Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi GSYİH (1. Çeyrek): Euro Bölgesi 2020 yılı birinci çeyreğin verisine yönelik piyasa beklentisi yıllık büyüme rakamının -3,3% ve çeyreklik rakamın -3,8% seviyesinde daralacağı yönünde şekil kazanmış durumda. (12:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB'nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli. (14:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Nisan): ABD kapasite kullanım oranı en son 2020 yılı Mart ayında %72.70 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını yansıtacak veride salgın etkisinden kaynaklı kapasite kullanım oranının %65.10 seviyesine gerilemesi bekleniyor. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Nisan): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD'de nisan ayı salgının etkilerinin önemli ölçüde hissedildiği bir ay olması nedeniyle sanayi üretimde %11,6'lık daralma beklentisi bulunuyor. Önümüzdeki aylarda toparlanmanın ne hızda olacağını izleyeceğiz. (16:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye sanayi üretimi mart ayında aylık -%7.1 ve yıllık -%2.0 olarak açıklandı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

ABD

ABD Başkanı Trump, güçlü dolara sahip olmak için harika bir zaman olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, Çin ile ABD arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), hanehalkı geliri yıllık 40 bin doların altında olan çalışanların yüzde 39'unun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta işini kaybettiğini bildirdi.

ABD ilk işsizlik başvuruları 09 Mayıs bitimli haftada 2 milyon 981 bin kişi olarak açıklandı. 02 Mayıs bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları 22 milyon 833 bin kişi olarak gerçekleşti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Euro Bölgesi'nin ekonomisinde güçlü bir ekonomik gerileme beklediği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey açıklamasında, negatif faizin şimdilerde düşündükleri bir şey olmadığını söyledi.

Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol yapmış olduğu konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen petrol piyasalarında dengelenmenin başladığını, UEA verilerinin kendilerine küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme olduğunu gösteriyor şeklinde yorum yaptı. Küresel anlamdaki tüm belirsizliklere rağmen 'kara nisanı' geride bırakmayı umduklarını ekledi.

Asya

Çin'de sanayi üretimi nisan ayında yıllık %3.9 olurken, aynı dönemde işsizlik oranı ise %5.9'dan %6.0'a yükseldi.
 
Forex Yorumları

Altında 1745$ direnci kritik
Küresel piyasalarda tedirginliğin sürüyor olması bu haftada borsalarda satışlara neden olurken, ons altın kendisini beslemeye devam ediyor. Dün başlayan yükseliş hareketini bu sabahta koruduğu dikkat çekiyor. Altında orta ve uzun vadede yükselişin sürmesini beklediğimizi analizlerimizde belirtiyoruz. Piyasalardaki risklerin bir süre daha devam edecek olması ve salgın nedeniyle ekonomilerdeki hasarların toparlanma süresinin zayıf olması bu anlamda altını olumlu etkiliyor. Bugün ABD'den açıklanacak veriler var ancak etkisi altın üzerinde sınırlı olabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın nisan ayında 1745$ seviyesine doğru hızlı yükselişinin ardından bu seviyeyi aşmakta zorlanmıştı ve buradan kar satışları görüldü. Dolayısıyla altının yükselişini sürdürebilmesi adına bu seviyenin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başardığı sürece yukarı yönlü trendini korumaya devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 1725$ ve 1715$ destekleri karşımıza çıkıyor. Altında oynaklık yüksek, kısa vadede düşüşünde çok güçlü olmayabilir.

Destekler: 1725 / 1715 / 1712
Dirençler: 1732 / 1736 / 1745

Petrol talebi canlanıyor
Petrol, ekonomilerin dışa açılmasıyla talepteki toparlanmaya cevap veriyor. Bu sabah ABD'nin Batı Teksas Tipi Ham Petrolü (WTI) 28$ seviyesinde ve Brent petrol 31.53$ seviyesinde işlem görüyor. IEA Başkanı Birol verilerin küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme olduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı zamanda küresel talepte artış ve ham petrol stoklarında gerileme beklentisi bulunuyor. Bugün Baker Hughes tarafından ABD'deki petrol sondaj kule sayıları takip edilecek. Ancak petrol fiyatlarındaki etkisinin sınırlı kalmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) izlediğimiz 50 günlük ortalamasını üzerine güçlenmeye devam ediyor. Yakın direnç olarak 28.30$ seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. WTI'da hızlı bir güçlenme beklememekle birlikte kademeli bir yukarı yönlü seyir izlenebilir.

Destekler: 27.50 / 26.70 / 24.30
Dirençler: 28.30 / 30.10 / 32.80

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 30.40 / 28.70 / 27.40
Dirençler: 32.50 / 33.00 / 35.10

Euro/Dolar sakin
Euro/Dolar yatay seyrini sürdürüyor. Paritede bu sabah işlemler 1.0805 seviyesinden geçmekte. Euro/Dolar'da yatay süreci bozacak önemli bir gelişme bulunmuyor. Bugün Almanya ve Euro Bölgesinde büyüme verilerinin açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi ekonomisinin birinci çeyrekte -%3.8 ve yıllık olarak -%3.3 daralmasını bekliyor. ABD'de ise ekonomik veri akışı yoğun olacak. Euro Bölgesi büyüme verisinin beklentiden daha fazla bir daralmayla karşılanması halinde paritede 1.0780 olan ana destek seviyesine doğru güç kaybı oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde direnç seviyelerindeki güç kaybı sürüyor. Paritede ana destek 1.0780 seviyesi. Bu seviyeye doğru geri çekilme olsa da güçlü destek konumunu sürdürüyor. 1.0780 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarıda yakın direnç olarak 1.0850 seviyesi izlenebilir

Destekler: 1.0780 / 1.0700 / 1.0640
Dirençler: 1.0850 / 1.0950 / 1.1000

USDTL 6.90 çevresinde
USDTL kuru gevşemeye devam ediyor. Kur bu sabah 6.90 çevresinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında TL'nin Dolar karşısında ılımlı olduğunu gözlemliyoruz. Şimdilik yeni bir durum yok ve kur özelinde olası haber akışlarını takip etmekte yarar var. Bugün için açıklanacak veriler bulunuyor ancak kur üzerinde etkisi pek oluşmayabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 6.95 en yakın direnç alanı olarak izleniyor. Kuru bir süre 6.90-7.00 aralığında izleyebiliriz. Ancak, 6.90 seviyesinin altına doğru ısrarcı olmaya başlarsa bu durumda düşüşünü daha da hızlandırmasını bekleyebiliriz. Geri çekilmelerin devamında 6.87 ve ardından 6.82 seviyesi karşımıza çıkıyor. Genel resimde temkinli.

Destekler: 6.90 / 6.87 / 6.82
Dirençler: 6.95 / 7.00 / 7.05

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.52 direnç olurken, 7.43 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.47 / 7.43 / 7.38
Dirençler: 7.52 / 7.63 / 7.84

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 114.200 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 114.200 - 112.400 - 110.600
Dirençler: 117.300 - 120.000 - 121.000

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcutta uzun pozisyonu olan yatırımcılar bir süre daha koruyabilirler. İlave uzun pozisyon denemesi yapmak isteyen yatırımcılar ise spot piyasada Dolar kurunun 6.95 üzerindeki seyrini değerlendirebilir. Spot piyasada kur gevşemeye başladığı için eğer 6.90 seviyesinin altında kalmaya başlarsa ilave kısa pozisyon denemesi stop loss eşliğinde denenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.90 / 6.87 / 6.82
Dirençler: 6.95 / 7.00 / 7.05

Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1718$ - 1700$ arasında takip ettiğimiz sıkışma alanını yukarıya kırdı. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1722$ seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. Ons altın 1738$ - 1747$ seviyelerinde güç kaybediyor. Dolayısıyla uzun pozisyonlarda bu seviyelerde temkinli olmakta fayda var. Ons altında kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmadı. Geri çekilmelerde alım fırsatı sürüyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1722 / 1718 / 1710
Dirençler: 1738 / 1747 / 1750

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) -2,20% 0,00%
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) -1,60% 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) -3,80% 0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) -3,30% 1,00%
14:30 TRY Orta TCMB Beklenti Anketi (Mayıs)
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) -63,5 -78,2
15:30 USD Orta ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) -12,00% -8,40%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) -8,60% -4,20%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) 65,10% 72,70%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) -11,60% -5,40%
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) 72 71,8




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.