Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması açısından önemlidir. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Eylül): ABD perakende satışları verisi, en son Ağustos ayında aylık %0.7, yıllık %15.06 yükseliş kaydetmişti. Eylül ayında verinin aylık %0.2 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Eylül'de aylık bazda yüzde 1,46 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 23,35 arttı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, tarım sektöründe kullandırılmak üzere 50 milyon TL tutarında Türkiye’nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 123,5 milyar dolar düzeyine yükseldi.

AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve 49 milletvekilinin Vergi Usul kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı ve yapılan oylamada 291 milletvekili oy kullandı. 247 kabul oyu ile kanun teklifi kabul edildi

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

ABD'de üretici enflasyonu Eylül'de yıllık yüzde 8,6 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD işsizlik maaşı başvuruları 293 bin ile salgının başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk Kovid-19 aşısını olan bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay verdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in ekonomiye sağladığı desteği azaltmak için izlenecek patikayı netleştirdiğini, ancak faiz artırımının ne zaman uygun olacağını belirlemenin daha fazla zaman alacağını söyledi

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in varlık alımlarının aylık 120 milyar dolar olan cari hızının yavaşlatılmaya başlanması zamanının yakında geleceğini, ancak faiz oranlarını artırmasının en azından bir yıl daha muhtemel olmadığını söyledi

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Asya
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Japonya’da fabrika kuracağını ve en geç 2024 yılına kadar ülkede üretime başlayacaklarını söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), orta vadeli borç verme imkanı yoluyla piyasaya 500 milyar yuan (77,6 milyar dolar) tutarında fon verdi ve Cuma günü vadesi gelen 500 milyar yuanlık tutarı karşıladı. Orta vadeli borç verme imkanında faiz yüzde 2,95 seviyesinde kaldı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin Japon Yeni'nin değerinde son dönemde yaşanan düşüşlerin etkilerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.

Dünya
G7 ülkelerinin maliye bakanları, küresel ekonominin salgının ardından yeniden büyümeye geçerken artan küresel tedarik zinciri baskısına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Petrol
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 6 milyon 100 bin varil arttı.

Forex Yorumları
Ons altında yön net değil
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1792 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi 94 altına gerilerken ABD 10 yıllıkları da %1.50'ye kadar geriledi. Faizlerde ve Dolar'daki zayıflamadan güç alan değerli metal 1800 yakınlarında sıkıştı. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 293bin ile pandeminin en düşük seviyesinde gerçekleşti. ÜFE ise Eylül'de yıllık yüzde 8,6 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Mevcut gelişmeler ons altında çok güçlü seyirleri desteklemeyebileceğinden geri çekilmelere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bugün ADB'den gelecek perakende satışlar verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi yakınlarından baskılanıyor. Bu seviyenin aşılmakta zorlanması halinde 1780 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. 1800 kritik psikolojik seviye olarak takip ediliyor. Fiyat halen dengeye oturmuş değil. 1780-1800 aralığında hareket devam edebilir. Bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönde kırılması yön belirleyici olabilir.

Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1795 / 1800 / 1815

Petrolde yükselişler devam ediyor

Haftanın son işlem gününde petrol yükselişlerinde 8. haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Dün Amerika'da DOE ham petrol stokları verisi takip edilirken veri beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Petrol yaklaşık üç haftadır artan stok verilerine karşın güçlü görünümünü koruyor. ABD Enerji Enformasyonu İdaresi bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol tahminini yukarı yönlü revize ederken , yayınladıkları raporda OPEC+ üretici ülkeleri, ABD ve diğer OPEC dışı ülkelerdeki petrol üretiminin artmaya devam ederken küresel petrol tüketiminin azalmasının halihazırda yüksek seyreden Brent türü ham petrol fiyatlarına gelecek yıl yansıyacağı belirtildi. Küresel enerji krizi devam ederken devletlerin enflasyon endişelerini azaltabilmesi için enerji fiyatlarını ayarlamada aksiyon alması bekleniyor.

WTI Teknik Analiz : Dün 81.40 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştiren WTI Ham petrol bu sabah forex piyasasında alıcılı bir seyir ile 81.45 seviyesinden işlem görüyor. Hafta başından bu yana yükseliş momentumunu koruyan emtiada yükselen kanal bandı içerisinde hareket ediyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde üst kanal bandı ve aynı zamanda yatay direnç bölgesi olan 82.80 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 82.80 / 83.80 / 85.40
Destekler: 80.20 / 79.40 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Dün %1 in üzerinde değer kazancı ile 84 dolar seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren Brent petrol bu sabah 8 haftalık yükseliş serisinin en yükseğinde 84.80 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. 84.30 dolar direnç seviyesinin üzerinde seyrini sürdüren emtia da güçlü teknik görünüm devam ediyor. Yükselişlerin devamı halinde bir sonraki direnç noktası 85.40 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 84.30 dolar seviyesi destek konumuna gelmiş durumda.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 87.90
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.50

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1609 seviyesinde işlem gören paritede bugün Eylül ayına yönelik ABD perakende satışları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirmesi durumunda paritede hareketlilik meydana gelebilir. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in varlık alımlarının aylık 120 milyar dolar olan cari hızının yavaşlatılmaya başlanması zamanının yakında geleceğini, ancak faiz oranlarını artırmasının en azından bir yıl daha muhtemel olmadığını söyledi. Önümüzdeki dönemlerde Fed yetkililerinin faiz artırımına yönelik açıklamaları önem kazandı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri yüzde 1,52 seviyesine geriledi. Tahvil faizlerinin gerilemesi doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden oldu. Bu kapsamda dolar endeksi 94 seviyesinin altına geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD bu hafta içerisinde 1,1563 seviyesinde bulunan destek çizgisinin üstüne yeniden yükseliş gerçekleştirmişti. Parite 1,1563 - 1,1628 bandında seyrediyor. Paritenin 1,1628 seviyesini aşması ve o seviyenin üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde 1,1704 seviyesine doğru bir hareketlenme gözlemlenebilir.

Dirençler: 1,1628 / 1,1637 / 1,1704

Destekler: 1,1563 / 1,1501 / 1,1457

DolarTL 9.20 seviyesini gördü
Dolar kuru haftanın 5 gününde de yukarı yönlü bir seyir izleyerek 9.20 seviyesini gördü. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Dolar endeksi bu hafta 94.1 seviyesinden 93.9 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,61 seviyesinden yüzde 1,52 seviyesine geriledi. Bu hafta dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybediyor. Dolar kurunda ise negatif ayrışmalar takip ediyoruz. 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı öncesinde Merkez Bankası tarafında yapılan üye değişiklikleri faiz indirimine devam edileceği beklentisi oluşturdu. Geçen hafta Cuma günü 8.97 seviyesinde olan kur 9.20 seviyesine kadar yükseldi. Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anket takip edilecek. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar verisinde olacak.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim yukarı yönde olmaya devam ediyor. 9.10 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.00 seviyesinin üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.88
Dirençler: 9.20 / 9.26 / 9.30

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.61 / 10.50 / 10.44
Dirençler: 10.70 / 10.75 / 10.82

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1501 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1533 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1501 destek seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler : 1501 / 1475 / 1455
Dirençler : 1533 / 1550 / 1570


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 9.10 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik 9.00 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Bu seviye üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.88
Dirençler: 9.20 / 9.26 / 9.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Spot 1800 seviyesinin aşılmakta zorlanması haklinde stop loss kullanımı kaydıyla 1780 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 1800 seviyesi üzerinde kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1795 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - Yıl Sonu TÜFE 16,74%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) -0,20% 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 15,06%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,50% 1,80%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ekim) 27,0 34,3
17:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ağustos) 0,60% 0,50%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ekim) 73,1 72,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.