Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ocak ayında aylık %0.8, yıllık %0.1 artış gösterdi. Şubat ayında aylık %1.10, yıllık %0.9 daralma gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Nisan): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 2 Nisan ile biten hafta petrol stoklarında 1.3 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.5 milyon varil artış kaydedilmişti. 9 Nisan ile biten haftada stokların 2.1 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olusuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Washington ekonomi Kulübü’nde konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (19:00)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. Rapor, ABD ekonomisinde, pandemiye yönelik teşvik paketinin ve aşılama çalışmalarının ne şekilde hissedildiğine yönelik bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız." dedi.

Türkiye sanayi üretimi, Şubat ayında yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Pentagon, FDA ve CDC'nin tavsiyesinin ardından Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verdi.

ABD TÜFE, Mart ayında aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

Avrupa
AB, Çin'den ithal edilen alüminyum ürünlerine geçici gümrük vergisi getirdi.

Johnson and Johnson, tek dozluk COVID-19 aşısının Avrupa'da piyasaya sürülmesini geciktireceğini duyurdu.

ECB üyesi Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy, yüzde 2’lik enflasyon hedefinin orta vadeli olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da hükümet, COVID-19'un ekonomide yarattığı olumsuz etkileri gidermek amacıyla 6 yıllık ekonomik kalkınma planı açıkladı.

İngiltere ekonomisi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 büyürken yıllık bazda yüzde 7,8 daraldı.

İngiltere sanayi üretimi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 1 artış, yıllık bazda ise yüzde 3,5 azalma gösterdi.

İngiltere imalat üretimi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 1,3 artış, yıllık bazda ise yüzde 4,2 azalma gösterdi.

Almanya ZEW Beklenti Anketi, Nisan ayında 70,7 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi, Nisan ayında 66,3 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
İran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’a yükselteceği duyuruldu.

Mısır mahkemesi, 900 milyon dolarlık zarar tazmini talep eden Süveyş Kanalı İdaresi’nin, kanalı tıkayan Ever Given gemisine el koyabilmesine onay verdi.

Petrol
OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağına yönelik tahminini açıkladı.

Forex Yorumları
Zayıflayan Dolar ons altına güç verdi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1741 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, Dolar ve tahvil faizlerindeki zayıflamadan güç alıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.73, ABD 10 yıllıkları %1.62 yakınlarında bulunuyor. Dün ABD'den gelen TÜFE verisi%2.5'lik beklentilerin hafif üzerinde %2.6 seviyesinde açıklandı. Beklentilerin fiyatlandığı piyasalarda ABD TÜFE verisi ile tahvil faizlerinde gerileme kaydedildi. Tahvil faizleri ons altına yön vermeye devam ediyor. Bugün, Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretim verisi, ABD'den Bej Kitap raporu ve TSİ 19:00'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın açıklamaları Dolar üzerinde etkili olabileceğinden yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 22 günlük ortalamanın üzerine çıkarak ortalamalar arasındaki bant hareketine geri döndü. Değerli metalde 1735-1752 aralığında hareketin sürmesi beklenebilir. Bu seviyeler arasında hareket eden ons altında tekrar 1752 yakınlarına yükseliş görülmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1752 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1735 seviyesine tekrar gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1752 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1735 seviyesi altına sarkmalarda 1700 seviyesine doğru satışlar güçlenebilir.

Dirençler: 1752 / 1782 / 1800
Destekler: 1735 / 1700 / 1675

OPEC 2021 yılı petrol talebi öngörüsünü yükseltti
Dün API tarafından yayınlanan petrol stokları 2.1 milyon varil azalış beklentisinin üzerinde 3.6 milyon varil azaldı. Azalan stoklar, petrole olan talebin artacağına yönelik beklentileri artırdığı için petrol fiyatları bu sabah yükseliyor. Opec’in küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü yükseltmesi de petrol fiyatlarını destekliyor. Küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 6 milyon varil artışla 96.5 milyon varil olması bekleniyor. Diğer taraftan, OPEC+ Grubu’nun mayıs ayından itibaren petrol üretimini artıracak olması ve İran’ın petrol arzını artırabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi, Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve ABD resmi ham petrol stokları verisi takip edilecek. Beklenti stokların 2.2 milyon varil azalacağı yönünde. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.62$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.10$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 60.90$ direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. 60.90$ direnç seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 61.40$ ve 61.95$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 60.90$ direnç seviyesinin aşlamaması halinde ise yakınlarından kar satışı gelebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde 59.90$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 59.90 / 59.75 / 59.45
Dirençler: 60.90 / 61.40 / 61.95

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.80$ ve 65.30$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 65.75$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 64.05$ ve 63.40$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 64.05 / 63.40 / 63.10
Dirençler: 64.80 / 65.30 / 65.75

EURUSD'da yükseliş sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1960’lı seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91,70’li seviyelerde. Johnson&Johnson tarafından üretilen aşının kullanımına ABD’de ara verilmesinin ardından dolarda zayıflama görüldü. ABD’de TÜFE verileri ise beklentileri karşılayan şekilde gelse veriler, ABD’de aşılamanın yavaşlamasına dair oluşan gelişmelerin gölgesinde kaldı. Johnson&Johnson, Avrupa’ya gerçekleştireceği aşı satışını durdurduğunu açıklasa da aşının kullanımının durması, ABD’yi Avrupa’ya nazaran daha fazla etkiliyor. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapması beklenen konuşma, parite özelinde takip edilebilir. Veri kanadında ise Euro Bölgesi Sanayi Üretimi ve Fed’in açıklayacağı Bej Kitap Raporu izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda güçlenme görülüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1963 seviyesinin üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi durumunda alımların devamı izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise yükselen kanalın tepe noktası olan 1,2006 seviyesi, direnç niteliğinde. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1915 seviyesi destek olarak izlenecek.

Dirençler: 1,1963 / 1,2006 / 1,2039
Destekler: 1,1915 / 1,1897 / 1,1854

DolarTL yatay
DolarTL 8.12 seviyesinde hafif gerilemiş konumda hareket ediyor. Dün beklentilere paralel açıklanan ABD TÜFE verileri sonrası dolar endeksinin 92 seviyesinin altına geri çekilmesi DolarTL’deki gevşemeyi destekledi. Bu sabah gelişmekte olan bazı ülke para birimleri Dolar karşısında değer kazancı için. Dolayısıyla hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yatay seyrediyor olması hem de dolar endeksinin geri çekilmesi GOP’lar üzerindeki baskıyı azaltmış durumda. DolarTL’de yatay ve yönsüz harekette önemli bir değişiklik yok. Piyasa şu an TCMB’den gelen mesajlara odaklanmış görünüyor. Dolayısıyla kurda açılacak yeni pozisyonların yatay hareketle karşılanacağını düşünüyoruz. Yarın gerçekleşecek TCMB kararını görmekte fayda var. Bugün iç piyasada altın ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleşecek. Genel olarak yarın gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına yönelik bekle gör havası sürüyor. Dışarıda ise TSİ 17:00'da AMB Başkanı Lagarde'nin TSİ 19:00'da FED Başkanı Powell'ın konuşma yapması bekleniyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de teknik bakışımızda önemli bir değişiklik yok. Dün yazdığımız stratejiyi aynen koruyoruz. Dolar kurunda 8 - 8.20 arasındaki yatay hareket alanı korunuyor. 8.20 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 8.50’ye doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Buna karşın 8 seviyesinin altındaki kapanışlarda kurda rahatlama yaşanabilir Teknik göstergeler yukarı yönlü eğilime yatkın görünüyor.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1430 altında kısa pozisyonlar korunabilir. 1400 seviyesi altına kalıcı geri çekilmelerde ilave kısa pozisyonlar alınabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1330
Dirençler: 1430 - 1450 - 1475

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 üzerindeki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 8 seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmelerde uzun pozisyonları temkinli olmak adına sonlandırarak kısa pozisyon denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1735 seviyesine gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1752 seviyesine doğru yukarı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1752 seviyesi kar realizasyonu için kullanılabilir. Bu seviyede yine stop loss kullanılarak 1735 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1752 üzerinde kalıcı olunmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1752 / 1782 / 1800
Destekler: 1735 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) -1,10% 0,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) -0,90% 0,10%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Nisan) -2.154K -3.522K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (9 Nisan) -735K
19:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu
22:45 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.