Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
 

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Haziran ayında aylık %0,70, yıllık %2,40 artış gösterdi. Temmuz ayında aylık %0,10 azalış, yıllık %0,40 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD ÜFE (Ağustos): ÜFE malların ve hizmetlerin satın alımı sırasında imalatçılar tarafından karşılaşılan enflasyon oranını gösterir. ÜFE’nin tüketicilere yüksek fiyat olarak geçmesi ve böylece TÜFE üzerinde etkili olması beklenir. ÜFE, en son Temmuz ayında yıllık bazda %9,80 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına yönelik verinin %8,80 açıklanması bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Borsa İstanbul yönetimi BIST 50'deki paylarda açığa satışlarda bugün yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konutlarda kullanılan suya yüzde 40,38 zam geldi.

ABD
ABD tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,5'ten yüzde 8,1'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

ABD, Çin'in Tayvan'a yönelik bir işgal hareketine girişmemesi için Çin'e karşı bir yaptırım paketi uygulamaya konması seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 220 milyar dolara yükseldi. Ancak açık 213,5 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı.

ABD'de Ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi uluslararası yatırım bankalarını Fed'den faiz artırımı beklentilerini yükseltmeye yönlendirdi. Nomura analistleri, Fed'in 20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında faizi 100 baz puan artıracağını öngördüler.

Avrupa
Avrupa Birliği, enerji şirketlerinin elde ettikleri aşırı karların vergilendirilmesini ve Birlik genelinde elektrik kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirleri içeren planlarını bugün kamuoyu ile paylaşacak.

Avrupa Birliği, enerji şirketlerinin elde ettikleri aşırı karların vergilendirilmesini ve Birlik genelinde elektrik kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirleri içeren planlarını bugün kamuoyu ile paylaşacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Asya
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon yeninin ABD doları karşısında 145 seviyesine kadar gerilemesinin ardından yaptığı açıklamada, döviz piyasasına müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Nikkei gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japonya Merkez Bankası, kurlara müdahale için hazırlık gibi görünen bir faiz kontrolü yaptı.

Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye olan güveni Eylül'de maliyet baskılarındaki artışın etkisiyle 7 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi. İmalat sektörünün ekonomiye güveni de 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Tayvan çip endüstrisinin 2022'de 157,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, sektördeki sermaye yatırımlarının bu yıl yüzde 42,1 artışla 48,03 milyar dolara ulaşması öngörülüyor

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) günlük ham petrol üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre 618 bin varil/gün artışla 29 milyon 651 bin varil/gün oldu.

Forex Yorumları

Yüksek TÜFE ons altını baskılıyor
Ons altın dün açıklanan ve beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi ile yükseldiği 22 günlük ortalamasından geriledi. ABD enflasyonuna yönelik beklenti %8.1 idi. Ilımlı beklentilerin olduğu Ağustos ayı enflasyonu %8.3 olarak gerçekleşti. Bu durum dolar endeksinin yeniden 109 seviyesinin üzerine yükselmesini desteklerken ons altını 1700 seviyesine itti. Veri sonrası piyasa algısı Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği yönünde oldu. Öyle ki, bazı kurumlar 21 Eylülde gerçekleştirilecek Fed toplantısından 100 baz puan faiz artırım beklentisi hızlandırdı. Bu güçlü dolar temasının sürebileceğine ve ons altındaki baskının devam edebileceğine işaret etti. Şimdilik direnç bölgelerini aşmakta zorlanan ons altın 1700 seviyesi üzerine tutunuyor. Bugün ABD'de ÜFE Verisi piyasanın odağında olacak.

Teknik Analiz: Ons altında 1729 /1739 / 1748 seviyelerinde güçlü dirençler var. Bu bölge mayın tarlası gibi. Dolayıyla yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Aşağıda ana destek 1680 seviyesinde. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde uzun soluklu bir düşüş eğilimi oluşabilir. Ons altında yaşanan sıkışma hareketinin sonlanmasını beklemek ve kırılma yerlerinden işlem açmanın daha doğru olabileceğini düşünmekteyiz.
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1729 / 1739

Petrolde zayıf seyir sürüyor
Dün ABD’de beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisi ile birlikte küresel merkez bankalarının daha da agresifleşeceği beklentisi ile birlikte resesyon endişeleri petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklanan önlemlerinin sıkılaştırılması, Rusya'nın AB'ye doğal gazı kesmesiyle birlikte zor bir kış geçirmesi beklenen AB ülkelerine ilişkin olarak da ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı beklentileri petrolün düşüşünde etkili oluyor. Bugün ham petrol stok verileri açıklanacak. Verilerin sapma derecesine göre petrol fiyatlarında hareket alanı genişleyebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 89.06 seviyesinin aşağısında bulunuyor. Yukarı yönlü harekette 22 günlük ortalamaya denk gelen 89,06 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin devamında 84,60 ve 82,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 84.60 / 82,00 / 80,96
Dirençler: 85,98 / 87,51 / 89,06

Brent Teknik Analiz: 22 ve 50 ortalamalarının aşağısında bulunan brent petrolde 93,60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 91,80 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 90,70 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 91,80 / 90,70 / 88,60
Dirençler: 93,60 / 94,05 / 95,50

EURUSD tekrar psikolojik noktada
Dün ABD'de enflasyon Ağustos ayında yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e geriledi ancak yüzde 8,1'lik beklentiyi aştı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 6,3 arttı, beklenti yüzde 6,1'di. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta fiyat istikrarını sağlamak için Fed'in gereken adımları atacağını belirtmiş, diğer yetkililer de tarihi yüksek faiz artışını destekleyen açıklamalar yapmıştı. Gelen veri ile birlikte haftaiçinde 107 seviyesine kadar gerileyen DXY tekrardan 109.7 seviyesine yükseldi. ECB’nin daha da şahinleşeceği beklentileriyle 1.0190 seviyesine kadar yükselen EURUSD, ABD enflasyon verisi ile birlikte tekrardan 1’in altında seyrediyor. Euro bölgesinin enerji sorunu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ECB 75 baz puan faiz artırımı yaptı. ECB başkanı Christine Lagarde geçen haftaki basın toplantısında ‘nötr faiz düzeyinin ne olduğu’ sorusuna “Şu an orada değiliz” yanıtını vermiş ve iki ya da üç faiz artırımı daha olabileceğine işaret etmişti. Bugün ABD üfe ve Euro bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilecek. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin yakınlarında bulunuyor. 1'in üzerinde yükselişte 22 günlük ortalaması üstünde 1.0010 seviyesi takip edilebilir. 1'seviyesinin aşağısındaki harekette ise 0,9880 ana destek noktası olarak takip edilebilir.


Destekler: 0.9880 / 0.9630 / 0.96
Dirençler: 1.0010 / 1.0120 / 1.0180

DolarTL ılımlı yukarı
DolarTL yatay hareketine devam ediyor. Dün ABD'de enflasyon Ağustos ayında yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e geriledi ancak yüzde 8,1'lik beklentiyi aştı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 6,3 arttı, beklenti yüzde 6,1'di. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta fiyat istikrarını sağlamak için Fed'in gereken adımları atacağını belirtmiş, diğer yetkililer de tarihi yüksek faiz artışını destekleyen açıklamalar yapmıştı. Gelen veri ile birlikte hafta içinde 107 seviyesine kadar gerileyen DXY tekrardan 109.7 seviyesine yükseldi. Bugün ABD'de ÜFE verisi açıklanacak. Ancak genel olarak ne yurtiçinde ne de yurtdışında açıklanan veriler USDTRY'deki hareket alanını değiştirmiyor. USDTRY'de ılımlı yukarı yönlü hareket alanının korunmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY'de ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Gün içerisinde oldukça dar bir aralıkta hareket ediyor. Dolayısıyla 18.25 üzeri seyirlerde 18.40'a doğru yukarı yönlü eğilimin korunmasına yönelik beklentimiz sürüyor.

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.20 / 18.00 / 17.94
Dirençler: 18.36 / 18.54 / 19.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında uzun pozisyonlar için riskli ortam sürebilir. Dolayısıyla ya pozisyon azaltılmasında ya da pozisyonların sonlandırılmasında fayda olabileceği görüşündeyiz. Spottaki 3874 seviyesinin üzerindeki seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Ancak bu seviyenin altındaki seyirlerde uzun pozisyon için ısrarcı olmamakta fayda olabileceğini düşünmekteyiz.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3874 / 3912 / 4000
Destekler: 3674 / 3525 / 3468


Dolar Kontratı

Teknik Analiz: USDTRY'de 18 üzerindeki seyir korundukça 18.25 ve 18.40 seviyeleri yakın direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında yükselişler baskıyla karşılanmaya devam ediyor. Ona altın spotta 1729 SEVİYESİ 22 günlük ortalamaya denk geliyor. Yakın direnç olarak burası izlenebilir. Buna karşın düşen trend eğiliminin geçtiği yer 1748 seviyesi. Dolayısıyla yükselişlerin baskıyla karşılanacağı teknik ortam sürüyor. 1680 seviyesi ana destek olarak izlenebilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1729 / 1739


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.