlık azalışla yüzde 78,3'e geriledi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi.

Avrupa
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi, sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile birlikte mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler içeriyor.

İngiltere'de enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ocak ayında tahminlerden fazla yavaşladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini faiz artırmaya devam edeceğini söyledi.

Asya
Asya'nın önde gelen merkez bankaları, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği ve ABD dolarının güçleneceği endişeleriyle Kasım ayından bu yana 132 milyar dolar tutarında döviz rezervi biriktirdiler.

Petrol
UEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 960 bin varil artışla 101 milyon 920 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 101 milyon 720 bin varil olarak tahmin edilmişti.

ABD ham petrol stokları 16,283 milyon varil açıklandı. Beklenti 1.166 milyon varil açıklanması yönündeydi.

Dünya
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da yaklaşık bir yıldır devam eden savaştan etkilenen milyonlarca kişi için bu yıl 5,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Forex Yorumları

Altında ÜFE verisi de şok yaratacak mı?
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre perakende satışlar ocak ayında yüzde 3 yükseldi; beklenti yüzde 1,8 düzeyindeydi. Aynı dönemde çekirdek perakende satışlar ise yüzde 2,3 artış gösterdi. ABD'de sanayi üretimi ocak ayında değişmedi. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. ABD’de kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,1 puanlık azalışla yüzde 78,3'e geriledi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi. Açıklanan olumlu veriler Fed 'in faiz artışına gidebileceği beklentilerini güçlendirmesi ile Dolar Endeksi ve ABD tahvil faiz oranındaki yükseliş değerli metali baskılamaya devam ediyor. Bugün ABD'den gelecek olan konut başlangıçları, ABD ÜFE verisini takip ediyor olacağız. ABD'de haftanın ilk işlem gününde açıklanan yıllık enflasyon verisinin beklenti üzerinde gelmesi altın piyasalarını derinden sarsmıştı. Bugün Açıklanacak olan ÜFE verisi ve verinin alt kalemlerindeki değişime bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: ABD'de yıllık enflasyon verisinin ardından altın fiyatları destek seviyesinde işlem görmektedir. Açıklanacak veriye bağlı olarak dolar endeksinde güçlenme oluşması halinde 1825 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Buna karşın beklenti dahilinde yada beklenti altında gelen verinin dolar endeksinde geri çekilme hareketini oluşturması halinde 1860 seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız.

Destekler:1825/1808/1790
Dirençler:1860/1880/1890

Petrol baskıya direniyor

Petrolde 80$ isteği devam ediyor. Petrol fiyatları dün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisine rağmen baskıya direndi. ABD Ham Petrol Stokları 10 Şubat haftasında 16,283 Milyon varillik artış gösterdi. Piyasa beklentisi stokların 1,166 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Stoklardaki artışa rağmen petrolün baskıya dayanmasında hafta içerisinde gelen OPEC Aylık Raporu ve UEA'nın yayımladığı enerji raporu da etkili oldu. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 960 bin varil artışla 101 milyon 920 bin varile ulaşması bekleniyor. Petrolde ABD Dolarının güçlenmesinden duyulan endişe devam ederken resesyon korkuları varlığını sürdürüyor. Bugün piyasa ABD ÜFE ve ABD İşsizlik başvuruları verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamasından bulduğu destekle yükselişe geçti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk olarak 79,50 seviyesi dikkate alınmalı. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması olan 78,26 seviyesi tekrar destek olabilir.

Destekler: 78,26 / 78,05 / 72,76
Dirençler: 79,50 / 82,47 / 88,14

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol yükselen kanalın içerisinde 85$’ın üzerinde hareketine devam ediyor. Brent Petrolün yukarı yönlü hareketlerde 88,52 seviyesi direnç seviyesi olarak bekliyor. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması olan 84,86 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 84,86 / 83,61 / 81,08
Dirençler: 86,32 / 88,52 / 89,29
 
EURUSD Durgun Seyrediyor

EURUSD paritesi ABD TÜFE verisiyle birlikte yaşanan dalgalı seyir 1.070 seviyelerindeki konsolidasyon ile sonlanmış gözüküyor. Fed’in son verilerle birlikte parasal sıkılaşmanın devam edeceğini belirten açıklamaları dolar endeksini güçlendirirken pariteyi hafta boyunca baskıladı. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Perakende Satışlar verisi faiz artışlarına rağmen ekonominin canlı kaldığını gösteriyor. Perakende satışlar Ocak ayında yıllık %6.4 artış gösterirken, aylık %3 artış gösterdi. Aylık artış beklentisi %1.8 olarak belirlenmişti. Sanayi Üretimi sabit kalırken, Kapasite Kullanım oranı %78.3 ve beklentinin (%79) altında kaldı. Gün içerisinde ABD ÜFE verisi takip edilecek. Aylık beklenti %0.4,yıllık beklenti ise %5.4 oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.070 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.07 seviyesinde konsolide olmaya çalışıyor. Paritenin aşağı yönlü hareketlerinde 1.065 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.075 seviyesi önemli bir seviye olarak öne çıkıyor.

Destekler: 1.07/1.065/1.060
Dirençler: 1.075/1.077/1.081

DolarTL'de pozitif seyir etkili
Hafta içinde ABD’de enflasyon verisi açıklandı Enflasyonda düşüş trendini yakalayan ABD’de beklenti yüzde 6,2 olarak açıklanması yönündeyken 6,4 olarak açıklandı. Beklenti üstü gelen veri ile birlikte küresel piyasalarda şahin görünüm hakim oldu. Değerli metaller ve küresel borsa endekslerinde satışlar izlendi. Yurt içinde ise depreme ilişkin haberlerin yakından takibi sürüyor. DolarTl yatay seyrine devam ediyor. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,1, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,69 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.84 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.30 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert yükselişle birlikte günü tavan seviyesinden kapattı. Kontratta gün içinde görülen olumlu seyir akşam seansında da etkili oldu. Olumlu teknik görünümle birlikte spot BIST30 endeksinde 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik görünümün olumlu sinyaller vermeye başladığı kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda görüyoruz.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5600 / 5700 / 5870
Destekler: 5400 / 5300 / 5200

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.84 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında destek seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 1825 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1860 seviyesi üzerindeki işlemlerde uzun pozisyonlar denenebilir.1890 seviyesi ve üzeri kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1825/1808/1790
Dirençler:1860/1880/1890



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.