Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mart): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Son olarak Şubat ayında -8,1 seviyesinde gerçekleşen verinin Mart ayına yönelik beklentisi -23 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mart): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Şubat ayında 48,6 seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik verinin 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Aralık ayında aylık %1,20, yıllık %1,60 artış gösterdi. Ocak ayında aylık %0,10 artış, yıllık %0,5 düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanıyor. Toplantıda başta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler olmak üzere, bu konuda yürütülen diplomatik görüşmeler hakkında bilgi verilmesi beklenirken, başta enflasyon olmak üzere ekonomik gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Sayın Zelenskiy’le de Sayın Putin’le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Yaptırımlara gelince BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa şu ana kadar onu yaptık. NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını, Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz konuşmasında, AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

ABD
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin’in Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD'nin Rus ekonomisi üzerinde baskı yaratacak adımlar atmaya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal kaynaklarını elinden almaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları’ndan oluşa Eurogrup, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantı sonunda yayınlanan basın bildirisinde, Bakanların AB ekonomisinin gidişatından memnun oldukları ve AB’nin daha esnek bir mali politika izleyeceği belirtildi.

Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin, beyaz ve ham şeker ile tahıl ihracatını geçici olarak yasaklayan bir kararname imzaladı.

İngiltere, COVID-19 kapsamındaki seyahat tedbirlerinin tamamını Cuma günü saat 07.00 itibarıyla kaldıracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin bugün de devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

Asya
Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranında değişikliğe gitmedi. Banka'nın ekonomide soğumanın önüne geçmek için para politikasını gevşetmeye yöneleceği ve faiz indirimi yapacağı öngörülüyordu.

Çin'de 2022 yılının ilk 2 ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarında büyüme beklentileri aştı.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın desteklerini aşağı yönde kırıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1926 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed öncesi tahvil faizlerinde yükselişin hız kazanması ve piyasalardaki barış fiyatlaması eğilimi ons altın üzerinde baskı yaratıyor. ABD'nin 10 yıllıkları bu sabah %2,14 ile Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyede. Dolar Endeksi 98,90 ile 99 yakınlarında seyrini sürdürüyor. Fed'in 2018'den bu yana ilk faiz artırımını beklerken güçlü Dolar teması baskı hale geldi. Rusya-Ukrayna arasında dün online görüşme ile müzakere sağlandı ancak bir sonuç çıkmadı. Gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. Bugün Zew anket sonuçları ve Euro Bölgesi sanayi üretim rakamları izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın düşüşünü sürdürüyor. Değerli metal 22 günlük ortalamaya denk gelen 1930 seviyesinin de altına geriledi. Satışların devamı halinde 1900 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1860 seviyesi destek olarak izlenecek. Mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlanmalar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1900 / 1860 / 1830
Dirençler: 1930 / 1950 / 2000

Petrolde satışlar derinleşti

Rusya - Ukrayna savaşı ve petorl arzı endişeleri ile yükselen petrol fiyatlarında kar satışları devam ediyor. Petrol fiyatlarında haber bazlı fiyatlamaların yoğun olduğu bir dönem oluşabilir. Bu nedenle Rusya - Ukrayna savaşı ve barış görüşmeleri hakkındaki gelişmeler petrol fiyatlarını direkt olarak etkileyebilir. Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi enflasyon beklentilerinin daha yukarı çekebilir ve bununla birlikte küresel piyasalardaki risk iştahı azalabilir. Diğer taraftan Çin'deki korona virüs vaka sayılarının hızlı bir artışa geçmesi petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri destekledi. Analistler şehirlerdeki haftalık kapatma kararlarının tedarik zincirlerine zarar verebileceğini dile getiriyorlar.

WTI Teknik Analiz: WTI satıcılı seyrin derinleşmesi ile birlikte 100 doların altına geldi. Şu sıralar 98,50 seviyesinde fiyatlanan WTI'da 94,80 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının oluşması halinde ise 102,41 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 102,41 / 106,45 / 111,30
Destekler: 96,10 / 94,80 / 92,85

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde satıcılı seyir devam ediyor. Şu sıralar 102,50 seviyesinde fiyatlanan Brent petrolde 105,33 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın satıcılı seyirlerin devam etmesi halinde aşağıda 99 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 102,50 / 110,50 / 114,80
Destekler: 99 / 95,60 / 92,95

EURUSD 1,10 seviyesine dayandı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0980 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD ÜFE ve Euro Bölgesi sanayi üretimi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Aynı zamanda Rusya - Ukrayna savaşı, barış görüşmeleri hakkındaki gelişmeler ve ülkelerin Rusya'ya yaptırım kararı alması paritedeki seyri etkileyebilir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken iki ülke arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin bugün de devam edeceğini söyledi. Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

Teknik Analiz: Yeni haftaya alıcılı başlayan EURUSD, pozitif seyrinin sürdürüyor. Paritede alçalan trend kanalının çizgisi olan 1,1003 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Satıcılı seyirlerin oluşması halinde ise 1,0913 ve 1,0808 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1003 / 1,1069 / 1,1148
Destekler: 1,0913/ 1,0865 / 1,0808

DolarTL 14.80 üzerinde seyrediyor
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini sürdürmeye devam etmesi ile yeni yaptırım kararları takip ediliyor. AB, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanması, demir-çelik ithalatının engellenmesi gibi maddeleri içeren yaptırım paketini onayladı. ABD ise Çin’i Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi konusunda uyardı. Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı da Rusya’nın da bazı gıda ürünlerine ihracat yasağı getirdiği takip ediliyor. Jeopolitik risklerde bir azalma olmaması, diğer taraftan Fed’in faiz artırımına başlayacağı beklentileri gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf kalmasına sebep oluyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 25 baz puan faiz artırımı olacağı yönünde şekilleniyor. Bu sabah DolarTL 14.80 seviyesinde bulunmaktadır. Cuma gününü 14.76 seviyesinde sonlandıran kurda görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde Hazine’nin tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD ÜFE verisi ve New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda bu hafta bir sakinlik görülse de ana görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Gevşemeden bahsedebilmek için ilk etapta 14.72 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var. 14.72 seviyesi altında seyirler görülmez ve kur 14.80 seviyesi üzerinde ısrarcı olursa yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 14.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde 14.98 direnç seviyesi takip edilecek.
Destekler: 14.80 / 14.72 /14.58
Dirençler: 14.98 / 15.10 / 15.63

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.19 / 16.00 / 15.88
Dirençler: 16.28 / 16.48 / 16.57

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 spot 2320 üzerinde kalıcı olunması durumunda alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2350 / 2400 / 2520
Destekler: 2320 / 2280 / 2239

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.72 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda uzun pozisyonlar sürdürülebilir. 14.80 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde ise 14.98 direnç seviyesi takip edilebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.72 /14.58
Dirençler: 14.98 / 15.10 / 15.63

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1930 yakınlarında mevcut satış yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1930 altında kalıcı olunması halinde satış yönlü pozisyonlar artırılabilir. Alım yönlü değerlendirmeler için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1860 / 1830
Dirençler: 1930 / 1950 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak) 4,00% 4,10%
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mart) -23 -8,1
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mart) 11,4 54,3
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mart) 15,0 48,6
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,10% 1,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) -0,50% 1,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,90% 1,00%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Şubat) 10,00% 9,70%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,60% 0,80%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Şubat) 8,70% 8,30%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart) 7,00 3,10
 
*Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.