Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ekim ayında aylık %0.6 düşüş, yıllık %0.4 artış gösterdi. Kasım ayına ait verinin aylık bazda %0.2, yıllık bazda %0.5 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması açısından önemlidir. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Aralık): ABD perakende satışları verisi, en son Kasım ayında aylık %0.3, yıllık %18.21 yükseliş kaydetmişti. Aralık ayında verinin aylık %0.1 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Kasım ayında %76.8 seviyesinde açıklandı. Aralık ayında kapasite kullanım oranının %77 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Kasım ayında aylık %0.5 artış kaydetti. Aralık ayını yansıtacak verinin aylık %0.3 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat ürününde Çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini ifade etti.

Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 3.3, yıllık yüzde 11,4 artarak tahminleri aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Deutsche Bank’a Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermesi için izin verdi.

ABD
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonun yeterince hızlı şekilde gerilememesi halinde Fed'in 2022'de dört faiz artırımı yapması gerekebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı değerlendirmede, ekonomiyi büyütmenin anahtarının enflasyonla mücadele olduğunu söyledi.

Standard & Poor’s, enflasyonun geldiği seviyenin 2022’de Biden yönetimi üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden Fed Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'ı aday gösterecek.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

ABD’de ÜFE Aralık'ta aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 9.7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Asya
Çin’in ithalatı aralık ayında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 arttı, beklentiler ithalatta yüzde 27.8 artış olması yönündeydi. Aynı dönem için ihracat ise yüzde 20'lik beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek yüzde 20.9 oldu. Çin'in ihracatı 2021 yılında yüzde 29,9 artış gösterdi. İthalatta artış ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

Dünya
Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporunda 2021'deki yüzde 5,5'lik büyümenin ardından, küresel ekonomin 2022'de yüzde 4, 2023'te ise yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. Raporda küresel ekonomik toparlanmanın, kalıcı iş gücü piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle “ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya” olduğu kaydedildi.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1827 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Haftaya 1791 seviyesinde başlayan değerli metal zayıf Dolar hikayesiyle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 94.65 ile, ABD 10 yıllıkları %1.72 ile düne göre yatay fiyatlanıyor. Veri kanadında bugün İngiltere büyüme, ABD perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı rakamları takip edilecek. Oy hakkı olan Fed üyesi Williams'ın ise konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. 1815 altına geri çekilmelerde 1807 ve 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Petrol 2021 zirvesine yaklaştı

Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde alıcılı seyrediyor. Kazakistan ve Libya'daki arz yönlü sıkıntılar sonrası yükselişlerine hız katan petrol bu hafta 2021 zirvesine yaklaşan hareketler içerisindeydi. Ham petrol stoklarında bu haftada azalış görülürken, Omicron varyantına karşı ülkelerin kapanmaya yönelik adım atmaması petrolde talebi destekleyen unsurlar arasında. Dün kar satışlarının görüldüğü petrolde Libya'da üretimin tekrardan artmaya başlaması etkili oldu. Bugün petrolde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah saatlerinde Brent petrol 84,50 , WTI Ham petrol 81,50 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol ortalamalarının üzerinde güçlü seyrine devam ederken dün kısmi kar satışları ile karşılaştı. Bu sabah saatlerinde yeniden alıcılı görünümün hakim olduğu emtia 80.80 destek noktasının üzerinde kalmaya devam ediyor. Emtiada yükselişin devam etmesi halinde 83 dolar direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.80 ve 80 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.00 / 85.00 / 86.00
Destekler : 80.80 / 79.50 / 77.30

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün kar satışları ile karşılaşsa da bu sabah saatlerinde yeniden alıcılı seyrediyor. 85.20 direncini aşmakta zorlanan emtia ortalamaları üzerinde gücünü korumaya devam ediyor. Emtiada yükseliş durumunda 85.20 önemli direnç olarak izlenemeye devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.20 / 86.00 / 88.40
Destekler : 83.00 / 80.00 / 78.60

EuroDolar 1.14 üzerinde seyrini koruyor
Forex piyasalarında EURUSD sabah saatlerinde 1.1440 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite, Fed'in daha yavaş faiz artıracağı beklentilerle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün ABD'den gelen ÜFE verisi de beklentiye paralel gerçekleşti. Fed üyesi Brainard ise Mart ayında faiz artırımı gerçekleşebileceğine dair yeşil ışık yaktı. ABD 10 yıllıkları %1.70 üzerinde seyrini korurken Dolar değer kaybını sürdürüyor. Dolar Endeksi son 2 ayın en düşük seviyelerinde. Bugün veri kanadında ABD perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı rakamları takip edilecek. Oy hakkı olan Fed üyesi Williams'ın ise konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1334 seviyesinin üzerinde seyrini koruyor. Direnç bölgelerini de kıran paritede yükselişin devamı halinde 1.1480 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.14 ve 1.1334 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Dirençler: 1.1480 / 1.15 / 1.1520
Destekler: 1.1440 / 1.14 / 1.1335

DolarTL bu sabah yatay seyrediyor
Dolar kuru 13.20 ve 13.95 seviyeleri arasında dalgalanıyor. 13.20 seviyesi altında tutunamayan kur yeniden 13.50 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sabah dolar endeksinin 94.7 seviyesine gerilemesi ile dolar karşısında gelişmekte olan para birimlerinde hafif değer kazancı takip ediliyor. Dolar kuru ise 13.56 seviyesinde yatay bir eğilim izlemektedir. Bugün açıklanacak ABD verileri sonrası dolar endeksindeki ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki seyir GOP’lar üzerinde etkili olabilir. ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan tüketici güveni verileri takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Beklenti üzerinde gelen aralık ayı Tüfe verisinin ardından 2022 yılsonu enflasyon beklentilerindeki değişiklik yakından takip edilecektir.

Teknik Analiz: Dolar kuru 13.20 seviyesinin altında seyrini sürdüremeyerek 13.50 seviyesinin üzerine yükseldi. 13.20 ve 13.95 arasında dalgalanma görülüyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 13.75 ve 13.95 direnç seviyeleri takip edilecek. 13.95 önemli bir direnç yeri olarak izlenmektedir. Aşağı yönlü seyirlerde ise dolar kurunda 13.20 seviyesi altında bir kapanış görülmesi önemli olacak.

Destekler: 13.20 / 13.00 / 12.66
Dirençler: 13.75 / 13.95 / 14.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.78
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2185 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. 2370 seviyelerini direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2370 / 2420 / 2520
Destekler : 2185 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.20 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.20 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.75 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenecek. Yukarı yönlü seyirlerde 13.95 seviyesinden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.20 / 13.00 / 12.66
Dirençler: 13.75 / 13.95 / 14.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek. Destek bölgelerine doğru geri çekilmelerde 1830 seviyesine doğru alımlar denenebilir. Risk almak isteyen yatırımcılar 1830 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1815 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,20% -0,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 0,50% 1,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Kasım) -0,30% 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Aylık) (3. Çeyrek) 0,30% 0,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 7,50% 4,60%
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini 1,20% 0,90%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,10% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 18,21%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,30%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,50%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 77,00% 76,80%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Kasım) 1,30% 1,20%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) 70 70,6
19:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.