Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Mayıs ayında aylık %0.6 yıllık %2.1 artış gösteren verinin Haziran ayında aylık %0.2 yıllık %2.2 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Nisan ayında aylık %0.8, yıllık %39.3 artış gösterdi. Mayıs ayında aylık %0.2 düşüş yıllık %22.7 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönündeyken, karar metninde yer alan ifadeler piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 2 Temmuz ile biten hafta petrol stoklarında 6.9 milyon varil azalış kaydedilmişti. 9 Temmuz ile biten haftada stokların 4.3 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Temsilciler Meclisi’nde 6 aylık para politikasına yönelik sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik açıklamaları Dolar ve emtialarda hareketliliğe sebep olabilir. (19:00)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Delta virüsü sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750’leri buldu, görülen il sayısı da 36’ya çıktı.” dedi.

Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 40.7, aylık bazda yüzde 1.3 artış gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havalimanı için devam edilen görüşmelerde mutabık kalınan konular olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü. Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i aday gösterdiği bildirildi.
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar euro borcunu refinanse etti.

Türkiye-Malezya STA'sının hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

ABD

ABD'de TÜFE, Haziran ayında aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 5.4 artış gösterdi. Beklentiler aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 4.9 seviyesinde bulunuyordu. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4'lük beklentilerin üzerinde aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 4.5 artış gösterdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonomik toparlanma ve salgının kontrol altına alınmasıyla beraber acil durum önlemlerinin geri çekilmesi için doğru zamanın geldiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'li şirketlerin küresel kurumlar vergisi anlaşmasına destek vereceklerini çünkü anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.

ABD’li bankalar JP Morgan ve Goldman Sachs yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde kâr açıklarken alım-satım işlemlerinden elde ettikleri gelirler bekledikleri kadar büyük bir düşüş kaydetmedi.

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgede artan risklere ilişkin tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını artırdığını bildirdi.

Financial Times’in 3 kaynağa dayandırdığı habere göre ABD hükümeti şirketleri Çin’in kontrolünün arttığı Hong Kong’ta iş yapmanın getirdiği risklere karşı uyarıda bulunacak.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası, banka temettü sınırlamalarının bugünden itibaren geçerli olmadığını duyurdu.

Fransa'da Rekabet Kurulu, ABD'li teknoloji devi Google'a telif hakları nedeniyle 500 milyon euro ceza uygulanmasına karar verdi.

Almanya Başbakanı Merkel normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu belirterek vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı
Forex Yorumları
Ons altın Powell'a odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1812 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal, dün ABD'den gelen TÜFE verisi sonrası sıkışık seyrini sürdürüyor. Dün TÜFE verisi, %4.9'luk beklentilerin üzerinde %5.4 seviyesinde açıklandı. Böylelikle hem beklentileri aştı hem de 2008'den bu yana en yüksek seviyelere yükseldi. Veri sonrası Dolar güçlenirken ons altın dalgalı bir seyir izleyerek veri öncesi seviyelere döndü. Bu sabah Dolar Endeksi 92.72, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.40 yakınlarında fiyatlanıyor. Piyasalar Powell'ın TSİ 19:00'da gerçekleştireceği sunuma odaklandı. Powell'ın sunumundan varlık alımlarının azaltılmasının zamanına ilişkin ipucu aranacak. Öte yandan bugün ABD'den gelecek ÜFE verisi takip edilecek. Ancak verinin etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Değerli metal sıkışık yatay hareketini sürdürüyor. 22 günlük ortalama üzerinde seyrini koruyan ons altında teknik görünüm zayıf değil ancak yön belirtmiyor. Aşmakta zorlandığı 1815 seviyesi yakın direnç olarak izleniyor. 1791 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama üzerinde teknik açıdan yükseliş potansiyeli sürüyor. Bu seviye altına kalıcı sarkma gerçekleşmedikçe long pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye altına kalıcı sarkma görülmesi halinde ise temkinli olmak adına long pozisyonlar sonlandırılabilir.

Destekler: 1800 / 1791 / 1765
Dirençler: 1815 / 1836 / 1845

Petrol yataylaştı
Petrol fiyatları dün günü yükselişle tamamladıktan sonra bugün yatay seyrediyor. Küresel piyasalarda delta varyantının belirsizliği sürerken dün ABD'den gelen TÜFE verisinin beklentileri aşması sonrası risk iştahında bir miktar geri çekilme söz konusu. Piyasalar bugün Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklandı. Öte yandan dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlara göre petrol stokları 4.1 milyon varil azalış gösterdi. Bugün ABD'den gelecek DOE ham petrol stokları takip edilecek. Petrol stoklarının 4.3 milyon varil azalması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde forex piyasasında WTI 75.1, Brent petrol 76.39 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, günlük periyodda ortalamalar üzerinde seyrini sürdürüyor. Teknik açıdan güçlü görünen WTI'da 22 günlük ortalama destek olarak izlenmeye devam ediliyor. 73.51 seviyesi üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde 75 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 76,28 / 76,98 / 77,10
Destekler: 75 / 74,22 / 73,29

Brent Teknik Analiz: Brent petrol ortalamalar üzerinde seyrini sürdürüyor. Brent'te 74,95 seviyesindeki 22 günlük ortalamayı güçlü destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 22 günlük ortalamada tepki alımları etkili oluyor. 22 günlük ortalamayı güçlü destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 76.07 seviyesi üzerinde kalıcı olunması 77.10'a doğru yükselişi hızlandırabilir.

Dirençler: 77,10 / 77,82 / 78
Destekler: 76,07 / 75,86 / 74,75

EURUSD'da ABD TÜFE etkisi

Forex piyasalarında EURUSD Çarşamba gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1863 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD ÜFE verileri, haftalık petrol stok verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. ABD'de enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir artışla yıllık yüzde 5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda yüzde 0,9 oldu. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleştikten sonra EURUSD paritesi 1,1852 seviyesinden 1,1794 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki geri çekilmeler gün sonuna kadar derinleşti. Aynı zamanda dolar endeksi 92,1 seviyesinden 92,8 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi ise yüzde 1,4'e kadar yükseldi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledi. Paritenin 1,1843 seviyesinin altında iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir 1,1715 seviyesine kadar devam edebilir. RSI göstergesi 34 seviyesinde bulunuyor ve aşırı satış bölgesine yakın duruyor. Bu kapsamda 1,1715 bölgesinde bir tepki alımları gerçekleşebilir. Bu yüzden 1,1715 seviyesi alım fırsatı yaratabilir. Yukarıda ise 1,1843 seviyesi ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1889 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1843 / 1,1889/ 1,2008

Destekler: 1,1715 / 1,1635/ 1,1621

DolarTL’de gözler TCMB’de
Dün ABD’de enflasyon verisi takip edildi. Beklenti üzerinde gelen mayıs ayı enflasyon verisinin ardından Haziran ayında da beklentilerin üzerinde enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayı enflasyon verisi yıllık %5,4 oldu. Beklentiler Haziran ayı verisinde yavaşlama görülmesi yönündeydi. Veri sonrası dolar endeksi 92.3 seviyesinden 92.7 seviyesine kadar yükseldi. Veri öncesinde 8.59 seviyesine kadar gevşeyen DolarTL ise bu sabah 8.62 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurtiçinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Beklenti üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisinin ardından piyasa faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Karar metnindeki sıkı duruşa ilişkin kararlılığın korunması bekleniyor. Sıkı duruşun devamı konusunda oluşabilecek tereddüt, piyasada sert fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Yurtdışında ise ABD ÜFE verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalama olan 8.67 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor. Bu seviye altındaki seyirlerde aşağıda 8.54 ve 8.50 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Buna karşın, 8.67 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyir izlenmesi durumunda 8.74 ve 8.80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.67 / 8.74 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.80
Dirençler: 10.23 / 10.30 / 10.34

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1501 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1430 - 1400 - 1380
Dirençler: 1465 - 1480 - 1501

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.67 seviyesi aşağı yönde aşıldı. Temkinli olmak adına 8.67 seviyesinin altında uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.67 seviyesinin üzerinde bu seviye stop olmak kaydıyla yeniden uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.67 / 8.74 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1791 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1815 seviyesini aşmakta zorlanan değerli metalde bu seviyeye yükselişlerde mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1815 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1793 altına kalıcı sarkmalarda ise temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1791 / 1765
Dirençler: 1815 / 1836 / 1845

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,20% 0,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Haziran) 2,20% 2,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 2,00% 2,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) 0,30% 0,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) 3,40% 3,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) -0,20% 0,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) 22,70% 39,30%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 19,00% 19,00%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Haziran) 0,60% 0,80%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Haziran) 6,80% 6,60%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Haziran) 0,50% 0,70%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Haziran) 5,10% 4,80%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (09 Temmuz) -4.333K -6.866K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (09 Temmuz) -614K
19:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu

*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.