Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Ağustos ayı beklentisinin -16 olduğu görülmekte. Son veri -14,7 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -62,6 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi'nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi Ağustos ayındaki beklenti -12,2 olarak açıklandı. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro'da hareketlilik gözlemlenebilir.(12:00)

ABD Çekirdek Perakende Satışlar: Veri için Temmuz ayı beklentisi -% 0.3 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Haziran ayında %0.2 olarak açıklanan veri Fed'in yol haritasını belirlemede önemli olacak. (15:30)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0'ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeksin Mayıs ayında -0,75 açıklanması beklenmektedir. (15:30)

ABD Perakende Satışlar (Temmuz): ABD perakende satışları verisi, en son Haziran ayında aylık %0.20 yıllık %1.49 açıklanmıştı. Nisan ayında verinin aylık %0.8, yıllık %4.20 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa bozucu haksız ve dampingli ithalata karşı yerli üreticilerin yanında oldukları açıklamasında bulunuldu.

Otomobil üretimi Temmuz ayında yüzde 73,7 yıllık artışla 88.214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135.360 adet oldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Temmuz'da yüzde 3,5 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, temiz enerji tedarik zincirlerinde aşırı yoğunlaşmanın riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde enflasyon göstergeleri daha ılımlı bir hale gelirken, ekonomistler bankadan Eylül'de son bir kez daha faizleri artırmasını bekliyor.

Asya
Çin'in Temmuz ayı sanayi üretimi ve perakende satış rakamları beklentilerin altında kaldı ve bu da ülkenin zayıf ekonomik verilerine katkıda bulundu.

Çin Merkez Bankası, ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu değerlendirerek beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti.

Japonya ekonomisi, Haziran ayında sona eren üç ayda yıllık bazda yüzde 6 büyüdü. Ekonomistler yüzde 3,1'lik büyüme bekliyorlardı.

Son gelen veriler Çin odaklı hedge fonlarının sayısının 9 yıl sonra ilk kez azaldığını gösterdi.

Forex Yorumları

Ons altında güçlenen dolar baskısı
Cuma günü ABD ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi ons altında baskı yarattı. ABD tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareket etmesi ons altının baskıdan kurtulmasında engel yaratan bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan dolar endeksinin güçlenmesi satış baskısını artırıyor. Bugün ABD Çekirdek Perakende Satışlar, FOMC Üyesi Kashkari'in Konuşması takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Ons altında teknik anlamda zayıf görünüm devam ediyor. Dolayısıyla tepki alımı gelmediği sürece zayıf görünüm bir süre daha devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1920 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1890 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1890/1870/1850
Dirençler: 1920/1940/1950
Petrol 82$'dan destek arıyor

Petrol fiyatları 82$'da tutunmaya devam ediyor. Çin'den gelen sanayi üretimi gibi verilerin ardından bir miktar geri çekilen petrol fiyatları tekrar geri toparlanma emareleri gösteriyor. Çin'de sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda %3,70 büyürken, beklenti 4,4 olması yönündeydi. Çin'in pandemiden sonra tam olarak toparlanamayışı petrole olan talebi ve dolayısıyla fiyatı etkiliyor. OPEC+'nın başını çeken Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzındaki kesintiye devam etmesi fiyatlamalarda iyimserlik yaratıyor. Bugün ABD'den gelecek olan perakende satışlar verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Veri TSİ 15:30'da açıklanacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 86$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 88,52 / 91,48 / 99,24

EURUSD'da Zayıf Seyir
EURUSD paritesi 1,092 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün önemli bir veri akışı izlenmezken, gün içerisinde Euro bölgesi içerisinde Almanya-Euro bölgesi ZEW anketleri açıklanacak. ABD'de ise Çekirdek Perakende Satışlar ve New York Empire State İmalat Endeksi açıklanacak. Ek olarak, FOMC üyesi Kashkari Fed faiz politikası hakkında açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalar paritede hareketlilik yaratabilir.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,092 seviyesinde seyrediyor. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.
 
Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL ılımlı pozitif
DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de ÜFE verisi açıklandı. ABD'de üretici fiyatları enflasyonu belirli hizmet kategorilerindeki güçlenmenin etkisiyle Temmuz ayında hız kazandı. Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,7 olarak belirlenmişti. Hafta özelinde ABD'de Sanayi Üretimi verisi takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %0,72 düşüşle tamamladı. Kapanışa doğru gelen satış baskısının ardından sınırlı geri çekilen spot BIST30 endeksindeki 8100 seviyesi kontratta takip edilmeye devam ediyor olacak. Olumlu teknik görünümün korunduğu spot BIST30 endeksi, 8100 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Kontratta oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde spot BIST30 endeksindeki 8450 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası geri çekilmelerde ise 8225 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8450 / 8600 / 8700
Destekler: 8225 / 8100 / 8000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1920 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 50 günlük hareketli ortalaması olan 1940 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1890/1870/1850
Dirençler: 1920/1940/1950

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ağustos) -63,00 -59,50
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) -14,70 -14,70
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) -12,00 -12,20
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) -0,30% 0,20%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos) -1,00 1,10
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 0,40% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 1,50% 1,49%
18:00 USD Yüksek FOMC Üyesi Kashkari'in Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.