Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde'ın, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nde (UNEP FI) konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca, IMF/Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılması beklenmekte. (11:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri 2020 yılı Temmuz ayında yıllık -7,70% daralma gösterirken, aylık 4,10% büyüme göstermişti. Ağustos ayını yansıtacak verinin yıllık -7,20% daralma göstermesi beklenirken, aylık 0,80% büyümesi bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye kıta sahanlığında sürdürdüğü faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlık olarak değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Türkiye Varlık Fonu, dolar cinsi tahvil ihracının yatırımcı görüşmeleri için sekiz uluslararası bankaya yetki verdi.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2020'de %5 küçülüp, 2021'de %5 büyüme ile toparlanacağı yönündeki tahminini korudu.

Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık yüzde 10.4 artış gösterdi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes anlaşmasına uyma ve sivillerin hedef alınmaması konularında çağrıda bulundu.

Real Clear Politics'in ulusal bazdaki hemen tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Joe Biden yarışı Donald Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, IMF, Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Kurulu'ndan yetkililerle görüştüğü bildirildi.

ABD'de TÜFE, Eylül ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1.7 artış gösterdi.

Avrupa
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, açıklamasında Oruç Reis sismik araştırma gemisi bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere devam etmeyeceklerini belirtti.

Almanya TÜFE, Eylül ayında aylık ve yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

İngiltere İşsizlik Oranı, Ağustos ayında yüzde 4,5 oldu.

Almanya'da ZEW Beklenti Anketi Ekim ayında 77.4'ten 56.1 seviyesine geriledi. Yılın aynı döneminde ZEW Mevcut Durum Anketi -66.2 seviyesinden -59.5 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi ZEW Beklenti anketi Ekim ayında 73.9 seviyesinden 52.3 seviyesine düştü.

Asya
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kuşak yol projesi dahilindeki ülkeler ile bağlarını kuvvetlendireceğini bildirdi.

Çin'in devlete ait ilaç firması Sinopharm'ın COVID-19 aşısı için rezervasyonlara başladığı bildirildi.

Dünya
IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Ekim 2020 sayısını Toparlanmaya Köprü başlığı altında yayımladı.

Dünya Bankası COVID-19 aşılarına yönelik 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji talebindeki toparlanmanın 2025'i bulabileceğini belirtti.

G7 maliye bakanları küresel ekonomide güçlü bir toparlanma için uygulanan yerel ve uluslararası stratejilerin görüşüldüğünü bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın geri çekildi
Ons altın forex piyasasında 1894 seviyesinde seyrediyor. Dün, ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası Dolar lehine hareket izledik. Dolar hızlı bir şekilde değer kazanırken, bu değer kazanımına bağlı ons altında satıcılı seyir hakimdi. Veri öncesi 1924 seviyesinde bulunan değerli metal 1882 desteğine kadar geriledi. Dün Johnson and Johnson'ın, bir denekte beklenmeyen tepkime aldıkları için aşı denemelerini durdurması üzerine Eli Lilly isimli ilaç firması da aşı denemelerini durdurduğunu açıkladı. Gelişmeler piyasalardaki iyimser havayı dağıtırken Dolar'daki değer kazanımını destekledi. Bugün TSİ 15:30'da ABD'den gelecek ÜFE verisi ve Eyalet Fed Başkanları'nın konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dün 1924 seviyesinden 1882 desteğine kadar gerileyen değerli metal bu seviyede gelen tepki alımları ile sınırlı yükseldi. 22 günlük ortalamanın altına gerileyen ons altında görünüm zayıf ve genel seyir yatay. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalama olan 1903 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde tekrar yükselişten söz edebiliriz ve 1920 seviyesine kadar alışların hız kazanması beklenebilir. Aşağıda ise 1882 seviyesi kritik destek konumunda.

Dirençler: 1903 - 1920 - 1932
Destekler: 1882 - 1873 - 1850

Vaka sayısındaki artış petrol talebinde endişe yaratıyor
OPEC'in günlük ham petrol üretimi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla günde 50 bin varil azalarak aylık 24 milyon varile geriledi. OPEC, 2021 yılı petrol talebi tahmininde ise revize yaptı. Küresel petrol talebinin 6.5 milyon varil artarak günlük 96.8 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. Önceki ay ile kıyaslandığında tahminin 80 bin varil azaldığı görülmekte. Koronavirüs vaka sayısındaki artış petrol talebinde endişe yaratmaya devam ediyor. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 40.02$, brent petrolde ise 42.25$ seviyesinden geçiyor. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından TSİ 23:30'da açıklanacak olan ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: Forex piyasasında bu sabah 40.01$'dan işlem gören ABD tipi ham petrol, (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 40$ seviyesini aşağı yönde kırmadığı takdirde 41.40$ seviyesine doğru yükselişini sürdürebilir. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana direnç seviye olan 43.48$ karşımıza çıkmaktadır. 100 günlük hareketli ortalama altındaki olası hareketlerde ise 36.57$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 39.00 / 37.00 / 36.57
Dirençler: 40.65 / 41.40 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 42.50$ seviyesini yukarı yönde kırmayı deniyor. 42.50$ seviyesi yukarı yönde kırılırsa yükseliş potansiyeli 43.05$'da bulunan direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 100 günlük hareketli ortalama altındaki olası hareketlerde ise 41.93$ ve 41.20$ destekleri karşımıza çıkıyor.

Destekler: 41.93 / 41.20 / 40.75
Dirençler: 42.50 / 43.05 / 43.80

EuroDolar "aşı endişeleri"yle geri çekildi

EuroDolar forex piyasasında sabah saatlerinde 1.1742 seviyesinde hareket ediyor. Dün ABD'den gelen TÜFE verisinin beklentilere paralel gelmesi sonrası Dolar hızla değer kazandı ve EuroDolar'da geri çekilme izledik. Johnson Johnson'dan ve ELi Lilly'deen gelen aşı çalışmalarının durdurulduğu haberleri piyasalarda koronavirüs endişelerini artırdı. Teşvik paketi konusundaki belirsizlikler endişeli havaya destek oldu. Avrupa ve ABD borsaları dünü ekside kapattı. Gelişmeler Dolar'ı destekledi. Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi, ABD'den gelecek ÜFE verisi ve Eyalet Fed Başkanları'nın konuşmaları takip edilecek. Gelişmeler parite üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın altına gerileyen paritede görünüm zayıf. Dün sert satışlarla karşılaşan parite 1.1740 seviyelerinde dengeleniyor. Atışların devamı halinde 1.1722 seviyesi ara destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.17 seviyesine kadar düşüşler sürebilir. Olası yükselişlerde ise 1.1750 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama ilk direnç. Bu seviyenin aşılması halinde 1.1781 ve 1.18 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1750 - 1.1781 - 1.18
Destekler: 1.1722 - 1.17 - 1.1662

DoalrTL'de tansiyon henüz dinmiş değil
DolarTL forex piyasalarında 7.92 seviyesinde yüksek yerlerde seyrediyor. Doların küresel piyasalarda gevşek olduğu ortamda kurda tansiyon henüz dinmiş değil. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12 seviyelerine geldi. Bu rakam 2020 yılının en yüksek rakamı. Merkez Bankası sıkılaşmaya devam ediyor ancak şimdilik kurdaki yansıması yeterli kalmış görünmüyor. Piyasa 22 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Dışarıda ise teşvik paketine ilişkin beklentiler doların seyri açısından belirleyici oluyor. Güçlü bir dolardan bahsetmek zor. Ancak jeopolitik risklerin varlığı TL'yi rahatsız ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY'de rekor seviye olan 7.95 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeden kar satışlarının gelmesi halinde 7.85lere doğru gevşeme olması beklenebilir. Aksi durumda kurda 7.95 seviyesinde bir yumuşama olmaması halinde 8 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir.

Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1300 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1283 seviyesi hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1272 - 1251 - 1214
Dirençler: 1324 - 1348 - 1364


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Henüz kısa pozisyon için uygun ortam oluşmuş değil. Uzun pozisyonlar spot seviyesindeki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. 7.95 seviyesinde uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

Ons Altın Kontratı
Ons altında yükselişler satış baskısıyla karşılanıyor. Ons altın VIOP kontratında şimdilik pozisyonsuz kalıp beklenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Buna karşın mevcut kısa pozisyonlar spot piyasadaki 1975$ seviyesine doğru sürdürülebilir ancak bu seviye güçlü destek olması nedeniyle bu seviye yakınlarında kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1875 / 1860 / 1950
Dirençler:1900 / 1906 / 1923
  
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 0,80% 4,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) -7,20% -7,70%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,90% 0,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,30%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,20% -0,20%
16:00 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:30 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
22:00 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.