Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ağustos ayında aylık %1,5, yıllık %2,50 artış göstermişti. Ağustos ayında aylık %0,30 artış, yıllık %3,0 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'nin enerji merkezi haline geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bittiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yatırım Fonu'nun en kısa sürede hayata geçirilmesiyle sağlanacak mali olanakların işbirliğini kuvvetlendireceğini ve faaliyetlere ivme kazandıracağını vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Eylül'de 2,97 milyar dolar açık verdi. Eylül açığında bir yıl öncesine göre neredeyse 7 milyar dolar artan 8,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı etkili oldu. Revizyon gören seyahat gelirleri 4,56 milyar dolar ile açığın genişlemesini sınırladı.
ABD
ABD’de Kongre üyeliği ve valilikler başta olmak üzere eyalet ve yerel pozisyonlar için yapılan ara seçimlerde Nevada'da Demokrat aday Catherine Nasto'nun rakibi Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Fed'in gelecek toplantısında faiz artırım hızını yavaşlatmayı değerlendirebileceğini, ancak atılacak böyle bir adımın düşük enflasyona bağlılıkta bir "yumuşama" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yukarı yönlü fiyat baskıların Ekim ayında bir miktar gevşediğine işaret eden veriler görmenin iyi olduğunu, ancak enflasyonda bir dönüş noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, İngiltere ekonomisinde bir yavaşlama işaretinin para politikasının daha az sıkılaştırılmasına işaret olarak görülmemesi ve Banka'nın kalıcı enflasyon baskısı riskine karşı "güçlü durması" gerektiğini söyledi.
İngiltere ekonomisi yükselen fiyatların hanehalkı ve şirketlere darbe vurmasıyla Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,2 daraldı. Bu durum, ülke Merkez Bankası'nın da öngördüğü gibi uzun süreli bir resesyonun başlangıcı olabilir.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun azaltılmasının gelecek 18 ila 24 ay arasından olası olduğunu kaydetti.
AB Komisyonu Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini düşürürken enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz zirveyi görmediği belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye'nin 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminleri yükseltildi.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, güçlü bir ekonominin iyi kamu hizmetlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, bakanlıkların harcamalarının kısılmasını "dengeli bir şekilde" yaklaşacaklarını söyledi.
Dünya
IMF ekonomisti Tryggvi Gudmundson, dünya ekonomisi için geçtiğimiz ay yapılan IMF-Dünya Bankası güz toplantıları sırasında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporundaki tahminlerden daha karamsar bir tablo ortaya koydu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, küresel ekonomideki duygunluğa vurgu yaptığı konuşmasında, OPEC+'nın üretim konusunda tedbirli olacağını açıkladı.
Forex Yorumları
Ons altın nefes alıyor
Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisinin piyasa beklentisinin altında gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme hareketi etkisiyle ons altın fiyatları güçlü yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününde ise dolar endeksinin geri çekilme hareketinin sürdürmesi ile birlikte ons altın 1771 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle geri çekilme yaşadı. Bu sabah analizimi yazdığım sırada dolar endeksi 106,99 seviyesinden işlem görmektedir. Ons altının dolar endeksindeki güçlenme hareketi ile bir miktar kar satışları etkisiyle nefes aldığını söyleyebiliriz. Bugün veri gündemi sakin. Yarın açıklanacak ABD ÜFE verisi önemli olacak.
Teknik analiz: Ons altında dolar endeksindeki geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 1771 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinde ise 1740 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Destekler: 1740/1720/1700
Dirençler: 1771/1789/1805
Petrol iyimser olmaya çabalıyor.
Kara elmas olan petrol kara bulutlardan kurtulmak istiyor. Petrol, küresel resesyon endişeleri ve güçlü dolarla boğuşuyor ve çoğu zaman kaybediyordu. Küresel ekonomideki enflasyon verilerinin düşmeye başlaması ve dolar endeksindeki geri çekilmeler petrol fiyatlarındaki yükselişe zemin hazırladı. Çin’in COVID-19 Sıfır vaka politikasında gevşemeye gidilmesi petrole hız kazandırdı. Petrol piyasası bugün OPEC Aylık petrol piyasası raporuyla birlikte Euro bölgesi sanayi üretimi verilerini yakından takip edecek. Ekonomideki canlılığın artığına dair verilerin gelmesi halinde petrolde iyimserlik devam edecektir.
WTI Teknik Analiz: 22 Günlük hareketli ortalaması 87,11 seviyesinin ve 50 günlük ortalaması 85,93’ün üzerinde fiyatlanan WTI Yatay banttaki hareketine devam ediyor. WTI fiyatında geri çekilme yaşanması halinde günlük ortalamalar destek seviyesi olabilir. Yükseliş hareketinde ise yatay bandın üst kanalı 94,05 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.:
Destekler: 87,86 /87,11 / 85,93
Dirençler: 90,09 / 92,73 / 94,05
BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 Günlük hareketli ortalaması 94,18’in ve 50 günlük ortalaması 92,35 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Brent Petrol fiyatında düşüş hareketi gerçekleşmesi halinde günlük ortalamalar destek seviyesi olarak takip edilebilir. Fiyatlarda yükseliş hareketinin yaşanması senaryosunda 100,40 direnç seviyesi olarak izlenebilir.
Destekler: 94,18 / 92,35 / 89,93
Dirençler: 97,28 / 99,13 / 100,40
EURUSD'de Tempoya Devam mı?
EURUSD, açıklanan Ekim ayına ilişkin ABD enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle beraber yaptığı ralliye devam ediyor. Veri sonrası Fed’in faiz artırım politikasının yumuşayacağını fiyatlayan parite, Eylül ayı rekor seviyesi olan 1,0198 seviyesini aşmıştı. Hafta içerisinde aylık ve yıllık açıklanacak Perakende Satış verisi USD tarafındaki en önemli veri olacak. Verinin Fed’in ekonomik durgunluk ve tüketim alışkanlıklarını incelemesi yönünden oldukça önemi bulunuyor. Avrupa tarafından gelecek ekonomik büyüme verisi ve TÜFE rakamları piyasanın takip edeceği başlıklar olacak. Söz konusu veriler sonrası EURUSD tarafında Ağustos ayındaki en yüksek seviye olan 1,0396 seviyesi takip edilebilir. Gün içerisinde ise TSİ ile 13:00’da EUR bölgesinde Avrupa Merkez Bankası’ndan Panetta’nın konuşması pariteye kısa vadede yön verebilir.
Teknik Analiz: EURUSD analizin yazıldığı saatlerde 1,030 seviyelerinde hareket ediyor. Parite 1,035 direncini aşmakta zorlanırken, gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek haber akışları EURUSD’yi 1,035 bandının üstüne taşıyabilir. MACD göstergesinde al sinyalinin devam ettiği paritede 100 günlük ortalama olan 1,00 seviyesi güçlü destek olmaya devam ediyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde paritede kısa pozisyonlar açılabilir. Hafta içinde paritenin temposuna ABD ve Avrupa tarafından gelecek veriler yön verecek.
Destekler: 1.000 / 0.9750 / 0.9675
Dirençler:1,035/1,046/1,061
DolarTL'de ılımlı seyire devam
ABD seçimlerinde gözlerin çevrili olduğu Nevada ve Georgia eyaletlerinden Nevada'da kazanan Demokrat senatör adayı oldu. Böylece 100 koltuklu Senato'da Demokratlar 50 koltuğu garantiledi. Yasalara göre eşitlik halinde, ABD Başkan Yardımcısı +1 oy ile hangi partiden ise o parti lehine oy kullanıyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE verisi beklentinin yüzde 8 olmasına karşılık yüzde 7.7 seviyesinde açıklandı. Verinin açıklanmasının ardından Fed'in faiz artırım tarafında agresif tavrının yumuşayabileceği algısı hakim oldu. Veri ile birlikte hisselerde, emtialarda yükseliş, ABD tahvil faizleri ve ABD dolar endeksinde geri çekilme görüldü. Dolar endeksi 106.9, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.89 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de de sakin bir seyir hakim. Uzun süredir 18.60-18.40 geniş bant aralığında hareket eden USDTRY kuru haftanın ilk işlem gününde 18.55 seviyesinde bulunmaktadır.
Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükseliş kanalı içerisinde ılımlı aşağı yönlü hareket görülmektedir. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40
EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.00 / 18.88 / 18.54
Dirençler: 19.20 / 19.40 / 19.78
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
BIST30 bir önceki işlem gününü yüzde 0,98 düşüşle 4.836 seviyesinden kapattı. Teknik göstergelerin kısa vadeli olarak karışık sinyal verdiği endeks, ilk güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 4750 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece direnç bölgeleri olarak gördüğümüz 5000 ve 5200 seviyelerine doğru yükselişi destekleyebilir. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 4750 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için 4750 seviyesinin altında doğru sarkmalar değerlendirilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4920 / 5000 / 5200
Destekler: 4750 / 4700 / 4620
Dolar Kontratı
Ana resimde yükseliş kanalı içerisinde bulunan DolarTL'de aşağı yönlü ılımlı hareket izlenmektedir. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.
Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40
Ons Altın Kontratı
Ons altının yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu açıdan mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın güç içi işlemlerde 1748 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmeler yükseliş hızını kesebileceği gibi bu seviyenin altında oluşabilecek kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1748/1720/1700
Dirençler: 1771/1789/1805
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- - - *Opec aylık petrol piyasası raporu açıklanacak.
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) 3,00% 2,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Eylül) 0,30% 1,50%
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş